inFirma – wersja 2.4.0

Zaktualizowaliśmy system do wersji 2.4.0. Pełna lista zmian znajduje się w naszej pomocy. Tutaj przedstawimy najważniejsze z nich.

Statusy tematu

Oznaczanie tematów odpowiednimi statusami (negocjacji jak i realizacji) jest dla naszych klientów bardzo ważne. Dlatego pochyliliśmy się nad tym problemem i dodaliśmy szereg usprawnień.

Pierwszą ważną zmianą jest możliwość wyboru strategii realizacji tematu dla każdego indywidualnego tematu, a nie jak było wcześniej, dla wszystkich tematów w konfiguracji systemu. Dzięki temu mogą istnieć obok siebie tematy, które są oparte o abonament (realizacja wg dat) oraz tematy w których określamy szczegółowe fazy jego realizacji.

Ta zmiana wiąże się z kolejną – możliwością definiowania własnych statusów realizacji tematu. Dzięki temu z powodzeniem można np. śledzić proces dostawy produktów do klienta.

Dodatkowo wprowadziliśmy wykresy ze zmianami statusów na osi czasowej. Jest to bardzo przydatne narzędzie do określania czasu trwania poszczególnych faz negocjacji czy realizacji tematu. Dzięki tym wykresom można np. dowiedzieć się ile umów w najbliższym czasie ma szansę być podpisanych czy ile tematów jest aktualnie w realizacji.

Zadania cykliczne

Kolejną opcją, która powstała z inicjatywy naszych klientów są zadania cykliczne.  Jeżeli zdarza Ci się np. zapomnieć wystawić pod koniec miesiąca cyklicznej faktury to jest to opcja dla Ciebie.

Zadania cykliczne tworzy się w bardzo prosty sposób dzięki wygodnemu kreatorowi, gdzie dokładne opisy nie pozwolą się pomylić.

Raport – mapa Polski

Rozbudowaliśmy również raporty. Można teraz stworzyć raport z mapą Polski podzieloną na województwa. W raporcie takim można przedstawić np. liczbę klientów czy sumę przychodów klientów dodanych w tym roku albo liczbę kontaktów z klientami. Wszystko z podziałem na województwa.

Dzięki temu raportowi można podjąć decyzję o nawiązaniu współpracy z jakimś lokalnym przedstawicielem lub nawet wybudowaniu oddziału w innym województwie.

Pozostałe nowości

  • link do dokładniejszych wyników wyszukiwania w głównej wyszukiwarce
  • nowe widżety związane z mapą Polski i statusami tematów
  • nowe opcje filtrowania wyników („żaden” , „wyklucz”)
  • poprawka drobnych błędów

inFirma – wersja 2.3.1

Dziś wprowadziliśmy drobną aktualizację, która przede wszystkim naprawia odkryte błędy, ale i dodaje jedną ciekawą opcję. Pełną listę zmian znajdziesz w pomocy.

Powtarzanie przychodów, kosztów i zadań

W nowej wersji systemu CRM można cyklicznie powtarzać obiekty oparte na dacie czyli przychody, koszty i zadania.

Formularz powtarzania jest w zasadzie bardzo prosty bo sprowadza się do dwóch pól: okresu powtarzania i daty końcowej powtarzania. System analizując te dane kopiuje źródłowy przychód (czy koszt lub zadanie) i powiela je odpowiednią liczbę razy.

inFirma – wersja 2.2.0

Uruchomiliśmy kolejną wersję naszego systemu CRM. Oznaczona ona została numerem 2.2.0. W pomocy znajdziesz pełną listę zmian. Oto najważniejsze z nich.

Autoryzowane przeglądarki

Zwiększamy bezpieczeństwo systemu wprowadzając autoryzowane przeglądarki. Oznacza to, że musisz zatwierdzić daną przeglądarkę (przy pomocy emaila) nim będziesz chciał z niej korzystać.

Dodatkowo każdy z użytkowników może być zalogowany tylko w jednej przeglądarce w tym samym czasie.

Znacząco poprawi to bezpieczeństwo Twoich danych, gdyż to Ty kontrolujesz urządzenia i przeglądarki, z których można logować się do systemu.

Więcej na ten temat można przeczytać w pomocy.

Lista autoryzowanych przeglądarek - wersja 2.2.0

Maile

Ciekawe opcje pojawiły się również w obsłudze maili. Jeżeli posiadasz uprawnienia do obsługi wielu kont mailowych to możesz teraz zdecydować, które konto będzie Twoim domyślnym kontem oraz powiadomienia z których kont pojawią się w nagłówku systemu.

Przed aktualizacją użytkownik, który nie posiadał uprawnień do przeglądania jakiegoś konta mailowego to nie widział, żadnych maili z tego konta – również tych podpiętych pod obsługiwanego konta. Teraz, nadając mu uprawnienia, możesz włączyć opcję przeglądania (i tylko przeglądania) wszystkich maili podpiętych pod klientów.

Poszczególne maile klientów możesz teraz oznaczać tagami, stworzonymi przez Ciebie w konfiguracji, dzięki czemu z łatwością odszukasz te ważne, z zamówieniami, z reklamacjami, do odpowiedzi czy zawierające wzory umów. Sposób oznaczeń zależy tylko od Ciebie.

W ustawieniach użytkownika pojawiła się również opcja by system wysyłał do Ciebie maila z ważnymi terminami płatności.

Email z terminami płatności - wersja 2.2.0

Kalendarz – widok listy

Dodaliśmy nowy widok kalendarza – lista z zadaniami. Jest to najbardziej czytelny sposób przedstawienia zadań, choć tak naprawdę to zależy od indywidualnych upodobań.

Kalendarz - widok listy - CRM online wersja 2.2.0

Samouczek

System został wzbogacony o samouczek, który pojawi się przy pierwszym uruchomieniu. Samouczek jest skondensowaną wiedzą na temat poruszania się po systemie i powinien być obowiązkową pozycją dla wszystkich nowych użytkowników.

Samouczek wersja 2.2.0

Nowy styl Sandstone

Pojawił się kolejny styl kolorystyczny systemu – nosi nazwę Sandstone. Styl jest utrzymany w ciemniejszych, naturalnych barwach, lecz mimo to wciąż czytelny.

Styl sandstone systemu CRM online inFirma.pl

Pomoc

Uzupełniliśmy pomoc o brakujące tematy. Teraz znajdziesz w niej wskazówki dotyczące raportów, mailingów czy eksportu.

Pozostałe zmiany

  • na mapie klientów można z łatwością zobaczyć trasę dojazdu
  • GUS nie wymaga już przepisania kodu obrazkowego
  • w mailach z zadaniami na dzień dzisiejszy pojawiła się nazwa klienta z aktywnym linkiem
  • podczas generowania oferty lub faktury można nadać rabat dla wszystkich pozycji na raz
  • można włączyć opcję by na fakturach pojawiło się imię i nazwisko aktualnego użytkownika jako sprzedawcy
  • podsumowanie w tabelach z wynikami wyszukiwania
  • w rodzajach kosztu i przychodu pojawiło się pole z nazwą klietna
  • stronicowanie – usunięto 75 i 100. Dodano 30
  • naprawiono kilka drobniejszych błędów

inFirma – wersja 2.1.2

W okresie wakacyjnym wgraliśmy kolejną wersję, która jest oznaczona numerem 2.1.2

W tej wersji wprowadziliśmy drobne usprawnienia jak np. wyznaczanie trasy dojazdu do klienta.

Mapa dojazdu do klienta - CRM online

Dodaliśmy również opcję gdzie system informuje, że nowo dodawany telefon już istnieje, rozszerzyliśmy również możliwość dodawania nowych pól do przychodów i kosztów.

Poza zmianami poprawiliśmy oczywiście błędy, które się pojawiły.

Pełna lista zmian znajduje się w pomocy.

inFirma – wersja 2.1.0

Dziś pojawiła się pierwsza duża aktualizacja do nowej wersji systemu. Oznaczona została numerkiem 2.1.0, a pełną listę zmian można zobaczyć w pomocy. Oto najważniejsze z nich.

Pobieranie danych z GUS

W formularzu dodawania klienta pole do wprowadzenia numeru NIP powędrowało na górę by móc w szybki sposób pobrać dane z GUSu. Czasem GUS wymaga podania prostego kodu zabezpieczającego – pojawi się on w oknie.

inFirma - pobieranie danych z GUS

 

Maile

Usprawniliśmy również obsługę maili. Pojawiła się możliwość przekazania maila dalej, a podczas wysyłki maila system pokazuje jak powiąże danego maila (z którym klientem, pracownikiem czy tematem). Pojawiła się też lista wyboru maili powiązanych z danym klientem.

Adresaci maila

Sterowanie za pomocą klawiatury

Wprowadziliśmy do systemu możliwość wywoływania najpopularniejszych akcji z poziomu klawiatury. Zapewne najczęściej używany będzie klawisz „/”. Po jego naciśnięciu system przejdzie do wyszukiwarki globalnej, po której wynikach można poruszać się przy pomocy strzałek.

Pozostałe istotne skróty to np. klawisz „g” a potem „k” – idź do listy klientów, czy „c” a potem „l” – dodaj nowy kontakt itd. Pełna lista skrótów klawiszowych znajduje się po wciśnięciu klawisza „?”.

Sterowanie systemem z klawiatury

Kalendarz działań klienta i nie tylko

W szczegółach m.in. klienta (ale również tematu i pracownika) pojawiła się zakładka „Kalendarz”. Oprócz zadań związanych z danym klientem pojawiają się tam wszystkie działania powiązane z tym klientem np. dodanie czy rozpoczęcie tematu, fakt kontaktu czy otrzymania maila oraz edycje obiektów w postaci historii.

Elementy, które pojawią się w tym kalendarzu można wybrać w ustawieniach użytkownika (zakładka „Zadania”). Można np. wyświetlać tylko daty kontaktu.

Kalendarz z działaniami

Dokładne zmiany w historii

Wcześniej system zapisywał w historii tylko fakty dodawania i edycji jakiegoś obiektu (np. klienta). Teraz system zapisuje również jak zmieniły się poszczególne pola np. data dokumentu miała wartość „12.03.2016” i zmieniono ją na „22.03.2016”. Taka dokładna historia będzie przetrzymywana przez 6 miesięcy.

Dokładna historia

Jednoczesna zmiana wielu elementów

Kolejna niezwykle przydatną funkcjonalnością jest możliwość zmiany wielu elementów. Jeżeli np. chcemy zmienić tagi dla wielu klientów wystarczy, że ich zaznaczymy i wybierzemy operację „Zmiana”. Pojawi się okno, w którym możemy wybrać jakie pola mają zostać zmienione i na jaką wartość. Ze względu na złożoność funkcjonowania formularzy nie można tak zmieniać wszystkich pól np.  nie ma możliwości masowej zmiany statusu tematu.

Masowa zmiana

Wartości domyślne w formularzach dodawania obiektów

Często jest tak, że jakieś pole w formularzu dodawania zawsze przybiera określoną wartość. np. tag klienta to najczęściej „Klient inFirmy”. Teraz można tak ustawić system, że to pole będzie już wypełnione. Służy do tego przycisk znajdujący się na górze po prawej strony formularza dodawania obiektu np. klienta. Pojawi się okno gdzie można wybrać pole i podać jego wartość, a system podczas kolejnego dodawania tego obiektu podstawi już wartości domyślne.

Wartości domyślne

Nowy styl systemu

Dla wszystkich, którym nie przypadł do gustu nasz podstawowy styl systemu wprowadziliśmy nowy styl – Readable. Jest to czysty, czytelny styl z jasnym nagłówkiem systemu.

Zmiany można dokonać w ustawieniach użytkownika -> System.

inFirma Styl Readable

Pozostałe zmiany

  • ostrzeżenie podczas opuszczania formularza dodawania czy edycji, gdy nie został on jeszcze zapisany,
  • wyszukiwarki obiektów domyślnie wyszukują nie tylko po podstawowej nazwie (np. nazwie skróconej w przypadku klientów), ale również innych przydatnych polach (np. pełnej nazwie, telefonie, emailu i nipie),
  • możliwość wyboru automatycznie otwartej zakładki w szczegółach obiektu np. klienta,
  • możliwość przenoszenia produktów do archiwum,
  • masowe oznaczanie maili jako przeczytanych,
  • masowe przenoszenie klientów i produktów do i z archiwum,
  • możliwość wyboru kategorii zadania podczas podawania terminu następnego kontaktu,
  • możliwość sortowania produktów na ofercie czy fakturze,
  • możliwość importowania danych do dodatkowych pól tekstowych,
  • pola „Zapłacone” w finansach może być wykorzystane w wyszukiwarkach
  • pole „Opis” w dodatkowych polach,
  • poprawa zauważonych błędów

inFirma 2.0 – wersja beta, pomoc, testy

Mija już rok od kiedy rozpoczęliśmy pracę nad wersją 2.0. Dziś uruchamiamy pierwszą wersję beta wraz z możliwością testowania przez klientów. Podgląd tej wersji jest dostępny pod adresem preview.infirma.pl

W tej wersji znaczących zmian nie ma tak dużo, gdyż przede wszystkim poprawiamy teraz błędy i optymalizujemy działanie systemu. Jednak zmiany oczywiście się pojawiły. Oto niektóre z nich:

Maile można teraz powiązać z tematami. Co więcej system sam powiąże przychodzący mail klienta z najnowszym tematem. Oczywiście te powiązania można łatwo zmieniać. Gdy zmieni się powiązanie maila z klientem to system samodzielnie usunie adres email ze starego klienta i doda go do nowego klienta.

inFirma - powiązywanie maili w wersji 2.0

Dodaliśmy też wiele domyślnych widżetów, które można użyć by zdefiniować swój pulpit. Stworzyliśmy też domyślny układ początkowy widżetów na pulpicie oraz stronach ze szczegółami klienta czy tematu.

Poza tym pojawiła się możliwość sortowania pól w raportach, specjalny kreator definiowania szablonów numeracji oraz powiązania uprawnień związanych z finansami z konkretnym klientem, a nie tylko globalnie.

Pomoc

Oprócz tego uruchamiamy pomoc systemu. Jest ona dostępna pod adresem pomoc.infirma.pl Dotyczy ona tylko wersji 2.0. Będzie ona stale rozwijana o kolejne pytania i odpowiedzi, które mogą pojawić się w trakcie użytkowania systemu.

Pomoc systemu CRM inFirma.pl

Testowanie

Rozpoczynamy również otwarte testy nowej wersji systemu dla chętnych klientów.

Każdy chętny do testowania nowej wersji może skontaktować się z nami, a my stopniowo będziemy uruchamiać nową wersję systemu kolejnym klientom.

Faza testów potrwa około miesiąca lub dłużej w zależności od potrzeb.

Jeżeli jesteś chętny by testować z nami nową wersję systemu do zapraszam do kontaktu.

CRM – wersja 1.20

Dziś udostępniamy kolejną aktualizację systemu oznaczoną numerem 1.20

Wraz z nią pojawiła się możliwość podmiany pliku dokumentu na inny – nie trzeba już usuwać dokumentu i dodawać nowy. Taką podmianę pliku dokumentu można wykorzystać zarówno w kosztach jak i przychodach.

Nadpisywanie dokumentów - inFirma 1.20

 

W danych szczegółowych Klienta oraz Tematu pojawiła się lista sprzedanych jemu produktów. Jest ona tworzona na podstawie wystawionych w systemie faktur.

Produkty sprzedane Klientowi - inFirma wersja 1.20

 

Poza tym pojawiły się drobne zmiany typu:

  • w raportach można wykorzystać opcje „wczoraj”, „bieżący tydzień”, „poprzedni tydzień”,
  • podczas dodawania tematu lub jego edycji można powiązać go z projektem,
  • drobna zmiana związana z uprawnieniami związanymi z projektami,
  • możliwość wyłączenia potwierdzenia usunięcia maila.

CRM inFirma – wersja 1.18

Jeszcze przed świętami oddajemy Wam nową wersję naszego system CRM online inFirma. Wersja jest oznaczona numerkiem 1.18

W tej wersji skupiliśmy się na usprawnieniu działu Produktów. Umożliwiliśmy importowanie produktów do systemu, a także udostępniliśmy szereg statystyk z nimi związanych np. Najczęściej kupowane produkty, miesięczna sprzedaż produktu czy listę klientów kupujących danych produkt.

Sprzedaż produktu - CRM online inFirma wersja 1.18

Gdyby tego było mało można w raportach przychodów wykorzystać pola związane z produktami dostosowując informacje do swoich potrzeb.

Ulepszyliśmy również dotychczas statyczną prawą kolumnę w systemie. Zbudowaliśmy ją w oparciu o widżety (podobnie jak stronę główną). Dzięki temu każdy użytkownik może wybrać informacje jakie w niej się pojawią. Czy to będzie wycinek kalendarza, wyszukiwarka czy notatnik firmowy zależy od indywidualnych preferencji użytkownika.

Widżety w prawej kolumnie - CRM online inFirma wersja 1.18

 

Istotna zmiana pojawiła się również w kalendarzu. Mianowicie teraz po kliknięciu w zadanie pokazują się najbardziej potrzebne operacje związane z tym zadaniem np. numer telefonu klienta czy jego adres email lub najpotrzebniejsze przyciski typu Oznacz jako zadanie wykonane lub dodaj kontakt z Klientem.

Chmurka zadań - CRM online inFirma - wersja 1.18

 

Inne zmiany to:

  • możliwość zdefiniowania akcji po kliknięciu w telefon lub link (np. otwarcie programu skype),
  • nowe pola w raportach oraz operator „jest równy” i „nie jest równy”,
  • ułatwione przekazywanie Klientów wraz z uprawnieniami między użytkownikami,
  • możliwość generowania duplikatu faktury,
  • mądrzejsze sugerowanie numeru faktury (oparte o datę przychodu),
  • możliwość szukania maili po odbiorcy,
  • optymalizacja działania kalendarza

CRM inFirma – wersja 1.17

Nasz system CRM doczekał się pierwszej aktualizacji w tym roku. Nosi ona numer 1.17.

W tej aktualizacji dalej udoskonalamy naszego wewnętrznego klienta pocztowego uzupełniając go o nowe pomysły i funkcjonalności. Dodaliśmy możliwość zaplanowania wysyłki maili do Klientów – wystarczy tylko wybrać klienta, szablon maila i datę kiedy mail ma zostać wysłany – system wyśle go samodzielnie o określonej porze.

Planowanie wysyłki maili

Udoskonaliliśmy również obsługę katalogów z kont mailowych. Teraz bez problemu można oznaczyć cały katalog jako przeczytany, wyrzucić maile do kosza lub całkowicie je usunąć.

 

Dodaliśmy też możliwość zdefiniowania własnej papeterii mailowej, gdzie automatycznie będzie podstawione np. imię i nazwisko użytkownika systemu.

Papeteria mailowa

 

Poza tym w systemie przeorganizowaliśmy uprawnienia związane z Klientami i kontami pocztowymi. Mamy nadzieję, że nadawanie uprawnienia użytkownikom, będzie teraz znacznie prostsze niż było do tej pory.

Uprawnienia klientów

 

Pozostałe zmiany to:

  • możliwość oznaczania maili jako ważne,
  • możliwość ustawienia alert gdy przychodzi godzina zadania,
  • możliwość konfiguracji wykrywania podobieństwa nazwy firmy podczas dodawania nowej firmy,
  • automatyczne przeładowania strony podczas importowania firm,
  • przycisk otwierania kalendarzy innych użytkowników,
  • uproszczone dodawania rodzaju przychodu i kosztu,
  • możliwość wyświetlania pól dodatkowych w raportach,
  • warunek „jest pusty” lub „nie jest pusty” w raportach,
  • możliwość generowania raportów firm i osób kontaktowych,
  • optymalizacja systemu

inFirma – wersja 1.05

Po dłuższej niż zwykle przerwie wprowadzamy nową wersję naszego systemu CRM online inFirma.pl

Najważniejszą zmianą, która się pojawiła to możliwość generowania faktur bezpośrednio w systemie. Podczas dodawania przychodu można zaznaczyć odpowiednią opcję, wybrać produkty (towary lub usługi), które pojawią się jako pozycje na fakturze, określić ich ceny i wygenerować fakturę w formacie PDF. Tak przygotowany plik można następnie z poziomu systemu przesłać do odpowiedniego odbiorcy. Oczywiście w każdej chwili taki dokument można zmienić lub pobrać.

Generowanie faktury - inFirma CRM onlineW związku z wprowadzeniem możliwości generowania faktur wprowadziliśmy również moduł Produktów. Jest to baza usług i towarów sprzedawanych przez Twoją firmę, a wykorzystywane są one podczas generowania faktur.

A oto lista jakie inne zmiany wprowadziliśmy do systemu:

  • dogrywanie dokumentów, które nie są powiązane z firmami – możliwość tworzenia bazy dokumentów firmowych,
  • zaznaczanie firmy jako osoby fizycznej,
  • wyszukiwarka firm podczas wybierania firmy z innych formularzy,
  • badanie finansowe kampanii w oparciu o rzeczywiste przychody i koszty,
  • możliwość włączenia automatycznego powiększania wyceny tematu w momencie gdy łączna wartość przychodów jest wyższa niż jego wcześniejsza wycena,
  • dynamiczna wyszukiwarka firm połączona z globalną wyszukiwarką systemu,
  • drobne poprawki w obsłudze poczty mailowej,
  • menu „statystyki”,
  • inne drobne poprawki.