inFirma – wersja 3.3.0 – listy, widżety i inne ułatwienia

Dziś oddajemy Wam nową wersję naszego systemu CRM online, w której pochyliliśmy się nad możliwością jeszcze lepszego dostosowania jego wyglądu do indywidualnych preferencji. Nowa wersja jest oznaczona numerem 3.3.0 a pełną listę zmian można znaleźć w naszej pomocy.

Wygląd list

Systemy CRM w ogromnej mierze składają się z danych, dlatego bardzo ważne jest ich odpowiednie przedstawienie. W poprzedniej wersji systemu większość danych była przedstawiona w tabeli – rzadziej obiekty miały swoje dedykowane wyglądy listy.

Od tej wersji to użytkownik decyduje w jaki sposób listy zostaną przedstawione. Stworzyliśmy 3 różne list: tabela, karty i lista prosta. Każda z nich ma swoje zalety, więc niech użytkownik zdecyduje, z którą chce pracować. Każdą z nich można też dostosować wybierając pola, które się na niej pokażą.

Lista przedstawiona w formie tabeli
Lista przedstawiona w formie kart
Lista przedstawiona w formie prostej listy

Oprócz 3 podstawowych układów list dodaliśmy jeszcze wiele dedykowanych, by dostosować wynik do odpowiedniego obiektu. I tak np. tematy mają swój dedykowany wygląd, na którym dobrze widać (w formie nowej ikonki) czy temat jest w fazie marketingowej, produkcyjnej, czy może już jest całkowicie wygrany i zrealizowany.

Dedykowana lista tematów z ikonką mówiącą o statusie tematu

Kolejnym przykładem takiej dedykowanej, użytecznej listy jest lista przychodów (i kosztów), gdzie akcent został położony na kwotę przychodu i płatnościach oraz pliku dokumentu.

Dedykowana lista przychodu

Wybór domyślnego filtru i inne ułatwienia wyszukiwarek

Dalszym usprawnieniem list jest możliwość wyboru domyślnego filtru. W systemie są domyślnie wybrane filtry (czyli warunki wyszukiwania) dla określonych obiektów. I tak po wybraniu listy klientów system pokaże klientów, którzy nie znajdują się w archiwum. Ale może dla Ciebie najistotniejsi są klienci np. z województwa Dolnośląskiego, bo właśnie tam przeprowadzacie akcję marketingową? Teraz można zmienić domyślny filtr na dowolny, który będzie wywoływany za każdym razem przy otwarciu listy klientów z głównego menu.

Możliwość wyboru domyślnego filtru

Dodaliśmy również opcję, dzięki której system będzie pamiętał jakich warunków użyłeś wcześniej w wyszukiwarce. Jeżeli np. wyszukiwałeś klientów z frazą „szkoła” to ilekroć powrócisz do listy klientów to takie warunki będą wybrane. Opcja ta jest domyślnie wyłączona i można ją włączyć w ustawieniach użytkownika.

Dodatkowo pojawiły się drobnostki podnoszące jakość pracy z listami jak przycisk umożliwiający wyczyszczenie wszystkich warunków, przypięta listwa ze stronicowaniem do dołu listy czy automatyczne zaznaczanie ostatnio wpisanej frazy w głównej wyszukiwarce.

Nowe widżety

Od nowa zostały napisane widżety, a co za tym idzie pulpit, strony ze szczegółami i analizami, bo one były od widżetów zależne. Widżety są teraz bardziej funkcjonalne, a ich tworzenie łatwiejsze. Przede wszystkim pulpit i pozostałe obszary z widżetami mają teraz zunifikowany proces ich dodawania.

Widżety można stworzyć na 3 różne sposoby. Pierwszym z nich jest ręczne wybieranie wszystkich jego parametrów, drugim jest wybór odpowiedniego szablonu (a mamy ich ponad 160). Nowością jest możliwość skopiowania widzetu od innego użytkownika.

Wybór sposobu utworzenia widżetu

Podczas tworzenia widzetu pojawiło się znacznie więcej opcji jego konfiguracji. Teraz prawie każdy widżet może być powiązany ze sterowaniem zewnętrznym widżetów. Oznacza to, że np. w wykresach liniowych można z łatwością zmienić grupowanie (dotychczas miesięczne czy roczne, ale od tej wersji również kwartalnie, tygodniowo czy dziennie) albo zmienić zakres czasowy analizowanych dat.

W wykresach pojawiła się możliwość wyświetlenia większej ilość danych (np. na obu osiach) czy też dodania linii trendu.


Wykres powiązany z zewnętrznym grupowaniem oraz z linią trendu

Interesującą nowością widżetów jest możliwość wyboru układu listy (na dokładnie takich samych zasadach jak listy opisane wyżej), dzięki czemu można dokładnie dostosować wygląd Twojego pulpitu. Interesuje Cię adres ostatnio dodanych klientów? Nie ma problemu – stwórz z łatwością taki widżet. Dodatkowo dodaliśmy stronicowanie na dole widżetu, a także możliwość pokazania wyszukiwarki.

Tworzenie listy z możliwością wyboru jej układu

Pozostałe nowości

Poza wyżej wymienionymi, ważnymi usprawnieniami w systemie pojawiły się również inny:

  • możliwość połączenia klientów (przeniesienie powiązanych danych z jednego klienta do drugiego i usunięcie tego pierwszego),
  • dodano możliwość pobrania wielu dokumentów jako plik ZIP,
  • nowe filtry dla listy klientów i tematów – prowadzeni przez Ciebie,
  • szablony maila są teraz powiązane z kontami mailowymi, a nie jak wcześniej z dodającym,
  • poprawiono wyszukiwarkę w pozostałych mailach (mailach na serwerze pocztowym),
  • pojawiła się możliwość wydrukowania maila,
  • dodano podstronę z analizą produktów,
  • powiadomienia push dostępne dla wielu nowych rodzajów powiadomień,
  • aktualizacja bibliotek i poprawa błędów.

inFirma – wersja 3.1.0 – cele, czat i samouczek

Dziś wgraliśmy kolejną wersję systemu CRM online oznaczoną numerem 3.1.0. Podwyżka numeracji do 3.1 świadczy o tym, że w systemie pojawiły się nowe moduły a nie tylko poprawka istniejących. Pełna lista zmian, jak zawsze, znajduje się w pomocy.

Cele

Całkowicie nowym modułem są cele. Cele to mierzalne wartości, które chcemy osiągnąć – służą do wizualizacji jak dobrze nasza firma funkcjonuje.

Co może być celem? Oto kilka przykładów:

  • Suma przychodów w miesiącu ma wynieść 10000 zł
  • Liczba dodanych klientów w tygodniu przez każdego z użytkowników to przynajmniej 10
  • Do końca roku suma wycen wszystkich wygranych tematów to przynajmniej 50000 zł

A to wizualizacja takiego celu

Realizacja celu w inFirma wersja 3.1.0

Cele mogą dotyczyć wielu obiektów – klientów, tematów, przychodów itp. Cele mogą być stawiane całej firmie lub poszczególnym użytkownikom, a ich realizacja może być obliczana codziennie, tygodniowo, miesięcznie czy rocznie.

Wykresy z realizacją celu mogą być umieszczane na pulpicie, dzięki czemu stale możemy kontrolować skuteczność naszego przedsiębiorstwa. Do dodawania i przeglądania celów potrzebne są odpowiednie uprawnienia, ale można udostępnić odpowiednie cele innym użytkownikom, dzięki czemu każdy może zobaczyć realizację wymagań.

Czat

Prośby o wewnętrzny czat przewijały się wśród propozycji naszych klientów i dzisiaj czat zawitał do systemu. Znajduje się on w menu dodatkowym. Historia czatu dostępna jest dla każdego z użytkowników, a usuwana jest po tygodniu.

Czat w wersji 3.1.0

Pomoc dla nowych użytkowników

Nasz system posiada wiele funkcjonalności i bogate możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb. Jednak ich mnogość może powodować, że wiele z ciekawych opcji nie jest używanych lub nieznanych. Dlatego wprowadziliśmy dwa narzędzia umożliwiające lepsze zapoznanie się z naszym systemem.

Pierwsze z nich to Samouczek. Samouczek jest przypisany do określonych ekranów. Jeżeli np. użytkownik otworzy stronę z lista klientów to pokaże się okno z opisem do czego ta storna służy i co na tej stronie można zrobić. Bardzo często teksty te są okraszone krótkimi filmikami. Samouczek pojawia się tylko raz na danym ekranie i oczywiście zawsze można go wyłączyć.

Samouczek systemu CRM

Drugą pomoc stanowi okno Czy wiesz, że. Jest to okno, które pojawi się około 30 sekund po otwarciu systemu, a zamieszczone w nim informacje pozwolą na lepsze wykorzystanie możliwości systemu. Tutaj również znajduje się wiele filmików, a pojawianie się okna można opóźnić lub całkiem wyłączyć.

Mamy nadzieję, że nawet nasi długoletni klienci znajdą w tych informacjach coś wartościowego.

Możliwość zmiany statusów przez przeciąganie tematów

Ciekawą nowością na stronach ze statusami negocjacji i realizacji jest możliwość przeciągania tematów pomiędzy kolejnymi statusami. Ułatwia to zarządzanie statusami.

Hi
Możliwość zmiany statusów przez przeciąganie tematów

Inne nowości

Oczywiście to nie wszystkie nowości w tej wersji. Oto najważniejsze z pozostałych:

  • możliwość maksymalizacji widżetów
  • nowe domyślne widżety w szczegółach klientów, tematów czy w innych miejscach
  • nowe uprawnienie użytkownika umożliwiające zmianę wszystkich zadań – nie tylko zleconych i otrzymanych
  • poprawiono ukazywanie się chmurek i etykiet przycisków
  • poprawka w blokowaniu podwójnego wysyłania formularza
  • możliwość wysyłki maila z tematu
  • aktualizacja bibliotek

inFirma – wersja 3.0.2

Wciąż szlifujemy wersję 3.0 naszego systemu. Dziś wgraliśmy system oznaczony wersja 3.0.2, która poprawia odnalezione błędy i wprowadzono sugestie naszych klientów. Pełna lista zmian znajduje się w naszej pomocy.

Widżety w szczegółach i analizie

W wersji 3.0.1 zmieniliśmy układ strony ze szczegółami np. klienta. Jednak niektórzy nasi klienci nie do końca byli zadowoleni z tej zmiany, w szczególności przy niższych rozdzielczościach monitorów. Dlatego postanowiliśmy oddać użytkownikom pełnię władzy nasz tą stroną i wprowadziliśmy tam widżety.

Oznacza to, że teraz każdy z użytkowników może swobodnie dostosować wygląd tej strony do swoich własnych upodobań. Domyślnie strona wygląda podobnie jak poprzednio, ale z łatwością można to zmienić.

Zmodyfikowany wygląd szczegółów klienta – wersja CRM 3.0.2

Układ można tworzyć (podobnie jak pulpit) z wykorzystaniem zakładek, a w każdej zakładce można dodać widżety z przygotowanych przez nas szablonów. Dodaliśmy kilkanaście wbudowanych widżetów, a wśród nich znalazł się widżet „Dodaj notatkę” umożliwiający szybkie dodanie notatki do klienta.

Zakładka z możliwością dodawania notatek do klienta – CRM wersja 3.0.2

Pozostałe ważne zmiany

  • można z łatwością skopiować układ widżetów od innego użytkownika,
  • widżety można układać w 6 wirtualnych kolumnach (poprzednio 4), dzięki czemu lepiej można wykorzystać wysokie rozdzielczości ekranów,
  • w konfiguracji pojawiła się opcja wyłączenia unikalnego numeru NIP. Dzięki temu można wprowadzać oddziały klientów, którzy posiadają ten sam numer NIP,
  • w szablonach numeracji dokumentów można użyć wzoru {MM}, który podstawia numer miesiąca, ale nie resetując numeracji w kolejnym miesiącu ,
  • w raportach tabelarycznych pojawiło się podsumowanie.

inFirma – wersja 3.0.1

Dziś wgraliśmy wersję poprawiającą błędy, które pojawiły się w wersji 3.0.0 (choć większość z nich zostały już naprawione w tzw. międzyczasie), ale nie tylko. Dodaliśmy również kilka opcji, które były w wersji 2.7.6, ale przez niedopatrzenie zabrakło ich w wersji 3.0. Pojawiły się również drobne nowości.

Wszystkie zmiany można przejrzeć w pomocy.

Zmieniony układ szczegółów

Kilkoro naszych klientów pisało do nas w sprawie szczegółów np. klienta. Nie podobał się im układ danych oraz zaznaczali, że nie wszystkie widżety są przydatne w codziennym użytkowaniu. Wsłuchujemy się w opinie naszych klientów i postanowiliśmy nieco zmienić strony ze szczegółami. Oto jak teraz one wyglądają.

Strona ze szczegółami klienta

Przywróciliśmy domyślny układ danych w rzędzie, ale z możliwością zmiany na układ w kolumnie (służy do tego ikonka ekranu). Dodatkowo zakładki z powiązanymi obiektami powędrowały na prawą stronę, a widżety z analizą na dół. Mamy nadzieję, że nowy układ będzie dla użytkowników bardziej użyteczny.

Nowe typy widżetów na pulpit

Dodaliśmy dwa nowe typy widżetów: wykres z zyskami oraz mapę. Wykres z zyskami można grupować miesięcznie lub rocznie, natomiast mapę można podzielić nie tylko na województwa (jak było w poprzedniej wersji), ale również na państwa na świecie lub w Europie.

Dodaliśmy również kilka szablonów widżetów, związanych z nowymi typami np.
Suma przychodów netto wg państw

Nowe typy widżetów

Dodatkowe pola w listach

Wersja 3.0 wzbogaciła się o dedykowane listy np. osób kontaktowych czy produktów. Problem w tym, że do takich list nie można było wybrać pól, które się na nich wyświetlą. Teraz można na takich listach wybrać pola, które dodatkowo się pojawią.

Dodatkowe pole w liście osób kontaktowych

Kopiowanie ustawień od innego użytkownika

Dodaliśmy możliwość kopiowania ustawień użytkownika od innego użytkownika. Kopiowanie to dotyczy wybranego ustawienia, np. pola w liście klienta. Odpowiednia ikonka znajduje się po prawej stronie nagłówka ustawienia.

Inne zmiany

  • możliwość eksportu danych z listy
  • podsumowanie kwot w tabelach
  • skale na wykresach na pulpicie
  • zwiększenie liczby pól w widżetach typu tabela do 9
  • dodano nowe ustawienie w konfiguracji wyświetlające pole hasło w dokumentach. Domyślnie opcja jest wyłączona (klienci zgłaszali problem z automatycznym uzupełnianiem pola przez przeglądarki)
  • kwoty VAT jako nowe pole w przychodach i kosztach
  • zmieniony wygląd wykresu zysków
  • poprawka odnalezionych błędów

inFirma 2.0 – raporty, widżety, własne pola, kopiowanie i usuwanie

Właśnie uruchomiliśmy czwartą wersję poglądową – jak zawsze dostępna jest pod adresem preview.infirma.pl Oto najważniejsze zmiany i funkcjonalności, które się pojawiły.

Raporty

Możliwość raportowania pojawiła się już w poprzedniej wersji poglądowej, lecz teraz zostały one bardziej rozwinięte. Można teraz wygenerować 4 typy raportów: tabela, tabela przestawna, wykres liniowy i kołowy.

Oba raporty tabelaryczne mogą teraz mieć pogrupowane wartości np. lista klientów pogrupowana wg państw i województw.

inFirma 2.0 - raporty - tabela pogrupowana

Tabela przestawna natomiast to tabela, która w nagłówku ma określoną wartość, np. listę województw czy kolejne miesiące, a w wartościach prezentuje np. liczbę klientów. Te dane można przedstawić grupując je np. wg użytkownika prowadzącego.

Raporty można zapisywać jako szablony oraz udostępniać je innym użytkownikom. Co więcej raporty tabelaryczne można w prosty sposób eksportować do pliku CSV, Excel czy PDF.

inFirma 2.0 -  możliwość eksportowania raportów

Widżety

Pulpit można teraz wygodnie organizować dzięki zakładkom. Pulpit może posiadać do 6 zakładek, a w każdej zakładce może być nawet 12 widżetów. Daje to bardzo wiele możliwości skutecznego kontrolowania pracy swojej i pracowników.

inFirma 2.0 CRM online - pulpit z zakładkami

 

Własne pola

W nowej wersji systemu będzie możliwe dodawanie własnych pól do systemu bezpośrednio w konfiguracji systemu. Znajduje się tam prosty kreator. Po wyborze grupy danych np. klienci będzie można zdefiniować nowe pola, które pojawią się w systemie. Pola te będą pełnoprawnymi polami – pojawią się w listach, wyszukiwarkach i raportach.

Definiowanie własnych pól - inFirma 2.0

Kopiowanie i usuwanie

Dodaliśmy również możliwość kopiowania danego elementu. Jeżeli wystawiasz co miesiąc fakturę klientowi to wystarczy tylko skopiować wcześniejszy przychód i pozmieniać parę danych jak np. termin płatności czy kwotę. Możliwość kopiowania dotyczy wszystkich elementów np. klientów czy produktów itd.

Ponadto w listach powiała się możliwość zaznaczenia wielu i ich usunięcia przy pomocy jednego przycisku.

inFirma 2.0 - kopiowanie i masowe usuwanie

Pozostałe nowości

Pojawiła się możliwość grupowania tematów – będą one zastępować wcześniejsze Projekty. Będzie to lista z tematami, które są ze sobą w jakiś sposób powiązane.

Dodaliśmy również możliwość przekazywania między użytkownikami zadań i klientów. Jest tam dokładna wyszukiwarka, dzięki której można wybrać tylko potrzebne elementy, a nie tylko wszystkie jak to było dotychczas. Ze względu na uprawnienia opcja ta nie jest widoczna w wersji poglądowej.

Pojawiły się również kampanie – i tutaj również usprawnienie. Dotychczas temat mógł być powiązany tylko z jedną kampanią. Teraz będzie można go powiązać z dowolną liczbą kampanii. Kampanie można również powiązać z klientami czy mailingami.

Pojawiła się również możliwość zaplanowania wysyłki maila o określonym dniu i godzinie.

Rozpoczęliśmy również prace nad wersją systemu do wydruku – gdy zajdzie potrzeba wydrukowania zrzutu ekranu to system automatycznie ukryje niepotrzebne elementy jak np. nagłówek, kolumny prawą i lewą czy niepotrzebne przyciski.

Realnym terminem udostępnienia nowej wersji systemu jest listopad, jednak najpóźniej system pojawi się do końca tego roku.