inFirma – wersja 2.1.2

W okresie wakacyjnym wgraliśmy kolejną wersję, która jest oznaczona numerem 2.1.2

W tej wersji wprowadziliśmy drobne usprawnienia jak np. wyznaczanie trasy dojazdu do klienta.

Mapa dojazdu do klienta - CRM online

Dodaliśmy również opcję gdzie system informuje, że nowo dodawany telefon już istnieje, rozszerzyliśmy również możliwość dodawania nowych pól do przychodów i kosztów.

Poza zmianami poprawiliśmy oczywiście błędy, które się pojawiły.

Pełna lista zmian znajduje się w pomocy.

inFirma – wersja 2.1.0

Dziś pojawiła się pierwsza duża aktualizacja do nowej wersji systemu. Oznaczona została numerkiem 2.1.0, a pełną listę zmian można zobaczyć w pomocy. Oto najważniejsze z nich.

Pobieranie danych z GUS

W formularzu dodawania klienta pole do wprowadzenia numeru NIP powędrowało na górę by móc w szybki sposób pobrać dane z GUSu. Czasem GUS wymaga podania prostego kodu zabezpieczającego – pojawi się on w oknie.

inFirma - pobieranie danych z GUS

 

Maile

Usprawniliśmy również obsługę maili. Pojawiła się możliwość przekazania maila dalej, a podczas wysyłki maila system pokazuje jak powiąże danego maila (z którym klientem, pracownikiem czy tematem). Pojawiła się też lista wyboru maili powiązanych z danym klientem.

Adresaci maila

Sterowanie za pomocą klawiatury

Wprowadziliśmy do systemu możliwość wywoływania najpopularniejszych akcji z poziomu klawiatury. Zapewne najczęściej używany będzie klawisz „/”. Po jego naciśnięciu system przejdzie do wyszukiwarki globalnej, po której wynikach można poruszać się przy pomocy strzałek.

Pozostałe istotne skróty to np. klawisz „g” a potem „k” – idź do listy klientów, czy „c” a potem „l” – dodaj nowy kontakt itd. Pełna lista skrótów klawiszowych znajduje się po wciśnięciu klawisza „?”.

Sterowanie systemem z klawiatury

Kalendarz działań klienta i nie tylko

W szczegółach m.in. klienta (ale również tematu i pracownika) pojawiła się zakładka „Kalendarz”. Oprócz zadań związanych z danym klientem pojawiają się tam wszystkie działania powiązane z tym klientem np. dodanie czy rozpoczęcie tematu, fakt kontaktu czy otrzymania maila oraz edycje obiektów w postaci historii.

Elementy, które pojawią się w tym kalendarzu można wybrać w ustawieniach użytkownika (zakładka „Zadania”). Można np. wyświetlać tylko daty kontaktu.

Kalendarz z działaniami

Dokładne zmiany w historii

Wcześniej system zapisywał w historii tylko fakty dodawania i edycji jakiegoś obiektu (np. klienta). Teraz system zapisuje również jak zmieniły się poszczególne pola np. data dokumentu miała wartość „12.03.2016” i zmieniono ją na „22.03.2016”. Taka dokładna historia będzie przetrzymywana przez 6 miesięcy.

Dokładna historia

Jednoczesna zmiana wielu elementów

Kolejna niezwykle przydatną funkcjonalnością jest możliwość zmiany wielu elementów. Jeżeli np. chcemy zmienić tagi dla wielu klientów wystarczy, że ich zaznaczymy i wybierzemy operację „Zmiana”. Pojawi się okno, w którym możemy wybrać jakie pola mają zostać zmienione i na jaką wartość. Ze względu na złożoność funkcjonowania formularzy nie można tak zmieniać wszystkich pól np.  nie ma możliwości masowej zmiany statusu tematu.

Masowa zmiana

Wartości domyślne w formularzach dodawania obiektów

Często jest tak, że jakieś pole w formularzu dodawania zawsze przybiera określoną wartość. np. tag klienta to najczęściej „Klient inFirmy”. Teraz można tak ustawić system, że to pole będzie już wypełnione. Służy do tego przycisk znajdujący się na górze po prawej strony formularza dodawania obiektu np. klienta. Pojawi się okno gdzie można wybrać pole i podać jego wartość, a system podczas kolejnego dodawania tego obiektu podstawi już wartości domyślne.

Wartości domyślne

Nowy styl systemu

Dla wszystkich, którym nie przypadł do gustu nasz podstawowy styl systemu wprowadziliśmy nowy styl – Readable. Jest to czysty, czytelny styl z jasnym nagłówkiem systemu.

Zmiany można dokonać w ustawieniach użytkownika -> System.

inFirma Styl Readable

Pozostałe zmiany

  • ostrzeżenie podczas opuszczania formularza dodawania czy edycji, gdy nie został on jeszcze zapisany,
  • wyszukiwarki obiektów domyślnie wyszukują nie tylko po podstawowej nazwie (np. nazwie skróconej w przypadku klientów), ale również innych przydatnych polach (np. pełnej nazwie, telefonie, emailu i nipie),
  • możliwość wyboru automatycznie otwartej zakładki w szczegółach obiektu np. klienta,
  • możliwość przenoszenia produktów do archiwum,
  • masowe oznaczanie maili jako przeczytanych,
  • masowe przenoszenie klientów i produktów do i z archiwum,
  • możliwość wyboru kategorii zadania podczas podawania terminu następnego kontaktu,
  • możliwość sortowania produktów na ofercie czy fakturze,
  • możliwość importowania danych do dodatkowych pól tekstowych,
  • pola „Zapłacone” w finansach może być wykorzystane w wyszukiwarkach
  • pole „Opis” w dodatkowych polach,
  • poprawa zauważonych błędów

inFirma 2.0 – raporty, widżety, własne pola, kopiowanie i usuwanie

Właśnie uruchomiliśmy czwartą wersję poglądową – jak zawsze dostępna jest pod adresem preview.infirma.pl Oto najważniejsze zmiany i funkcjonalności, które się pojawiły.

Raporty

Możliwość raportowania pojawiła się już w poprzedniej wersji poglądowej, lecz teraz zostały one bardziej rozwinięte. Można teraz wygenerować 4 typy raportów: tabela, tabela przestawna, wykres liniowy i kołowy.

Oba raporty tabelaryczne mogą teraz mieć pogrupowane wartości np. lista klientów pogrupowana wg państw i województw.

inFirma 2.0 - raporty - tabela pogrupowana

Tabela przestawna natomiast to tabela, która w nagłówku ma określoną wartość, np. listę województw czy kolejne miesiące, a w wartościach prezentuje np. liczbę klientów. Te dane można przedstawić grupując je np. wg użytkownika prowadzącego.

Raporty można zapisywać jako szablony oraz udostępniać je innym użytkownikom. Co więcej raporty tabelaryczne można w prosty sposób eksportować do pliku CSV, Excel czy PDF.

inFirma 2.0 -  możliwość eksportowania raportów

Widżety

Pulpit można teraz wygodnie organizować dzięki zakładkom. Pulpit może posiadać do 6 zakładek, a w każdej zakładce może być nawet 12 widżetów. Daje to bardzo wiele możliwości skutecznego kontrolowania pracy swojej i pracowników.

inFirma 2.0 CRM online - pulpit z zakładkami

 

Własne pola

W nowej wersji systemu będzie możliwe dodawanie własnych pól do systemu bezpośrednio w konfiguracji systemu. Znajduje się tam prosty kreator. Po wyborze grupy danych np. klienci będzie można zdefiniować nowe pola, które pojawią się w systemie. Pola te będą pełnoprawnymi polami – pojawią się w listach, wyszukiwarkach i raportach.

Definiowanie własnych pól - inFirma 2.0

Kopiowanie i usuwanie

Dodaliśmy również możliwość kopiowania danego elementu. Jeżeli wystawiasz co miesiąc fakturę klientowi to wystarczy tylko skopiować wcześniejszy przychód i pozmieniać parę danych jak np. termin płatności czy kwotę. Możliwość kopiowania dotyczy wszystkich elementów np. klientów czy produktów itd.

Ponadto w listach powiała się możliwość zaznaczenia wielu i ich usunięcia przy pomocy jednego przycisku.

inFirma 2.0 - kopiowanie i masowe usuwanie

Pozostałe nowości

Pojawiła się możliwość grupowania tematów – będą one zastępować wcześniejsze Projekty. Będzie to lista z tematami, które są ze sobą w jakiś sposób powiązane.

Dodaliśmy również możliwość przekazywania między użytkownikami zadań i klientów. Jest tam dokładna wyszukiwarka, dzięki której można wybrać tylko potrzebne elementy, a nie tylko wszystkie jak to było dotychczas. Ze względu na uprawnienia opcja ta nie jest widoczna w wersji poglądowej.

Pojawiły się również kampanie – i tutaj również usprawnienie. Dotychczas temat mógł być powiązany tylko z jedną kampanią. Teraz będzie można go powiązać z dowolną liczbą kampanii. Kampanie można również powiązać z klientami czy mailingami.

Pojawiła się również możliwość zaplanowania wysyłki maila o określonym dniu i godzinie.

Rozpoczęliśmy również prace nad wersją systemu do wydruku – gdy zajdzie potrzeba wydrukowania zrzutu ekranu to system automatycznie ukryje niepotrzebne elementy jak np. nagłówek, kolumny prawą i lewą czy niepotrzebne przyciski.

Realnym terminem udostępnienia nowej wersji systemu jest listopad, jednak najpóźniej system pojawi się do końca tego roku.