inFirma – wersja 3.0.1

Dziś wgraliśmy wersję poprawiającą błędy, które pojawiły się w wersji 3.0.0 (choć większość z nich zostały już naprawione w tzw. międzyczasie), ale nie tylko. Dodaliśmy również kilka opcji, które były w wersji 2.7.6, ale przez niedopatrzenie zabrakło ich w wersji 3.0. Pojawiły się również drobne nowości.

Wszystkie zmiany można przejrzeć w pomocy.

Zmieniony układ szczegółów

Kilkoro naszych klientów pisało do nas w sprawie szczegółów np. klienta. Nie podobał się im układ danych oraz zaznaczali, że nie wszystkie widżety są przydatne w codziennym użytkowaniu. Wsłuchujemy się w opinie naszych klientów i postanowiliśmy nieco zmienić strony ze szczegółami. Oto jak teraz one wyglądają.

Strona ze szczegółami klienta

Przywróciliśmy domyślny układ danych w rzędzie, ale z możliwością zmiany na układ w kolumnie (służy do tego ikonka ekranu). Dodatkowo zakładki z powiązanymi obiektami powędrowały na prawą stronę, a widżety z analizą na dół. Mamy nadzieję, że nowy układ będzie dla użytkowników bardziej użyteczny.

Nowe typy widżetów na pulpit

Dodaliśmy dwa nowe typy widżetów: wykres z zyskami oraz mapę. Wykres z zyskami można grupować miesięcznie lub rocznie, natomiast mapę można podzielić nie tylko na województwa (jak było w poprzedniej wersji), ale również na państwa na świecie lub w Europie.

Dodaliśmy również kilka szablonów widżetów, związanych z nowymi typami np.
Suma przychodów netto wg państw

Nowe typy widżetów

Dodatkowe pola w listach

Wersja 3.0 wzbogaciła się o dedykowane listy np. osób kontaktowych czy produktów. Problem w tym, że do takich list nie można było wybrać pól, które się na nich wyświetlą. Teraz można na takich listach wybrać pola, które dodatkowo się pojawią.

Dodatkowe pole w liście osób kontaktowych

Kopiowanie ustawień od innego użytkownika

Dodaliśmy możliwość kopiowania ustawień użytkownika od innego użytkownika. Kopiowanie to dotyczy wybranego ustawienia, np. pola w liście klienta. Odpowiednia ikonka znajduje się po prawej stronie nagłówka ustawienia.

Inne zmiany

  • możliwość eksportu danych z listy
  • podsumowanie kwot w tabelach
  • skale na wykresach na pulpicie
  • zwiększenie liczby pól w widżetach typu tabela do 9
  • dodano nowe ustawienie w konfiguracji wyświetlające pole hasło w dokumentach. Domyślnie opcja jest wyłączona (klienci zgłaszali problem z automatycznym uzupełnianiem pola przez przeglądarki)
  • kwoty VAT jako nowe pole w przychodach i kosztach
  • zmieniony wygląd wykresu zysków
  • poprawka odnalezionych błędów

inFirma 2.0 – raporty, widżety, własne pola, kopiowanie i usuwanie

Właśnie uruchomiliśmy czwartą wersję poglądową – jak zawsze dostępna jest pod adresem preview.infirma.pl Oto najważniejsze zmiany i funkcjonalności, które się pojawiły.

Raporty

Możliwość raportowania pojawiła się już w poprzedniej wersji poglądowej, lecz teraz zostały one bardziej rozwinięte. Można teraz wygenerować 4 typy raportów: tabela, tabela przestawna, wykres liniowy i kołowy.

Oba raporty tabelaryczne mogą teraz mieć pogrupowane wartości np. lista klientów pogrupowana wg państw i województw.

inFirma 2.0 - raporty - tabela pogrupowana

Tabela przestawna natomiast to tabela, która w nagłówku ma określoną wartość, np. listę województw czy kolejne miesiące, a w wartościach prezentuje np. liczbę klientów. Te dane można przedstawić grupując je np. wg użytkownika prowadzącego.

Raporty można zapisywać jako szablony oraz udostępniać je innym użytkownikom. Co więcej raporty tabelaryczne można w prosty sposób eksportować do pliku CSV, Excel czy PDF.

inFirma 2.0 -  możliwość eksportowania raportów

Widżety

Pulpit można teraz wygodnie organizować dzięki zakładkom. Pulpit może posiadać do 6 zakładek, a w każdej zakładce może być nawet 12 widżetów. Daje to bardzo wiele możliwości skutecznego kontrolowania pracy swojej i pracowników.

inFirma 2.0 CRM online - pulpit z zakładkami

 

Własne pola

W nowej wersji systemu będzie możliwe dodawanie własnych pól do systemu bezpośrednio w konfiguracji systemu. Znajduje się tam prosty kreator. Po wyborze grupy danych np. klienci będzie można zdefiniować nowe pola, które pojawią się w systemie. Pola te będą pełnoprawnymi polami – pojawią się w listach, wyszukiwarkach i raportach.

Definiowanie własnych pól - inFirma 2.0

Kopiowanie i usuwanie

Dodaliśmy również możliwość kopiowania danego elementu. Jeżeli wystawiasz co miesiąc fakturę klientowi to wystarczy tylko skopiować wcześniejszy przychód i pozmieniać parę danych jak np. termin płatności czy kwotę. Możliwość kopiowania dotyczy wszystkich elementów np. klientów czy produktów itd.

Ponadto w listach powiała się możliwość zaznaczenia wielu i ich usunięcia przy pomocy jednego przycisku.

inFirma 2.0 - kopiowanie i masowe usuwanie

Pozostałe nowości

Pojawiła się możliwość grupowania tematów – będą one zastępować wcześniejsze Projekty. Będzie to lista z tematami, które są ze sobą w jakiś sposób powiązane.

Dodaliśmy również możliwość przekazywania między użytkownikami zadań i klientów. Jest tam dokładna wyszukiwarka, dzięki której można wybrać tylko potrzebne elementy, a nie tylko wszystkie jak to było dotychczas. Ze względu na uprawnienia opcja ta nie jest widoczna w wersji poglądowej.

Pojawiły się również kampanie – i tutaj również usprawnienie. Dotychczas temat mógł być powiązany tylko z jedną kampanią. Teraz będzie można go powiązać z dowolną liczbą kampanii. Kampanie można również powiązać z klientami czy mailingami.

Pojawiła się również możliwość zaplanowania wysyłki maila o określonym dniu i godzinie.

Rozpoczęliśmy również prace nad wersją systemu do wydruku – gdy zajdzie potrzeba wydrukowania zrzutu ekranu to system automatycznie ukryje niepotrzebne elementy jak np. nagłówek, kolumny prawą i lewą czy niepotrzebne przyciski.

Realnym terminem udostępnienia nowej wersji systemu jest listopad, jednak najpóźniej system pojawi się do końca tego roku.