inFirma.pl – wersja 2.3.2

Pojawiła się kolejna mniejsza aktualizacja naszego systemu. Oznaczona została numerem 2.3.2 a pełną listę zmian odnajdziesz w naszej pomocy.

Kod produktu

Niektórzy nasi Klienci posiadają rozbudowaną bazę produktów. Wówczas  lepiej operować na kodach tych produktów, niż na ich nazwach. Kody produktów były w systemie już od dłuższego czasu jednak teraz można włączyć w konfiguracji opcję umożliwiającą wyświetlanie kolumny z kodem produktu w generowanych ofertach i fakturach oraz zdefiniować nazwę tej kolumny.

Preferowany abonament

Gdy okres abonamentowy dobiega końca system automatycznie wysyłał naszym klientom fakturę VAT pro formę na kolejny abonament. Domyślnie taka faktura wystawiana jest na okres roczny – wiąże się to z dwoma miesiącami gratis!

Jeżeli jednak preferujesz abonamenty miesięczne teraz można zaznaczyć taką opcję w konfiguracji systemu.

Pozostałe nowości

  • możliwość włączenia ostrzeżenia gdy podczas dodawania przychodu data faktury jest inna niż dzień dzisiejszy
  • podczas wyboru adresatów do mailingu pojawił się przycisk umożliwiający wyświetlenie wszystkich aktualnie wybranych adresatów
  • w notatce pojawiły się nazwy powiązanych klientów i pracowników
  • poprawka błędów

CRM – wersja 1.20

Dziś udostępniamy kolejną aktualizację systemu oznaczoną numerem 1.20

Wraz z nią pojawiła się możliwość podmiany pliku dokumentu na inny – nie trzeba już usuwać dokumentu i dodawać nowy. Taką podmianę pliku dokumentu można wykorzystać zarówno w kosztach jak i przychodach.

Nadpisywanie dokumentów - inFirma 1.20

 

W danych szczegółowych Klienta oraz Tematu pojawiła się lista sprzedanych jemu produktów. Jest ona tworzona na podstawie wystawionych w systemie faktur.

Produkty sprzedane Klientowi - inFirma wersja 1.20

 

Poza tym pojawiły się drobne zmiany typu:

  • w raportach można wykorzystać opcje „wczoraj”, „bieżący tydzień”, „poprzedni tydzień”,
  • podczas dodawania tematu lub jego edycji można powiązać go z projektem,
  • drobna zmiana związana z uprawnieniami związanymi z projektami,
  • możliwość wyłączenia potwierdzenia usunięcia maila.

CRM inFirma – wersja 1.18

Jeszcze przed świętami oddajemy Wam nową wersję naszego system CRM online inFirma. Wersja jest oznaczona numerkiem 1.18

W tej wersji skupiliśmy się na usprawnieniu działu Produktów. Umożliwiliśmy importowanie produktów do systemu, a także udostępniliśmy szereg statystyk z nimi związanych np. Najczęściej kupowane produkty, miesięczna sprzedaż produktu czy listę klientów kupujących danych produkt.

Sprzedaż produktu - CRM online inFirma wersja 1.18

Gdyby tego było mało można w raportach przychodów wykorzystać pola związane z produktami dostosowując informacje do swoich potrzeb.

Ulepszyliśmy również dotychczas statyczną prawą kolumnę w systemie. Zbudowaliśmy ją w oparciu o widżety (podobnie jak stronę główną). Dzięki temu każdy użytkownik może wybrać informacje jakie w niej się pojawią. Czy to będzie wycinek kalendarza, wyszukiwarka czy notatnik firmowy zależy od indywidualnych preferencji użytkownika.

Widżety w prawej kolumnie - CRM online inFirma wersja 1.18

 

Istotna zmiana pojawiła się również w kalendarzu. Mianowicie teraz po kliknięciu w zadanie pokazują się najbardziej potrzebne operacje związane z tym zadaniem np. numer telefonu klienta czy jego adres email lub najpotrzebniejsze przyciski typu Oznacz jako zadanie wykonane lub dodaj kontakt z Klientem.

Chmurka zadań - CRM online inFirma - wersja 1.18

 

Inne zmiany to:

  • możliwość zdefiniowania akcji po kliknięciu w telefon lub link (np. otwarcie programu skype),
  • nowe pola w raportach oraz operator „jest równy” i „nie jest równy”,
  • ułatwione przekazywanie Klientów wraz z uprawnieniami między użytkownikami,
  • możliwość generowania duplikatu faktury,
  • mądrzejsze sugerowanie numeru faktury (oparte o datę przychodu),
  • możliwość szukania maili po odbiorcy,
  • optymalizacja działania kalendarza

CRM inFirma – wersja 1.16

Udostępniliśmy nową wersję systemu CRM online inFirma.pl o numerze 1.16, a wraz z nią wiele ciekawych opcji.

Najciekawszą z nowych funkcjonalności są szablony maili. Służą one do wielokrotnego wysyłania tych samych wiadomości. Istnieje możliwość wstawiania do szablonów specjalnych pól, które podczas wysyłania są zamieniane na konkretne wartości takie jak np. nazwisko i imię Klienta, nazwa tematu czy wartość wystawionej faktury VAT. Szablony maili znacząco ułatwiają komunikację z Klientem tym bardziej, że dostęp do nich jest możliwy bezpośrednio ze szczegółów klienta, tematu czy przychodu.

Szablony maili - system CRM inFirma.pl

 

Zmian doczekała się również mapa Klientów. Teraz w prosty sposób możesz zaznaczyć tylko tych Klientów, których chcesz np. z województwa Małopolskiego. Duże skupisko klientów w jednym obszarze jest teraz zgrupowane by mapa działała szybciej i była bardziej czytelna.

Mapa klientów - CRM wer. 1.16

 

Utworzyliśmy również szablony numeracji dokumentów. Teraz system automatycznie wygeneruje numer kolejnego dokumentu wg Twojego wzoru.

Szablon numeracji - CRM online 1.16

 

Dodaliśmy również nowe widoki do kalendarza z zadaniami – widoki list, które są krótsze w stosunku do tradycyjnego kalendarza.

Kalendarz listy

 

Pozostałe zmiany to:

  • prosta możliwość wyboru adresata maila spośród maili firmowych,
  • możliwość pobrania wszystkich załączników z maila jako zip,
  • możliwość sterowania panelami,
  • możliwość generowania dokumentów w języku angielskim,
  • waluty w produktach, ofertach i fakturach,
  • łatwe, przekazywanie prowadzenia klientów i tematów między użytkownikami,
  • poprawki błędów

inFirma – wersja 1.05

Po dłuższej niż zwykle przerwie wprowadzamy nową wersję naszego systemu CRM online inFirma.pl

Najważniejszą zmianą, która się pojawiła to możliwość generowania faktur bezpośrednio w systemie. Podczas dodawania przychodu można zaznaczyć odpowiednią opcję, wybrać produkty (towary lub usługi), które pojawią się jako pozycje na fakturze, określić ich ceny i wygenerować fakturę w formacie PDF. Tak przygotowany plik można następnie z poziomu systemu przesłać do odpowiedniego odbiorcy. Oczywiście w każdej chwili taki dokument można zmienić lub pobrać.

Generowanie faktury - inFirma CRM onlineW związku z wprowadzeniem możliwości generowania faktur wprowadziliśmy również moduł Produktów. Jest to baza usług i towarów sprzedawanych przez Twoją firmę, a wykorzystywane są one podczas generowania faktur.

A oto lista jakie inne zmiany wprowadziliśmy do systemu:

  • dogrywanie dokumentów, które nie są powiązane z firmami – możliwość tworzenia bazy dokumentów firmowych,
  • zaznaczanie firmy jako osoby fizycznej,
  • wyszukiwarka firm podczas wybierania firmy z innych formularzy,
  • badanie finansowe kampanii w oparciu o rzeczywiste przychody i koszty,
  • możliwość włączenia automatycznego powiększania wyceny tematu w momencie gdy łączna wartość przychodów jest wyższa niż jego wcześniejsza wycena,
  • dynamiczna wyszukiwarka firm połączona z globalną wyszukiwarką systemu,
  • drobne poprawki w obsłudze poczty mailowej,
  • menu „statystyki”,
  • inne drobne poprawki.