inFirma bez tajemnic

Poniżej znajdują się filmy instruktażowe jak korzystać z najpotrzebniejszych funkcjonalności naszego systemu CRM. Filmy zostały opracowane na podstawie wersji systemu 2.x, która została już zastąpiona. Dlatego niektóre ekrany mogą mieć nieco inny wygląd, lecz co do zasady są one nadal aktualne.
Tutaj znajdziesz nasz kanał na YouTube.

Wszystkie filmy w formie playlisty

Poszczególne filmy

  • Jak zmienić wiele elementów?

    W systemie CRM możesz zaznaczyć wiele elementów i z łatwością je zmienić.

  • Jak zapisać raport?

    Nasz system CRM umożliwia zapisywanie utworzonych raportów, które zawsze są aktualne.

  • Jak wygenerować raport tabelaryczny?

    System CRM online inFirma.pl posiada bardzo rozbudowany, a przy tym prosty w obsłudze dział raportów.

  • Jak korzystać z szablonów maili?

    Szablony maili mogę znacząco przyspieszyć wysyłkę maili do klienta, a tworzy się je bardzo łatwo.

  • Jak dostosować papeterię mailową?

    Z systemu można wysyłać maile z Twoją papeterią - szybko i prosto.

  • Jak z maila dodać nowego klienta?

    Dostałeś maila od nowego klienta? Pokażemy jak łatwo możesz go dodać do systemu.

  • Jak dodać i zarządzać kontami mailowymi?

    System posiada doskonałą integrację z kontami mailowymi. Dowiesz się jak łatwo dodać i synchronizować konta.

  • Jak korzystać z kalendarza?

    Najczęściej używanym modułem w systemie CRM jest kalendarz. Pokażemy jak wygodny jest on w użyciu.

  • Jak dostosować pulpit?

    Pulpit to Twoje centrum dowodzenia w systemie CRM. Tym razem dostosujemy go do Twoich potrzeb.

  • Jak dodać kontakt i wygenerować fakturę?

    Klient wynegocjował dodatkowy rabat - dodamy kontakt i sfinalizujemy temat generując fakturę.

  • Jak dodać temat i wygenerować ofertę?

    Dodamy temat oraz produkty ofertowe i na ich podstawie wygenerujemy ofertę cenową dla klienta.

  • Wyszukiwarki i filtry

    Tym razem pokażemy jak wiele istnieje możliwości wyszukiwania odpowiednich danych w naszym systemie.

  • Jak dostosować wygląd ekranu klienta?

    Z tego filmu dowiesz się jak łatwo można dostosować wygląd ekranu ze szczegółami klienta do indywidualnych potrzeb użytkownika.

  • Jak dodać nowego klienta i jego pracownika?

    W tym filmie pokażemy Ci jak łatwo można dodać klienta do systemu oraz jego pracownika.

  • Jak dodać użytkownika i uprawnienia?

    Tym razem dodamy użytkownika i nadamu mu odpowiednie upraweniania

inFirma - system CRM online
Copyright 2011-2024