Archiwa poczta - inFirma CRM online – blog

23 października 2015

inFirma 2.0 – wersja beta, pomoc, testy

Mija już rok od kiedy rozpoczęliśmy pracę nad wersją 2.0. Dziś uruchamiamy pierwszą wersję beta wraz z możliwością testowania przez klientów. Podgląd tej wersji jest dostępny pod adresem preview.infirma.pl

W tej wersji znaczących zmian nie ma tak dużo, gdyż przede wszystkim poprawiamy teraz błędy i optymalizujemy działanie systemu. Jednak zmiany oczywiście się pojawiły. Oto niektóre z nich:

Maile można teraz powiązać z tematami. Co więcej system sam powiąże przychodzący mail klienta z najnowszym tematem. Oczywiście te powiązania można łatwo zmieniać. Gdy zmieni się powiązanie maila z klientem to system samodzielnie usunie adres email ze starego klienta i doda go do nowego klienta.

Dodaliśmy też wiele domyślnych widżetów, które można użyć by zdefiniować swój pulpit. Stworzyliśmy też domyślny układ początkowy widżetów na pulpicie oraz stronach ze szczegółami klienta czy tematu.

Poza tym pojawiła się możliwość sortowania pól w raportach, specjalny kreator definiowania szablonów numeracji oraz powiązania uprawnień związanych z finansami z konkretnym klientem, a nie tylko globalnie.

Pomoc

Oprócz tego uruchamiamy pomoc systemu. Jest ona dostępna pod adresem pomoc.infirma.pl Dotyczy ona tylko wersji 2.0. Będzie ona stale rozwijana o kolejne pytania i odpowiedzi, które mogą pojawić się w trakcie użytkowania systemu.

Testowanie

Rozpoczynamy również otwarte testy nowej wersji systemu dla chętnych klientów.

Każdy chętny do testowania nowej wersji może skontaktować się z nami, a my stopniowo będziemy uruchamiać nową wersję systemu kolejnym klientom.

Faza testów potrwa około miesiąca lub dłużej w zależności od potrzeb.

Jeżeli jesteś chętny by testować z nami nową wersję systemu do zapraszam do kontaktu.

28 sierpnia 2015

inFirma 2.0 – raporty, mailingi, notatki

Wersja poglądowa (znajdująca się pod adresem https://preview.infirma.pl) została zaktualizowana do wersji pre.3. Oto najważniejsze funkcjonalności, które się w niej pojawiły.

Raporty

Proces generowania raportów będzie teraz bardziej czytelny i podzielony na 3 kroki: wybór typu raportu (tabelaryczny lub wykresowy), wybór źródła danych na podstawie których ma raport zostać utworzony oraz wybór pól i warunków jakie raport powinien spełniać.

Tak wygenerowany raport można oczywiście zapisać w formie szablonu i uruchamiać wg potrzeby. Można również wynik raportu dodać do swojego pulpitu.

Mailingi

Mailingi będą tworzone na podstawie wcześniej utworzonych szablonów maili. Dzięki temu będzie można skorzystać ze specjalnych pól, które podczas faktycznego wysłania maila zostaną podmienione właściwą wartością np. nazwą klienta lub jego telefonem.

Podczas wyboru adresatów będzie można skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki, która obsługuje wcześniej przygotowane filtry – np. tylko klienci z danego województwa. System teraz posiada zabezpieczenie by nie wysłać tego samego maila dwa razy. Dodatkowo w systemie z łatwością będzie można wyłapać maile, które zostały wysłane z błędem, zobaczyć jaki to był błąd oraz ponownie spróbować wysłać takie maile.

Notatki

W wersji 1.x można wpisywać uwagi do klientów, tematów itp. Teraz to pole zostało zastąpione Notatkami. Każda z notatek ma przypisanego użytkownika oraz datę dodania. Dzięki temu z łatwością można śledzić historię zmian notatek.

W prawej kolumnie systemu znalazła się również zakładka z notatkami osobistymi i firmowymi.

Statusy klienta

W nowej wersji pojawi się również nowe oznaczenie klienta – Status klienta. Status ten może przyjąć pięć różnych wartości:

Potencjalny klient – taki klient nie posiada żadnych tematów (zrealizowanych czy podczas negocjacji)
Rokujący klient – taki klient posiada tematy aktualnie negocjowane
Niedoszły klient – negocjacje się nie powiodły i temat został zamknięty jako przegrany
Aktualny klient – to klient, który posiada temat, który jest aktualnie realizowany lub ma być wkrótce zrealizowany
Były klient – to klient, który posiada jakieś tematy zrealizowane, ale aktualnie nie posiada żadnych otwartych tematów. Jeżeli taki klient będzie zainteresowany ponowną współpracą i zostanie założony mu nowy temat to jego status zostanie przesunięty do statusu Rokujący klient.

Ten podział klienta może być bardzo pomocny podczas planowania kolejnych działań marketingowych np. podczas wyboru klientów do mailingu.

Pozostałe nowości

Z innych nowości należy wymienić możliwość czasowego przekazywania uprawnień pomiędzy użytkownikami, możliwość definiowania własnych podpisów na dokumentach generowanych w systemie, wyświetlanie terminów płatności w kalendarzu czy opcję rozszerzonych zadań (zadanie w kalendarzu posiada pełniejszy opis z nazwą klienta czy tematu, z którym jest powiązane).

W konfiguracji pojawiło się również menu Automatyczne zadania, gdzie widać zadania, które przebiegają w tle systemu jak np. wysyłka mailingu czy importowanie danych.

Nową wersję systemu chcemy udostępnić do końca tego roku.

24 stycznia 2014

CRM inFirma – wersja 1.17

Nasz system CRM doczekał się pierwszej aktualizacji w tym roku. Nosi ona numer 1.17.

W tej aktualizacji dalej udoskonalamy naszego wewnętrznego klienta pocztowego uzupełniając go o nowe pomysły i funkcjonalności. Dodaliśmy możliwość zaplanowania wysyłki maili do Klientów – wystarczy tylko wybrać klienta, szablon maila i datę kiedy mail ma zostać wysłany – system wyśle go samodzielnie o określonej porze.

Udoskonaliliśmy również obsługę katalogów z kont mailowych. Teraz bez problemu można oznaczyć cały katalog jako przeczytany, wyrzucić maile do kosza lub całkowicie je usunąć.

Dodaliśmy też możliwość zdefiniowania własnej papeterii mailowej, gdzie automatycznie będzie podstawione np. imię i nazwisko użytkownika systemu.

Poza tym w systemie przeorganizowaliśmy uprawnienia związane z Klientami i kontami pocztowymi. Mamy nadzieję, że nadawanie uprawnienia użytkownikom, będzie teraz znacznie prostsze niż było do tej pory.

Pozostałe zmiany to:

możliwość oznaczania maili jako ważne,
możliwość ustawienia alert gdy przychodzi godzina zadania,
możliwość konfiguracji wykrywania podobieństwa nazwy firmy podczas dodawania nowej firmy,
automatyczne przeładowania strony podczas importowania firm,
przycisk otwierania kalendarzy innych użytkowników,
uproszczone dodawania rodzaju przychodu i kosztu,
możliwość wyświetlania pól dodatkowych w raportach,
warunek „jest pusty” lub „nie jest pusty” w raportach,
możliwość generowania raportów firm i osób kontaktowych,
optymalizacja systemu

27 lipca 2012

inFirma – wersja 1.1

Uruchomiliśmy nową wersję naszego systemu.

Pojawiły się dodatkowe opcje związane z kalendarzem z zadaniami. Kalendarz inFirmy można teraz wyeksportować do dowolnego czytnika obsługującego format iCal np. do programu Thunderbird wyposażonego w dodatek Lightning. Do kalendarza można również zaimportować zdarzenia z kalendarza Google.

Do ustawień osobistych dodaliśmy również opcję wysyłania na maili codziennego planu dnia – listę zadań do zrobienia.

Poprawiliśmy również obsługę poczty. Umożliwiliśmy tworzenie nowych podkatalogów, zmianę ich nazw oraz usuwanie podkatalogów, Wprowadziliśmy możliwość przenoszenia maili do innego katalog metodą przeciągnij i upuść oraz dodaliśmy szybkie oznaczanie maili jako spam.

Z innych nowości wymienimy:

możliwość wyłączenia pobierania maili z danego konta,
możliwość ukrywania kategorii zadań w widoku kalendarza, który teraz jest na cały ekran,
statusy tematów są teraz w pełni konfigurowalne z poziomu systemu,
zadania zaległe na liście zadań są podświetlane na czerwono,
dodaliśmy możliwość kopiowania zestawu uprawnień od innych użytkowników.