Tag: dodatkowe pola

Dziś pojawiła się pierwsza duża aktualizacja do nowej wersji systemu. Oznaczona została numerkiem 2.1.0, a pełną listę zmian można zobaczyć w pomocy. Oto najważniejsze z nich.

Pobieranie danych z GUS

W formularzu dodawania klienta pole do wprowadzenia numeru NIP powędrowało na górę by móc w szybki sposób pobrać dane z GUSu. Czasem GUS wymaga podania prostego kodu zabezpieczającego – pojawi się on w oknie.

Maile

Usprawniliśmy również obsługę maili. Pojawiła się możliwość przekazania maila dalej, a podczas wysyłki maila system pokazuje jak powiąże danego maila (z którym klientem, pracownikiem czy tematem). Pojawiła się też lista wyboru maili powiązanych z danym klientem.

Sterowanie za pomocą klawiatury

Wprowadziliśmy do systemu możliwość wywoływania najpopularniejszych akcji z poziomu klawiatury. Zapewne najczęściej używany będzie klawisz „/”. Po jego naciśnięciu system przejdzie do wyszukiwarki globalnej, po której wynikach można poruszać się przy pomocy strzałek.

Pozostałe istotne skróty to np. klawisz „g” a potem „k” – idź do listy klientów, czy „c” a potem „l” – dodaj nowy kontakt itd. Pełna lista skrótów klawiszowych znajduje się po wciśnięciu klawisza „?”.

Kalendarz działań klienta i nie tylko

W szczegółach m.in. klienta (ale również tematu i pracownika) pojawiła się zakładka „Kalendarz”. Oprócz zadań związanych z danym klientem pojawiają się tam wszystkie działania powiązane z tym klientem np. dodanie czy rozpoczęcie tematu, fakt kontaktu czy otrzymania maila oraz edycje obiektów w postaci historii.

Elementy, które pojawią się w tym kalendarzu można wybrać w ustawieniach użytkownika (zakładka „Zadania”). Można np. wyświetlać tylko daty kontaktu.

Dokładne zmiany w historii

Wcześniej system zapisywał w historii tylko fakty dodawania i edycji jakiegoś obiektu (np. klienta). Teraz system zapisuje również jak zmieniły się poszczególne pola np. data dokumentu miała wartość „12.03.2016” i zmieniono ją na „22.03.2016”. Taka dokładna historia będzie przetrzymywana przez 6 miesięcy.

Jednoczesna zmiana wielu elementów

Kolejna niezwykle przydatną funkcjonalnością jest możliwość zmiany wielu elementów. Jeżeli np. chcemy zmienić tagi dla wielu klientów wystarczy, że ich zaznaczymy i wybierzemy operację „Zmiana”. Pojawi się okno, w którym możemy wybrać jakie pola mają zostać zmienione i na jaką wartość. Ze względu na złożoność funkcjonowania formularzy nie można tak zmieniać wszystkich pól np.  nie ma możliwości masowej zmiany statusu tematu.

Wartości domyślne w formularzach dodawania obiektów

Często jest tak, że jakieś pole w formularzu dodawania zawsze przybiera określoną wartość. np. tag klienta to najczęściej „Klient inFirmy”. Teraz można tak ustawić system, że to pole będzie już wypełnione. Służy do tego przycisk znajdujący się na górze po prawej strony formularza dodawania obiektu np. klienta. Pojawi się okno gdzie można wybrać pole i podać jego wartość, a system podczas kolejnego dodawania tego obiektu podstawi już wartości domyślne.

Nowy styl systemu

Dla wszystkich, którym nie przypadł do gustu nasz podstawowy styl systemu wprowadziliśmy nowy styl – Readable. Jest to czysty, czytelny styl z jasnym nagłówkiem systemu.

Zmiany można dokonać w ustawieniach użytkownika -> System.

Pozostałe zmiany

• ostrzeżenie podczas opuszczania formularza dodawania czy edycji, gdy nie został on jeszcze zapisany,
• wyszukiwarki obiektów domyślnie wyszukują nie tylko po podstawowej nazwie (np. nazwie skróconej w przypadku klientów), ale również innych przydatnych polach (np. pełnej nazwie, telefonie, emailu i nipie),
• możliwość wyboru automatycznie otwartej zakładki w szczegółach obiektu np. klienta,
• możliwość przenoszenia produktów do archiwum,
• masowe oznaczanie maili jako przeczytanych,
• masowe przenoszenie klientów i produktów do i z archiwum,
• możliwość wyboru kategorii zadania podczas podawania terminu następnego kontaktu,
• możliwość sortowania produktów na ofercie czy fakturze,
• możliwość importowania danych do dodatkowych pól tekstowych,
• pola „Zapłacone” w finansach może być wykorzystane w wyszukiwarkach
• pole „Opis” w dodatkowych polach,
• poprawa zauważonych błędów