inFirma.pl – wersja 3.8.0. Nowe menu w naszym CRMie

Oddajemy Państwu najnowsza wersję naszego systemu CRM online – inFirma.pl. Została ona oznaczona symbolem 3.8.0, a pełną listę zmian można przeczytać w naszej pomocy.

Nowe, jednopoziomowe menu

Wprowadziliśmy nowe, uproszczone menu główne naszego systemu. Do tej pory było ono dwupoziomowe. Teraz jest ono domyślnie jednopoziomowe – możliwość włączenia dotychczasowego układu jest w ustawieniach użytkownika.

Nowe, jednopoziomowe menu

Aktualnie po kliknięciu w element menu np. Klienci system CRM otworzy listę klientów, bez rozwijania dodatkowych opcji. A gdzie pojawiły się te opcje? Wyświetlone są one na górze domyślnie otwartej listy.

Dodatkowe opcje powędrowały na górę ekranu

Tym sposobem, nie tylko menu jest bardziej czytelne, ale również jest ono bardziej intuicyjne, bo najczęściej po wybraniu opcji Klienci użytkownik spodziewa się listy użytkowników. Teraz nie trzeba klikać drugi raz by ją wyświetlić. Dodatkowo wszystkie opcje są lepiej widoczne na górze ekranu.

Łatwiejsze dodawanie elementów do CRM

Zdarza się, że podczas szukania jakiegoś klienta w CRMie nie znajdujemy go i chcemy go dodać. Dotychczas trzeba było skorzystać z osobnej opcji w menu, by go dodać. W aktualnej wersji systemu CRM online zdecydowanie to ułatwiliśmy.

Jeżeli zatem, podczas wyszukiwania, szukany klient nie znajduje się w bazie to pojawi się przycisk „+ Dodaj”, który z otworzy stronę dodawania klienta z podaną frazą wpisaną jako nazwa klienta.

W systemie nie ma klienta PZU – pojawia się przycisk umożliwiający jego dodanie
Formularz dodawania klienta jest już uzupełniony o szukaną nazwę skróconą klienta

Co więcej opcja taka pojawi się również podczas wpisywania danych do formularza, nie tylko w głównej wyszukiwarce. Najlepiej zilustruje to przykład poniżej.

Możliwość dodania klienta z opcji „Dodaj wpisane”

Opcję taką wprowadziliśmy również do pól związanych z konfiguracją systemu CRM. Jeżeli podczas dodawania klienta nie znajdziesz odpowiedniej branży to nic nie stoi teraz na przeszkodzie by zaraz ją dodać poprzez wybranie „Dodaj wpisane” . Pojawi się okno zmiany konfiguracji. Oczywiście opcja jest dostępna tylko gdy masz odpowiednie uprawnienia.

Prostsze wyszukiwarki na smartfonach

Coraz więcej naszych klientów korzysta z systemu w terenie za pośrednictwem swoich smartfonów. Dlatego uprościliśmy nieco wyszukiwarki, by zajmowały jak najmniej miejsca, a przy tym pozostały nadal funkcjonalne. Wszystkie wybrane warunki są teraz ukryte pod przyciskiem „Pokaż warunki”. Po kliknięciu można swobodnie je zmieniać i dodawać.

Uproszczona wyszukiwarka klientów w CRMie

Zmiany w API do komunikacji z naszym CRM

Nasz system CRM już posiada możliwość komunikacji poprzez API. W tej wersji postanowiliśmy ułatwić jego konfigurację i testowanie. Teraz by połączyć się z naszym systemem wystarczy odpowiednio zdefiniować nagłówki zapytania, bez konieczności ich kodowania. Więcej o tym przeczytasz w odpowiednim dziale pomocy.

W systemie rozbudowaliśmy też ekran z testowaniem API o przykładowe zapytania.

Testowanie API w najnowszej wersji systemu CRM inFirma.pl

Uprościliśmy też warunkowanie wyszukiwania. Teraz jeżeli interesują Cię tylko klienci z frazą „pol” w nazwie możesz bezpośrednio wpisać to w parametry zapytania np. „nazwa_skrocona=pol”, bez używania parametru warunki (choć on nadal działa).

Pozostałe zmiany

  • zmniejszono liczbę opcji w głównym menu przesuwając je do konfiguracji
  • dodatkowe przydatne linki w menu rozwijanym „Profil”
  • poprawki w danych firmowych pobieranych z GUSu
  • aktualizacja bibliotek i poprawka błędów

inFirma – wersja 3.3.0 – listy, widżety i inne ułatwienia

Dziś oddajemy Wam nową wersję naszego systemu CRM online, w której pochyliliśmy się nad możliwością jeszcze lepszego dostosowania jego wyglądu do indywidualnych preferencji. Nowa wersja jest oznaczona numerem 3.3.0 a pełną listę zmian można znaleźć w naszej pomocy.

Wygląd list

Systemy CRM w ogromnej mierze składają się z danych, dlatego bardzo ważne jest ich odpowiednie przedstawienie. W poprzedniej wersji systemu większość danych była przedstawiona w tabeli – rzadziej obiekty miały swoje dedykowane wyglądy listy.

Od tej wersji to użytkownik decyduje w jaki sposób listy zostaną przedstawione. Stworzyliśmy 3 różne list: tabela, karty i lista prosta. Każda z nich ma swoje zalety, więc niech użytkownik zdecyduje, z którą chce pracować. Każdą z nich można też dostosować wybierając pola, które się na niej pokażą.

Lista przedstawiona w formie tabeli
Lista przedstawiona w formie kart
Lista przedstawiona w formie prostej listy

Oprócz 3 podstawowych układów list dodaliśmy jeszcze wiele dedykowanych, by dostosować wynik do odpowiedniego obiektu. I tak np. tematy mają swój dedykowany wygląd, na którym dobrze widać (w formie nowej ikonki) czy temat jest w fazie marketingowej, produkcyjnej, czy może już jest całkowicie wygrany i zrealizowany.

Dedykowana lista tematów z ikonką mówiącą o statusie tematu

Kolejnym przykładem takiej dedykowanej, użytecznej listy jest lista przychodów (i kosztów), gdzie akcent został położony na kwotę przychodu i płatnościach oraz pliku dokumentu.

Dedykowana lista przychodu

Wybór domyślnego filtru i inne ułatwienia wyszukiwarek

Dalszym usprawnieniem list jest możliwość wyboru domyślnego filtru. W systemie są domyślnie wybrane filtry (czyli warunki wyszukiwania) dla określonych obiektów. I tak po wybraniu listy klientów system pokaże klientów, którzy nie znajdują się w archiwum. Ale może dla Ciebie najistotniejsi są klienci np. z województwa Dolnośląskiego, bo właśnie tam przeprowadzacie akcję marketingową? Teraz można zmienić domyślny filtr na dowolny, który będzie wywoływany za każdym razem przy otwarciu listy klientów z głównego menu.

Możliwość wyboru domyślnego filtru

Dodaliśmy również opcję, dzięki której system będzie pamiętał jakich warunków użyłeś wcześniej w wyszukiwarce. Jeżeli np. wyszukiwałeś klientów z frazą „szkoła” to ilekroć powrócisz do listy klientów to takie warunki będą wybrane. Opcja ta jest domyślnie wyłączona i można ją włączyć w ustawieniach użytkownika.

Dodatkowo pojawiły się drobnostki podnoszące jakość pracy z listami jak przycisk umożliwiający wyczyszczenie wszystkich warunków, przypięta listwa ze stronicowaniem do dołu listy czy automatyczne zaznaczanie ostatnio wpisanej frazy w głównej wyszukiwarce.

Nowe widżety

Od nowa zostały napisane widżety, a co za tym idzie pulpit, strony ze szczegółami i analizami, bo one były od widżetów zależne. Widżety są teraz bardziej funkcjonalne, a ich tworzenie łatwiejsze. Przede wszystkim pulpit i pozostałe obszary z widżetami mają teraz zunifikowany proces ich dodawania.

Widżety można stworzyć na 3 różne sposoby. Pierwszym z nich jest ręczne wybieranie wszystkich jego parametrów, drugim jest wybór odpowiedniego szablonu (a mamy ich ponad 160). Nowością jest możliwość skopiowania widzetu od innego użytkownika.

Wybór sposobu utworzenia widżetu

Podczas tworzenia widzetu pojawiło się znacznie więcej opcji jego konfiguracji. Teraz prawie każdy widżet może być powiązany ze sterowaniem zewnętrznym widżetów. Oznacza to, że np. w wykresach liniowych można z łatwością zmienić grupowanie (dotychczas miesięczne czy roczne, ale od tej wersji również kwartalnie, tygodniowo czy dziennie) albo zmienić zakres czasowy analizowanych dat.

W wykresach pojawiła się możliwość wyświetlenia większej ilość danych (np. na obu osiach) czy też dodania linii trendu.


Wykres powiązany z zewnętrznym grupowaniem oraz z linią trendu

Interesującą nowością widżetów jest możliwość wyboru układu listy (na dokładnie takich samych zasadach jak listy opisane wyżej), dzięki czemu można dokładnie dostosować wygląd Twojego pulpitu. Interesuje Cię adres ostatnio dodanych klientów? Nie ma problemu – stwórz z łatwością taki widżet. Dodatkowo dodaliśmy stronicowanie na dole widżetu, a także możliwość pokazania wyszukiwarki.

Tworzenie listy z możliwością wyboru jej układu

Pozostałe nowości

Poza wyżej wymienionymi, ważnymi usprawnieniami w systemie pojawiły się również inny:

  • możliwość połączenia klientów (przeniesienie powiązanych danych z jednego klienta do drugiego i usunięcie tego pierwszego),
  • dodano możliwość pobrania wielu dokumentów jako plik ZIP,
  • nowe filtry dla listy klientów i tematów – prowadzeni przez Ciebie,
  • szablony maila są teraz powiązane z kontami mailowymi, a nie jak wcześniej z dodającym,
  • poprawiono wyszukiwarkę w pozostałych mailach (mailach na serwerze pocztowym),
  • pojawiła się możliwość wydrukowania maila,
  • dodano podstronę z analizą produktów,
  • powiadomienia push dostępne dla wielu nowych rodzajów powiadomień,
  • aktualizacja bibliotek i poprawa błędów.

W drodze do wersji 3.0 – główna wyszukiwarka

Nowy system wzbogacił się także o nową główną wyszukiwarkę. W aktualnej wersji wyszukiwarka otwiera się na całym ekranie przez co można pokazać wszystkie wyniki na jednym ekranie – nie trzeba już zmieniać zakładki.

Domyślnie wyszukiwarka wgrywa pierwszych 10 wyników. Pod wynikami jednak pojawia się przycisk Wgraj kolejne umożliwiający dogranie kolejnej strony z wynikami.

Poniższy filmik pokazuje wyszukiwarkę w akcji (kliknij by powiększyć i uruchomić).

Główna wyszukiwarka w wersji 3.0

W drodze do wersji 3.0 – wyszukiwarka obiektów

Zgodnie z obietnicą dziś pokażemy Państwu jak działa nowa wyszukiwarka obiektów na przykładzie wyszukiwarki klientów.

W poprzedniej wersji trzeba było kliknąć w przycisk „Wyszukiwarka zaawansowana”, by zobaczyć jakie filtry są nałożone i żeby je zmienić. Teraz ten przycisk całkowicie usunęliśmy. Pozostał tylko przycisk Filtruj, który obsługuje całą wyszukiwarkę.

Po kliknięciu w niego pojawia się okno gdzie można wybrać pole, wg którego chcemy filtrować dane, a następnie okno gdzie wybieramy warunek dla tego pola. Wybrane warunki pojawiają się pod wyszukiwarką w czytelniej formie słownej z możliwością usunięcia danego warunku.

Oczywiście nadal można zapisać wybrane warunki jako filtr, który można uruchomić w przyszłości.

Poniższy filmik prezentuje wyszukiwarkę w akcji. Kliknij by powiększyć.

Wyszukiwarka klientów w wersji 3.0
Wyszukiwarka klientów w wersji 3.0