inFirma 2.0 – maile, lejek, mapa, import

Dziś zaktualizowaliśmy konto poglądowe nowej wersji systemu CRM online inFirma. Wersja poglądowa jest dostępna pod adresem https://preview.infirma.pl. W niej pojawiło się wiele ciekawych funkcjonalności.

Maile

W nowej wersji systemu maile będą działały nieco inaczej niż aktualnie. Obsługa maili będzie podzielona na dwa obszary – Maile klientów i Pozostałe maile.

Maile klientów

System w tle będzie co jakiś czas sprawdzał Twoje konta mailowe czy nie znajdują się na nich maile od Twoich klientów. Jeżeli znajdzie takiego maila to go samodzielnie pobierze, powiąże z tym klientem oraz doda z nim kontakt. Ty o wszystkim dowiesz się z liczby nieprzeczytanych maili znajdującej się w nagłówku.

Same maile będą umieszczone na serwerze inFirma, więc możesz w dowolnym momencie przeczytać tego maila.

Pozostałe maile

W pozostałych mailach jest dostęp do serwera pocztowego – czyli lista wszystkich maili znajdujących się aktualnie na serwerze pocztowym. Jeżeli wśród tych maili znajduje się mail od jakiegoś nowego potencjalnego klienta to z poziomu podglądu maila będziesz mógł dodać nowego klienta i system przesunie wszystkie maile z tym adresem do Maili klientów.

Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści:

  • system będzie działał znacznie szybciej bo pobieranie nowych, istotnych maili będzie przebiegało w tle,
  • Ty będziesz powiadamiany o najważniejszych mailach – od Twoich klientów,
  • w systemie bez problemu odczytasz maile bo będzie on wyposażony w nowy czytnik maili,
  • wszystkie maile klientów – niezależnie od tego ile posiadasz kont mailowych – będą dostępne w jednym miejscu.

inFirma 2.0 - podgląd mailaDodatkowo usprawniliśmy działanie szablonów maili – teraz taki szablon możesz dodać podczas wysyłania standardowego maila.

Lejek sprzedaży

Poprawiony został również lejek sprzedaży. Teraz jest on po pierwsze ładniejszy, a po drugi bardziej elastyczny, gdyż został wyposażony w pełnoprawną wyszukiwarkę tematów, więc możesz dokładnie analizować temat czy to wg. daty dodania, prowadzącego czy też grupy tematu. Lejek może się również pojawić na Twoim pulpicie w formie widżetu.

inFirma 2.0 - lejek sprzedażyMapa

Podobnie jak w wersji 1.0 system będzie mógł samodzielnie zaznaczać Twoich klientów na mapie. Teraz jednak miniaturową mapkę można umieścić w liście klientów, a po jej kliknięciu ukaże sie powiększenie.

inFirma 2.0 - lista klientów z mapą

 

Import

Również import klientów, pracowników i produktów pojawił się w tej wersji poglądowej. Został on napisany od nowa i znacznie usprawniony. Teraz system automatycznie zaktualizuje dane jeżeli importowany klient (czy inne dane) jest już w systemie. Teraz również można importować więcej danych jak np. Branża, czy Tagi (wcześniejszy Rodzaj). Jeżeli system nie znajdzie importowanej wartości to samodzielnie ją doda do konfiguracji.

inFirma 2.0 - import danych

Pozostałe nowości

Dodaliśmy możliwość importu kalendarzu google oraz usprawniliśmy nadawanie indywidualnych uprawnień do klienta – teraz z poziomu klienta można zmienić uprawnienia użytkowników.

Mamy nadzieję, że nowa wersja zostanie udostępniona dla naszych klientów jeszcze w tym roku.

CRM inFirma – wersja 1.18

Jeszcze przed świętami oddajemy Wam nową wersję naszego system CRM online inFirma. Wersja jest oznaczona numerkiem 1.18

W tej wersji skupiliśmy się na usprawnieniu działu Produktów. Umożliwiliśmy importowanie produktów do systemu, a także udostępniliśmy szereg statystyk z nimi związanych np. Najczęściej kupowane produkty, miesięczna sprzedaż produktu czy listę klientów kupujących danych produkt.

Sprzedaż produktu - CRM online inFirma wersja 1.18

Gdyby tego było mało można w raportach przychodów wykorzystać pola związane z produktami dostosowując informacje do swoich potrzeb.

Ulepszyliśmy również dotychczas statyczną prawą kolumnę w systemie. Zbudowaliśmy ją w oparciu o widżety (podobnie jak stronę główną). Dzięki temu każdy użytkownik może wybrać informacje jakie w niej się pojawią. Czy to będzie wycinek kalendarza, wyszukiwarka czy notatnik firmowy zależy od indywidualnych preferencji użytkownika.

Widżety w prawej kolumnie - CRM online inFirma wersja 1.18

 

Istotna zmiana pojawiła się również w kalendarzu. Mianowicie teraz po kliknięciu w zadanie pokazują się najbardziej potrzebne operacje związane z tym zadaniem np. numer telefonu klienta czy jego adres email lub najpotrzebniejsze przyciski typu Oznacz jako zadanie wykonane lub dodaj kontakt z Klientem.

Chmurka zadań - CRM online inFirma - wersja 1.18

 

Inne zmiany to:

  • możliwość zdefiniowania akcji po kliknięciu w telefon lub link (np. otwarcie programu skype),
  • nowe pola w raportach oraz operator „jest równy” i „nie jest równy”,
  • ułatwione przekazywanie Klientów wraz z uprawnieniami między użytkownikami,
  • możliwość generowania duplikatu faktury,
  • mądrzejsze sugerowanie numeru faktury (oparte o datę przychodu),
  • możliwość szukania maili po odbiorcy,
  • optymalizacja działania kalendarza

CRM inFirma – wersja 1.17

Nasz system CRM doczekał się pierwszej aktualizacji w tym roku. Nosi ona numer 1.17.

W tej aktualizacji dalej udoskonalamy naszego wewnętrznego klienta pocztowego uzupełniając go o nowe pomysły i funkcjonalności. Dodaliśmy możliwość zaplanowania wysyłki maili do Klientów – wystarczy tylko wybrać klienta, szablon maila i datę kiedy mail ma zostać wysłany – system wyśle go samodzielnie o określonej porze.

Planowanie wysyłki maili

Udoskonaliliśmy również obsługę katalogów z kont mailowych. Teraz bez problemu można oznaczyć cały katalog jako przeczytany, wyrzucić maile do kosza lub całkowicie je usunąć.

 

Dodaliśmy też możliwość zdefiniowania własnej papeterii mailowej, gdzie automatycznie będzie podstawione np. imię i nazwisko użytkownika systemu.

Papeteria mailowa

 

Poza tym w systemie przeorganizowaliśmy uprawnienia związane z Klientami i kontami pocztowymi. Mamy nadzieję, że nadawanie uprawnienia użytkownikom, będzie teraz znacznie prostsze niż było do tej pory.

Uprawnienia klientów

 

Pozostałe zmiany to:

  • możliwość oznaczania maili jako ważne,
  • możliwość ustawienia alert gdy przychodzi godzina zadania,
  • możliwość konfiguracji wykrywania podobieństwa nazwy firmy podczas dodawania nowej firmy,
  • automatyczne przeładowania strony podczas importowania firm,
  • przycisk otwierania kalendarzy innych użytkowników,
  • uproszczone dodawania rodzaju przychodu i kosztu,
  • możliwość wyświetlania pól dodatkowych w raportach,
  • warunek „jest pusty” lub „nie jest pusty” w raportach,
  • możliwość generowania raportów firm i osób kontaktowych,
  • optymalizacja systemu

inFirma – wersja 0.99

Na dobre zakończenie roku 2011 udostępniliśmy nową wersję naszego systemu CRM online inFirma.pl

Najważniejszymi zmianami są możliwość wysyłki maili oraz importu firm.

Wysyłka maili odbywa się przy pomocy protokołu SMTP, więc odpowiednio należy skonfigurować swoje systemowe konta pocztowe. Podczas wysyłania wiadomości można załączyć pliki nie tylko z komputera, ale również te znajdujące się w systemie korzystając z szybkiej wyszukiwarki.
By skuteczniej korzystać z opcji wysyłania maili dodaliśmy ikonki umożliwiające wysyłkę maila przy osobach kontaktowych i firmach.

Do importowania firm wykorzystujemy popularny format plików CSV. Plik taki można z łatwością wygenerować z dowolnego arkusza kalkulacyjnego np. Excel lub Calc pakietu LibreOffice/OpenOffice. Dodaliśmy opcję testowania importu, więc bezpiecznie można sprawdzić działanie importu oraz poprawność danych źródłowych.

Poza tymi dwoma znaczącymi funkcjonalnościami wprowadziliśmy również inne zmiany:

  • możliwość dodawania kosztów i przychodów cyklicznych – np. czynsz itp.,
  • w danych firmy pojawiła się tabelka z zestawieniem finansowym związanym z tą firmą,
  • w danych firmy i tematu pojawiło się ostrzeżenie jeżeli firma zalega z płatnościami,
  • w wiadomości informującej o wykonaniu zadania pojawił się link do tego zadania,
  • wprowadziliśmy nowe opcje związane z przeładowaniem strony po dodaniu jakiegoś elementu,
  • poprawiliśmy drobne błędy.