inFirma – wersja 3.1.0 – cele, czat i samouczek

Dziś wgraliśmy kolejną wersję systemu CRM online oznaczoną numerem 3.1.0. Podwyżka numeracji do 3.1 świadczy o tym, że w systemie pojawiły się nowe moduły a nie tylko poprawka istniejących. Pełna lista zmian, jak zawsze, znajduje się w pomocy.

Cele

Całkowicie nowym modułem są cele. Cele to mierzalne wartości, które chcemy osiągnąć – służą do wizualizacji jak dobrze nasza firma funkcjonuje.

Co może być celem? Oto kilka przykładów:

  • Suma przychodów w miesiącu ma wynieść 10000 zł
  • Liczba dodanych klientów w tygodniu przez każdego z użytkowników to przynajmniej 10
  • Do końca roku suma wycen wszystkich wygranych tematów to przynajmniej 50000 zł

A to wizualizacja takiego celu

Realizacja celu w inFirma wersja 3.1.0

Cele mogą dotyczyć wielu obiektów – klientów, tematów, przychodów itp. Cele mogą być stawiane całej firmie lub poszczególnym użytkownikom, a ich realizacja może być obliczana codziennie, tygodniowo, miesięcznie czy rocznie.

Wykresy z realizacją celu mogą być umieszczane na pulpicie, dzięki czemu stale możemy kontrolować skuteczność naszego przedsiębiorstwa. Do dodawania i przeglądania celów potrzebne są odpowiednie uprawnienia, ale można udostępnić odpowiednie cele innym użytkownikom, dzięki czemu każdy może zobaczyć realizację wymagań.

Czat

Prośby o wewnętrzny czat przewijały się wśród propozycji naszych klientów i dzisiaj czat zawitał do systemu. Znajduje się on w menu dodatkowym. Historia czatu dostępna jest dla każdego z użytkowników, a usuwana jest po tygodniu.

Czat w wersji 3.1.0

Pomoc dla nowych użytkowników

Nasz system posiada wiele funkcjonalności i bogate możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb. Jednak ich mnogość może powodować, że wiele z ciekawych opcji nie jest używanych lub nieznanych. Dlatego wprowadziliśmy dwa narzędzia umożliwiające lepsze zapoznanie się z naszym systemem.

Pierwsze z nich to Samouczek. Samouczek jest przypisany do określonych ekranów. Jeżeli np. użytkownik otworzy stronę z lista klientów to pokaże się okno z opisem do czego ta storna służy i co na tej stronie można zrobić. Bardzo często teksty te są okraszone krótkimi filmikami. Samouczek pojawia się tylko raz na danym ekranie i oczywiście zawsze można go wyłączyć.

Samouczek systemu CRM

Drugą pomoc stanowi okno Czy wiesz, że. Jest to okno, które pojawi się około 30 sekund po otwarciu systemu, a zamieszczone w nim informacje pozwolą na lepsze wykorzystanie możliwości systemu. Tutaj również znajduje się wiele filmików, a pojawianie się okna można opóźnić lub całkiem wyłączyć.

Mamy nadzieję, że nawet nasi długoletni klienci znajdą w tych informacjach coś wartościowego.

Możliwość zmiany statusów przez przeciąganie tematów

Ciekawą nowością na stronach ze statusami negocjacji i realizacji jest możliwość przeciągania tematów pomiędzy kolejnymi statusami. Ułatwia to zarządzanie statusami.

Hi
Możliwość zmiany statusów przez przeciąganie tematów

Inne nowości

Oczywiście to nie wszystkie nowości w tej wersji. Oto najważniejsze z pozostałych:

  • możliwość maksymalizacji widżetów
  • nowe domyślne widżety w szczegółach klientów, tematów czy w innych miejscach
  • nowe uprawnienie użytkownika umożliwiające zmianę wszystkich zadań – nie tylko zleconych i otrzymanych
  • poprawiono ukazywanie się chmurek i etykiet przycisków
  • poprawka w blokowaniu podwójnego wysyłania formularza
  • możliwość wysyłki maila z tematu
  • aktualizacja bibliotek

inFirma – wersja 2.1.2

W okresie wakacyjnym wgraliśmy kolejną wersję, która jest oznaczona numerem 2.1.2

W tej wersji wprowadziliśmy drobne usprawnienia jak np. wyznaczanie trasy dojazdu do klienta.

Mapa dojazdu do klienta - CRM online

Dodaliśmy również opcję gdzie system informuje, że nowo dodawany telefon już istnieje, rozszerzyliśmy również możliwość dodawania nowych pól do przychodów i kosztów.

Poza zmianami poprawiliśmy oczywiście błędy, które się pojawiły.

Pełna lista zmian znajduje się w pomocy.

inFirma – wersja 2.1.1

Pojawiła się wersja poprawiająca odkryte błędy oraz drobne przydatne zmiany. Jej numer to 2.1.1. Pełna lista zmian dostępna jest w pomocy.

Bardziej istotne zmiany to:

  • możliwość dodania notatki podczas dodawania lub zmiany obiektu (np. klienta)
  • możliwość podglądu kalendarza innego użytkownika ze strony Twojego kalendarza
  • zsynchronizowane maile nie są już oznaczane jako przeczytane (na serwerze pocztowym)
  • stronicowanie nad tabelami z wynikami

Pomoc została również zaktualizowana. Pojawiły się tam zagadnienia związane z wysyłaniem maili przez system, rozdział poświęcony notatkom i informacje na temat sterowania z klawiatury.

inFirma 2.0 – wersja beta, pomoc, testy

Mija już rok od kiedy rozpoczęliśmy pracę nad wersją 2.0. Dziś uruchamiamy pierwszą wersję beta wraz z możliwością testowania przez klientów. Podgląd tej wersji jest dostępny pod adresem preview.infirma.pl

W tej wersji znaczących zmian nie ma tak dużo, gdyż przede wszystkim poprawiamy teraz błędy i optymalizujemy działanie systemu. Jednak zmiany oczywiście się pojawiły. Oto niektóre z nich:

Maile można teraz powiązać z tematami. Co więcej system sam powiąże przychodzący mail klienta z najnowszym tematem. Oczywiście te powiązania można łatwo zmieniać. Gdy zmieni się powiązanie maila z klientem to system samodzielnie usunie adres email ze starego klienta i doda go do nowego klienta.

inFirma - powiązywanie maili w wersji 2.0

Dodaliśmy też wiele domyślnych widżetów, które można użyć by zdefiniować swój pulpit. Stworzyliśmy też domyślny układ początkowy widżetów na pulpicie oraz stronach ze szczegółami klienta czy tematu.

Poza tym pojawiła się możliwość sortowania pól w raportach, specjalny kreator definiowania szablonów numeracji oraz powiązania uprawnień związanych z finansami z konkretnym klientem, a nie tylko globalnie.

Pomoc

Oprócz tego uruchamiamy pomoc systemu. Jest ona dostępna pod adresem pomoc.infirma.pl Dotyczy ona tylko wersji 2.0. Będzie ona stale rozwijana o kolejne pytania i odpowiedzi, które mogą pojawić się w trakcie użytkowania systemu.

Pomoc systemu CRM inFirma.pl

Testowanie

Rozpoczynamy również otwarte testy nowej wersji systemu dla chętnych klientów.

Każdy chętny do testowania nowej wersji może skontaktować się z nami, a my stopniowo będziemy uruchamiać nową wersję systemu kolejnym klientom.

Faza testów potrwa około miesiąca lub dłużej w zależności od potrzeb.

Jeżeli jesteś chętny by testować z nami nową wersję systemu do zapraszam do kontaktu.