inFirma.pl – wersja 3.4.0 – maile, zadania i widżety

Pojawiła się aktualizacja naszego systemu oznaczona numerem 3.4.0. Pełną listę zmian znajdziesz w naszej pomocy.

Usprawnienia w mailach

Usprawniliśmy obsługę maili w systemie. Na początek zmieniliśmy nieco dedykowany układ listy maili klientów. Teraz na pierwszy rzut oka dowiesz się, czy mail jest przychodzący czy wychodzący, dzięki pionowemu kolorowemu oznaczeniu. Dodatkowo pojawił się samodzielny przycisk szybkiego podglądu maila.

System CRM - wersja 3.4.0 - domyślny widok listy maili
System CRM – wersja 3.4.0 – domyślny widok listy maili

Podczas wysyłania maila można teraz zapisać go jako szablon maila. W oknie pojawią się dodatkowe możliwości czy oprócz treści maila zapisać również adresatów, temat czy załączniki aktualnie wykorzystywane.

Zapisywanie maila jako szablon podczas wysyłki maila - CRM wersja 3.4.0
Zapisywanie maila jako szablon podczas wysyłki maila – CRM wersja 3.4.0

W pozostałych mailach system szuka teraz adresów mailowych, które najprawdopodobniej są od Twojego klienta. Robi to szukając domeny (np. lukana.pl dla emaila biuro@lukana.pl) z adresu maila w już istniejących adresach klientów. Dzięki temu nie umkną Tobie maile od pracowników firm, z którymi współpracujesz.

Wyszukiwanie prawdopodobnego maila klienta

Dodatkowo maile klientów można teraz dodać do ulubionych, dzięki czemu możesz odłożyć odpowiedź na maila na czas późniejszy mając do niego szybki dostęp.

Postępy wykonania w zadaniach

W zadaniach dodaliśmy nowe edytowalne postępy wykonania zadania. Doskonale sprawdzą się one w zadaniach bezterminowych i w skomplikowanych zadaniach terminowych.

Stworzyliśmy dla nich specjalną stronę z listą zadań z podziałem na postęp ich wykonania. Dzięki przeciąganiu i upuszczaniu łatwo można zmienić postęp każdego z zadań.

Postępy wykonania zadania w systemie CRM inFirma.pl wersji 3.4.0
Postępy wykonania zadania w systemie CRM inFirma.pl wersji 3.4.0

Usprawniliśmy również domyślny widok listy zadań. Teraz jest ona bardziej zwięzła i na pierwszy rzut oka widać status i postęp wykonania każdego z zadań.

Dedykowana lista zadań w wersji 3.4.0
Dedykowana lista zadań w wersji 3.4.0

Widżety

Jak zawsze udoskonalamy też nasze widzety. Dziś pojawiła się możliwość skopiowania widżetu oraz przesunięcia widżetu do innej zakładki. Pojawiły się również nowe dedykowane widżety. Jednym z nich jest lista przycisków dodawania różnych obiektów np. klientów. Opcja przydatna szczególnie dla nowych użytkowników.

Widżet z przyciskami dodawania nowych obiektów
Widżet z przyciskami dodawania nowych obiektów

W szczegółach tematu pojawił się nowy dedykowany widżet przedstawiający przebieg zmian statusów tematu. Z wykresu tego można wyczytać jak szybko przebiegał proces pozyskania tematu.

Widżet z przebiegiem zmian statusu tematu
Widżet z przebiegiem zmian statusu tematu

Inne zmiany

  • możliwość ponownej wysyłki maila,
  • pomijanie kresek i spacji podczas sprawdzania numeru NIP,
  • widżety powiązane z dokumentami w szczegółach klienta i tematu,
  • zmiana dedykowanej listy tematów,
  • globalna wyszukiwarka sprawdza również miejscowość i adres klienta,
  • poprawka błędów i aktualizacja bibliotek

inFirma – wersja 2.6.5

Pojawiła się nowa wersja naszego systemu. Oznaczyliśmy ją numerem 2.6.5, a pełną listę zmian można znaleźć w pomocy.

Możliwość usuwania maili z kont mailowych

Wprowadziliśmy dość długo wyczekiwaną opcję umożliwiającą usuwanie oraz oznaczanie maili jako przeczytane bezpośrednio na serwerach mailowych.

By usunąć lub oznaczyć maile jako przeczytane należy zaznaczyć je i wybrać odpowiednią opcję. Używając opcji usuwania maila system usunie email z konta mailowego bezpowrotnie, a nie przeniesie do kosza.

Bezterminowe zadania

Kolejną nowością, którą wprowadziliśmy poprzedzając ankietą na jej temat są bezterminowe zadania.

W ankiecie większość (75%) zdecydowała, że taka opcja jest przydatna więc ją dzisiaj wprowadzamy.

Zadania bezterminowe wprowadza się jak zwykłe zadanie, ale w polu Termin należy wybrać opcję bezterminowe.

Zadania bezterminowe nie mogą być wyświetlane w kalendarzu dlatego w menu dodatkową stworzyliśmy nową zakładkę z listą tych zadań do wykonania. Zadania bezterminowe nie są wyświetlane również w nagłówku jako zadania zaległe.

Automatyczne czyszczenie

Kolejną dużą funkcjonalnością jest wprowadzenie Automatycznego czyszczenia w konfiguracji systemu. Opcja ta umożliwia automatyczne czyszczenie systemu ze starych danych. W chwili obecnej historia działań użytkowników była usuwana po 6 miesiącach. Teraz umożliwiamy włączenie automatycznego czyszczenia również wiadomości, zadań, kontaktów czy maili. Domyślnie, prócz historii, takie czyszczenie jest wyłączone. Jednak jeżeli Klient posiada bardzo dużo zadań, które nie są już aktualne może je automatycznie usuwać, co może skutkować większą czytelnością oraz szybszą pracą systemu.

Inne nowości

Z innych ważnych zmian wymienimy:

  • opcja odpowiedz wszystkim w podglądzie maila
  • możliwość usuwania i edycji notatek bezpośrednio z listy a nie ze szczegółów
  • możliwość przekazywania maili dalej z papeterią

inFirma – wersja 2.4.0

Zaktualizowaliśmy system do wersji 2.4.0. Pełna lista zmian znajduje się w naszej pomocy. Tutaj przedstawimy najważniejsze z nich.

Statusy tematu

Oznaczanie tematów odpowiednimi statusami (negocjacji jak i realizacji) jest dla naszych klientów bardzo ważne. Dlatego pochyliliśmy się nad tym problemem i dodaliśmy szereg usprawnień.

Pierwszą ważną zmianą jest możliwość wyboru strategii realizacji tematu dla każdego indywidualnego tematu, a nie jak było wcześniej, dla wszystkich tematów w konfiguracji systemu. Dzięki temu mogą istnieć obok siebie tematy, które są oparte o abonament (realizacja wg dat) oraz tematy w których określamy szczegółowe fazy jego realizacji.

Ta zmiana wiąże się z kolejną – możliwością definiowania własnych statusów realizacji tematu. Dzięki temu z powodzeniem można np. śledzić proces dostawy produktów do klienta.

Dodatkowo wprowadziliśmy wykresy ze zmianami statusów na osi czasowej. Jest to bardzo przydatne narzędzie do określania czasu trwania poszczególnych faz negocjacji czy realizacji tematu. Dzięki tym wykresom można np. dowiedzieć się ile umów w najbliższym czasie ma szansę być podpisanych czy ile tematów jest aktualnie w realizacji.

Zadania cykliczne

Kolejną opcją, która powstała z inicjatywy naszych klientów są zadania cykliczne.  Jeżeli zdarza Ci się np. zapomnieć wystawić pod koniec miesiąca cyklicznej faktury to jest to opcja dla Ciebie.

Zadania cykliczne tworzy się w bardzo prosty sposób dzięki wygodnemu kreatorowi, gdzie dokładne opisy nie pozwolą się pomylić.

Raport – mapa Polski

Rozbudowaliśmy również raporty. Można teraz stworzyć raport z mapą Polski podzieloną na województwa. W raporcie takim można przedstawić np. liczbę klientów czy sumę przychodów klientów dodanych w tym roku albo liczbę kontaktów z klientami. Wszystko z podziałem na województwa.

Dzięki temu raportowi można podjąć decyzję o nawiązaniu współpracy z jakimś lokalnym przedstawicielem lub nawet wybudowaniu oddziału w innym województwie.

Pozostałe nowości

  • link do dokładniejszych wyników wyszukiwania w głównej wyszukiwarce
  • nowe widżety związane z mapą Polski i statusami tematów
  • nowe opcje filtrowania wyników („żaden” , „wyklucz”)
  • poprawka drobnych błędów

inFirma – wersja 2.3.1

Dziś wprowadziliśmy drobną aktualizację, która przede wszystkim naprawia odkryte błędy, ale i dodaje jedną ciekawą opcję. Pełną listę zmian znajdziesz w pomocy.

Powtarzanie przychodów, kosztów i zadań

W nowej wersji systemu CRM można cyklicznie powtarzać obiekty oparte na dacie czyli przychody, koszty i zadania.

Formularz powtarzania jest w zasadzie bardzo prosty bo sprowadza się do dwóch pól: okresu powtarzania i daty końcowej powtarzania. System analizując te dane kopiuje źródłowy przychód (czy koszt lub zadanie) i powiela je odpowiednią liczbę razy.

inFirma – wersja 2.0.2

W weekend pojawiła się aktualizacja poprawiająca nowo wykryte błędy oraz wprowadzająca drobne usprawnienia sugerowane przez naszych klientów jak np. zaznaczanie zrealizowanych zadań przekreśleniem, pojawienie się możliwości zmiany kroju czcionki w edytorach oraz możliwość wyłączenia pokazywania względnego czasu.

Pełna lista zmian znajduje się w pomocy.

Równolegle trwają prace nad większą aktualizacją do wersji 2.1.0, a w niej m.in. możliwość edycji wielu elementów jednocześnie czy dokładne odnotowywanie zmian w elementach.