inFirma – wersja 2.7.6

Dzisiejsza aktualizacja o numerze 2.7.6 jest małą aktualizacją mającą na celu poprawę znalezionych błędów. Pełna lista zmian znajduje się w pomocy choć jest ona bardzo krótka o ogranicza się do  wprowadzenia 3 poprawek.

Tymczasem trwają prace nad wersją 3.0. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przedstawić niektóre zmiany związane z tą wersją.

inFirma – wersja 2.7.0 – RODO i regulamin

Pojawiła się nowa wersja naszego systemu CRM online inFirma.pl. Oznaczona została numerem 2.7.0 i dotyczy głównie nowych przepisów związanych z ochroną danych osobowych RODO. Pełny opis znajduje się oczywiście w pomocy.

Zarządzanie zgodami RODO w systemie

Nowe przepisy (znane u nas jako RODO) wprowadzają szereg nowych obowiązków dla każdej firmy. Od teraz nawet przechowywanie danych osób fizycznych jest ich przetwarzaniem dlatego trzeba posiadać odpowiednią zgodę klienta. Dodatkowo klient ma prawo do zmiany udzielonych zgód oraz wglądu do swoich danych, ich zmiany i usuwania.

Wprowadziliśmy cały nowy moduł ułatwiający sprostanie tym nowym przepisom RODO.

W systemie można zdefiniować dowolną liczbę rodzajów zgód (np. zgoda na kontakt czy marketingowa), których chcemy by klient nam udzielił. Podczas ich dodawania tworzymy również treść maila, którego możemy do klienta wysłać, a który będzie posiadał dwa ciekawe linki. Jeden umożliwi od razu wyrażenie zgody, której mail dotyczy, a drugi umożliwi klientowi odwiedzenie specjalnej strony, na której może zobaczyć swoje dane przechowywane w systemie, zmienić udzielone zgody oraz dowiedzieć się w jaki sposób zmienić lub usunąć swoje dane.

By mieć kontrolę nad danymi w systemie nie zdecydowaliśmy się na umożliwienie Państwa klientom automatyczną zmianę danych lub ich usuwanie. W konfiguracji można natomiast opisać procedurę, która się wyświetli na stronie klienta, a którą klient musi przejść by dane zmienić lub usunąć. Np. „W celu zmiany lub usunięcia danych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy”.

Oczywiście zgody można zdobywać w różny sposób dlatego można samodzielnie zatwierdzić lub usunąć zgodę klienta. Wszystko to w dodatkowej zakładce w szczegółach klienta.

Udzielone zgody można wykorzystywać podczas filtrowania klientów lub osób kontaktowych. Bardzo przydatna funkcjonalność np. podczas planowania wysyłania masowego mailingu.

Dokładny opis funkcjonowania zgód znajduje się w pomocy.

Inne nowości

Ta aktualizacja jest stworzona z myślą o RODO dlatego innych nowości jest niewiele. Jedną z nich jest możliwość wyznaczania trasy dojazdu do wielu klientów.

Regulamin systemu CRM

W związku z wprowadzeniem RODO jesteśmy zmuszeni zaktualizować nasz regulamin. Na szczęście nowe przepisy nie wymuszają na nas podpisania umowy powierzenia danych osobowych.  Artykuł 28 punkt 3 rozporządzenia, twierdzi, że takie powierzenie może się opierać o umowę lub inny instrument prawny jakim jest właśnie regulamin.

Do regulaminu dopisany został dział Powierzenie przetwarzania danych osobowych, w którym odnosimy się bezpośrednio do RODO.

Jedynym ograniczeniem związanym z nowymi przepisami jest to, że w naszym systemie nie mogą znajdować się dane wrażliwe.

inFirma – wersja 2.6.0

Po kilku miesiącach intensywnej pracy dzisiaj rozpoczniemy aktualizację do wersji 2.6.0. Pełna lista zmian znajduje się w naszej pomocy.

Ta aktualizacja jest nietypowa.

Po pierwsze aktualizacja, z punktu widzenia użytkownika systemu, niewiele zmienia. Zmienia natomiast bardzo wiele jeżeli chodzi o działanie systemu na serwerze, a to dlatego, że system został napisany całkowicie od nowa.
Nowa wersja jest bardziej elastyczna, szybsza oraz w przyszłości umożliwi stosowanie API.

Po drugie, aktualizacja zostanie wprowadzona stopniowo.  System jest testowany od blisko miesiąca jednak tak duże zmiany wymagają rozwagi i cierpliwości. Dlatego przez kolejny tydzień będziemy wybierać klientów, którym wgramy aktualizację. Oczywiście proszę się nie obawiać, gdyż system działa bardzo stabilnie. Jeżeli zadzie taka potrzeba błędy będziemy naprawiać niemal na bieżąco.

Po trzecie jest to aktualizacja, która jest wstępem do wersji 3.0. Kolejna duża wersja będzie się wiązać ze skokiem technologicznym, który musimy wykonać by udostępnić naszym klientom najlepszy produkt jaki jesteśmy w stanie stworzyć. Jednak wersji 3.0 nie należy się spodziewać szybko. Postaramy się Was na bieżąco informować.

A oto lista najważniejszych zmian w wersji 2.6.0

  • zgodnie z wynikami ostatniej ankiety usunięto grupy tematów z menu. Zachęcamy do wykorzystania tagów tematu do ich organizacji
  • aktualizacja zabezpieczeń połączeń z Państwa kontami mailowymi może skutkować tym, że wymagane będzie włączenie opcji „Tryb szybki” by system mógł się z nimi połączyć
  • podczas dodawania kontaktu z klientem można dodać zadanie z terminem następnego kontaktu. Od teraz w ustawieniach użytkownika można włączyć opcję by podać nazwę tego zadania
  • na dokumencie faktury można wyświetlić kurs waluty
  • w dodatkowych polach pojawił się rodzaj „link”
  • poprawiono inne drobne błędy

inFirma – wersja 2.5.0

Dziś pojawiła się nowa wersja systemu CRM o numerze 2.5.0. Jak zawsze pełna lista zmian znajduje się w pomocy.

Maile do wysłania

Główną nowością w tej wersji jest przeprojektowanie maili do wysłania. W menu pojawiła się własnie taka opcja i kryje ona w sobie wszystkie maile, które mają zostać wysłane z systemu automatycznie. Znajdują się tam maile z mailingu oraz pojedyncze maile z określoną datą wysyłki.

Dodaliśmy również opcję zaplanowania wysyłki na podstawie szablonu maila – treść maila zostanie stworzona w momencie jego wysłania. Oznacza to że wszystkie zmiany w szablonie będą w nim uwzględnione.

Dodatkowo jeżeli podczas wysyłki system napotka jakiś błąd to zostaniesz o tym powiadomiony.

Papeterie mailowe

Wprowadziliśmy też zmiany w papeterii mailowej. Dotychczas można było w systemie ustawić tylko jedną papeterię mailową. W nowej wersji można dodać ich więcej. Dodatkowo każde konto mailowe może być powiązane z wybraną papeterią.

Metoda wyceny tematu

Drobnych zmian doczekały się również tematy. W formularzu dodawania i zmiany tematu pojawiło się pole „metoda wyceny”. Dostępne są opcje albo na podstawie produktów ofertowych (które teraz można wybrać od razu w formularzu) lub wpisanie wyceny z ręki.

Pozostałe nowości

  • poprawiono wyświetlanie menu
  • zmieniono kolejność niektórych pól w formularza
  • linki do odpowiedniej pomocy w nagłówkach okien
  • automatyczne skróty w nazwach klientów gdy pobrane z GUS (np. Sp. z o.o.)
  • poprawki drobnych błędów

inFirma – wersja 2.3.1

Dziś wprowadziliśmy drobną aktualizację, która przede wszystkim naprawia odkryte błędy, ale i dodaje jedną ciekawą opcję. Pełną listę zmian znajdziesz w pomocy.

Powtarzanie przychodów, kosztów i zadań

W nowej wersji systemu CRM można cyklicznie powtarzać obiekty oparte na dacie czyli przychody, koszty i zadania.

Formularz powtarzania jest w zasadzie bardzo prosty bo sprowadza się do dwóch pól: okresu powtarzania i daty końcowej powtarzania. System analizując te dane kopiuje źródłowy przychód (czy koszt lub zadanie) i powiela je odpowiednią liczbę razy.

inFirma – wersja 2.3.0

Wraz z aktualizacją strony głównej inFirma.pl zaktualizowaliśmy również system do wersji 2.3.0. W naszej pomocy znajdziesz pełną listę zmian. To najważniejsze z nich.

Abonamenty w systemie

Wraz ze zmianą cennika i możliwością płacenia za abonament online w systemie pojawiła się możliwość przeglądania abonamentu i zamówień.

Można również pobierać faktury pro forma oraz opłacać abonamenty online.

Fragmenty treści

Fragmenty treści to definiowalne kawałki, paragrafy czy bloki treści, które z łatwością można wstawić do edytowanego pola. Dzięki nim można z łatwością przygotować umowę czy maila z powtarzającymi się fragmentami.

Fragmenty można definiować w systemie, a każdy z użytkowników może na ich podstawie stworzyć domyślną treść lub wstawić wybrany fragment na końcu treści.

Zabezpieczenia generowanych PDFów

System domyślnie ma teraz włączoną opcję uniemożliwiającą zmianę poza systemem wygenerowanych plików PDF. Dodatkowo każdy wygenerowany dokument PDF można zabezpieczyć hasłem, które należy podać przy każdorazowym jego otwarciu.

Nowy styl Yeti

To już 4 styl systemu. Jest to czytelny, czysty styl gdzie rządzą kąty proste.

Pozostałe nowości

  • możliwość nadpłacenia przychodów i kosztów
  • raporty z kampanii
  • zadania wszystkich użytkowników na jednym kalendarzu
  • korekta napotkanych błędów

inFirma – wersja 2.2.0

Uruchomiliśmy kolejną wersję naszego systemu CRM. Oznaczona ona została numerem 2.2.0. W pomocy znajdziesz pełną listę zmian. Oto najważniejsze z nich.

Autoryzowane przeglądarki

Zwiększamy bezpieczeństwo systemu wprowadzając autoryzowane przeglądarki. Oznacza to, że musisz zatwierdzić daną przeglądarkę (przy pomocy emaila) nim będziesz chciał z niej korzystać.

Dodatkowo każdy z użytkowników może być zalogowany tylko w jednej przeglądarce w tym samym czasie.

Znacząco poprawi to bezpieczeństwo Twoich danych, gdyż to Ty kontrolujesz urządzenia i przeglądarki, z których można logować się do systemu.

Więcej na ten temat można przeczytać w pomocy.

Lista autoryzowanych przeglądarek - wersja 2.2.0

Maile

Ciekawe opcje pojawiły się również w obsłudze maili. Jeżeli posiadasz uprawnienia do obsługi wielu kont mailowych to możesz teraz zdecydować, które konto będzie Twoim domyślnym kontem oraz powiadomienia z których kont pojawią się w nagłówku systemu.

Przed aktualizacją użytkownik, który nie posiadał uprawnień do przeglądania jakiegoś konta mailowego to nie widział, żadnych maili z tego konta – również tych podpiętych pod obsługiwanego konta. Teraz, nadając mu uprawnienia, możesz włączyć opcję przeglądania (i tylko przeglądania) wszystkich maili podpiętych pod klientów.

Poszczególne maile klientów możesz teraz oznaczać tagami, stworzonymi przez Ciebie w konfiguracji, dzięki czemu z łatwością odszukasz te ważne, z zamówieniami, z reklamacjami, do odpowiedzi czy zawierające wzory umów. Sposób oznaczeń zależy tylko od Ciebie.

W ustawieniach użytkownika pojawiła się również opcja by system wysyłał do Ciebie maila z ważnymi terminami płatności.

Email z terminami płatności - wersja 2.2.0

Kalendarz – widok listy

Dodaliśmy nowy widok kalendarza – lista z zadaniami. Jest to najbardziej czytelny sposób przedstawienia zadań, choć tak naprawdę to zależy od indywidualnych upodobań.

Kalendarz - widok listy - CRM online wersja 2.2.0

Samouczek

System został wzbogacony o samouczek, który pojawi się przy pierwszym uruchomieniu. Samouczek jest skondensowaną wiedzą na temat poruszania się po systemie i powinien być obowiązkową pozycją dla wszystkich nowych użytkowników.

Samouczek wersja 2.2.0

Nowy styl Sandstone

Pojawił się kolejny styl kolorystyczny systemu – nosi nazwę Sandstone. Styl jest utrzymany w ciemniejszych, naturalnych barwach, lecz mimo to wciąż czytelny.

Styl sandstone systemu CRM online inFirma.pl

Pomoc

Uzupełniliśmy pomoc o brakujące tematy. Teraz znajdziesz w niej wskazówki dotyczące raportów, mailingów czy eksportu.

Pozostałe zmiany

  • na mapie klientów można z łatwością zobaczyć trasę dojazdu
  • GUS nie wymaga już przepisania kodu obrazkowego
  • w mailach z zadaniami na dzień dzisiejszy pojawiła się nazwa klienta z aktywnym linkiem
  • podczas generowania oferty lub faktury można nadać rabat dla wszystkich pozycji na raz
  • można włączyć opcję by na fakturach pojawiło się imię i nazwisko aktualnego użytkownika jako sprzedawcy
  • podsumowanie w tabelach z wynikami wyszukiwania
  • w rodzajach kosztu i przychodu pojawiło się pole z nazwą klietna
  • stronicowanie – usunięto 75 i 100. Dodano 30
  • naprawiono kilka drobniejszych błędów

inFirma – wersja 2.1.2

W okresie wakacyjnym wgraliśmy kolejną wersję, która jest oznaczona numerem 2.1.2

W tej wersji wprowadziliśmy drobne usprawnienia jak np. wyznaczanie trasy dojazdu do klienta.

Mapa dojazdu do klienta - CRM online

Dodaliśmy również opcję gdzie system informuje, że nowo dodawany telefon już istnieje, rozszerzyliśmy również możliwość dodawania nowych pól do przychodów i kosztów.

Poza zmianami poprawiliśmy oczywiście błędy, które się pojawiły.

Pełna lista zmian znajduje się w pomocy.

inFirma – wersja 2.1.1

Pojawiła się wersja poprawiająca odkryte błędy oraz drobne przydatne zmiany. Jej numer to 2.1.1. Pełna lista zmian dostępna jest w pomocy.

Bardziej istotne zmiany to:

  • możliwość dodania notatki podczas dodawania lub zmiany obiektu (np. klienta)
  • możliwość podglądu kalendarza innego użytkownika ze strony Twojego kalendarza
  • zsynchronizowane maile nie są już oznaczane jako przeczytane (na serwerze pocztowym)
  • stronicowanie nad tabelami z wynikami

Pomoc została również zaktualizowana. Pojawiły się tam zagadnienia związane z wysyłaniem maili przez system, rozdział poświęcony notatkom i informacje na temat sterowania z klawiatury.