inFirma – wersja 2.3.0

Wraz z aktualizacją strony głównej inFirma.pl zaktualizowaliśmy również system do wersji 2.3.0. W naszej pomocy znajdziesz pełną listę zmian. To najważniejsze z nich.

Abonamenty w systemie

Wraz ze zmianą cennika i możliwością płacenia za abonament online w systemie pojawiła się możliwość przeglądania abonamentu i zamówień.

Można również pobierać faktury pro forma oraz opłacać abonamenty online.

Fragmenty treści

Fragmenty treści to definiowalne kawałki, paragrafy czy bloki treści, które z łatwością można wstawić do edytowanego pola. Dzięki nim można z łatwością przygotować umowę czy maila z powtarzającymi się fragmentami.

Fragmenty można definiować w systemie, a każdy z użytkowników może na ich podstawie stworzyć domyślną treść lub wstawić wybrany fragment na końcu treści.

Zabezpieczenia generowanych PDFów

System domyślnie ma teraz włączoną opcję uniemożliwiającą zmianę poza systemem wygenerowanych plików PDF. Dodatkowo każdy wygenerowany dokument PDF można zabezpieczyć hasłem, które należy podać przy każdorazowym jego otwarciu.

Nowy styl Yeti

To już 4 styl systemu. Jest to czytelny, czysty styl gdzie rządzą kąty proste.

Pozostałe nowości

  • możliwość nadpłacenia przychodów i kosztów
  • raporty z kampanii
  • zadania wszystkich użytkowników na jednym kalendarzu
  • korekta napotkanych błędów

inFirma – wersja 2.1.0

Dziś pojawiła się pierwsza duża aktualizacja do nowej wersji systemu. Oznaczona została numerkiem 2.1.0, a pełną listę zmian można zobaczyć w pomocy. Oto najważniejsze z nich.

Pobieranie danych z GUS

W formularzu dodawania klienta pole do wprowadzenia numeru NIP powędrowało na górę by móc w szybki sposób pobrać dane z GUSu. Czasem GUS wymaga podania prostego kodu zabezpieczającego – pojawi się on w oknie.

inFirma - pobieranie danych z GUS

 

Maile

Usprawniliśmy również obsługę maili. Pojawiła się możliwość przekazania maila dalej, a podczas wysyłki maila system pokazuje jak powiąże danego maila (z którym klientem, pracownikiem czy tematem). Pojawiła się też lista wyboru maili powiązanych z danym klientem.

Adresaci maila

Sterowanie za pomocą klawiatury

Wprowadziliśmy do systemu możliwość wywoływania najpopularniejszych akcji z poziomu klawiatury. Zapewne najczęściej używany będzie klawisz „/”. Po jego naciśnięciu system przejdzie do wyszukiwarki globalnej, po której wynikach można poruszać się przy pomocy strzałek.

Pozostałe istotne skróty to np. klawisz „g” a potem „k” – idź do listy klientów, czy „c” a potem „l” – dodaj nowy kontakt itd. Pełna lista skrótów klawiszowych znajduje się po wciśnięciu klawisza „?”.

Sterowanie systemem z klawiatury

Kalendarz działań klienta i nie tylko

W szczegółach m.in. klienta (ale również tematu i pracownika) pojawiła się zakładka „Kalendarz”. Oprócz zadań związanych z danym klientem pojawiają się tam wszystkie działania powiązane z tym klientem np. dodanie czy rozpoczęcie tematu, fakt kontaktu czy otrzymania maila oraz edycje obiektów w postaci historii.

Elementy, które pojawią się w tym kalendarzu można wybrać w ustawieniach użytkownika (zakładka „Zadania”). Można np. wyświetlać tylko daty kontaktu.

Kalendarz z działaniami

Dokładne zmiany w historii

Wcześniej system zapisywał w historii tylko fakty dodawania i edycji jakiegoś obiektu (np. klienta). Teraz system zapisuje również jak zmieniły się poszczególne pola np. data dokumentu miała wartość „12.03.2016” i zmieniono ją na „22.03.2016”. Taka dokładna historia będzie przetrzymywana przez 6 miesięcy.

Dokładna historia

Jednoczesna zmiana wielu elementów

Kolejna niezwykle przydatną funkcjonalnością jest możliwość zmiany wielu elementów. Jeżeli np. chcemy zmienić tagi dla wielu klientów wystarczy, że ich zaznaczymy i wybierzemy operację „Zmiana”. Pojawi się okno, w którym możemy wybrać jakie pola mają zostać zmienione i na jaką wartość. Ze względu na złożoność funkcjonowania formularzy nie można tak zmieniać wszystkich pól np.  nie ma możliwości masowej zmiany statusu tematu.

Masowa zmiana

Wartości domyślne w formularzach dodawania obiektów

Często jest tak, że jakieś pole w formularzu dodawania zawsze przybiera określoną wartość. np. tag klienta to najczęściej „Klient inFirmy”. Teraz można tak ustawić system, że to pole będzie już wypełnione. Służy do tego przycisk znajdujący się na górze po prawej strony formularza dodawania obiektu np. klienta. Pojawi się okno gdzie można wybrać pole i podać jego wartość, a system podczas kolejnego dodawania tego obiektu podstawi już wartości domyślne.

Wartości domyślne

Nowy styl systemu

Dla wszystkich, którym nie przypadł do gustu nasz podstawowy styl systemu wprowadziliśmy nowy styl – Readable. Jest to czysty, czytelny styl z jasnym nagłówkiem systemu.

Zmiany można dokonać w ustawieniach użytkownika -> System.

inFirma Styl Readable

Pozostałe zmiany

  • ostrzeżenie podczas opuszczania formularza dodawania czy edycji, gdy nie został on jeszcze zapisany,
  • wyszukiwarki obiektów domyślnie wyszukują nie tylko po podstawowej nazwie (np. nazwie skróconej w przypadku klientów), ale również innych przydatnych polach (np. pełnej nazwie, telefonie, emailu i nipie),
  • możliwość wyboru automatycznie otwartej zakładki w szczegółach obiektu np. klienta,
  • możliwość przenoszenia produktów do archiwum,
  • masowe oznaczanie maili jako przeczytanych,
  • masowe przenoszenie klientów i produktów do i z archiwum,
  • możliwość wyboru kategorii zadania podczas podawania terminu następnego kontaktu,
  • możliwość sortowania produktów na ofercie czy fakturze,
  • możliwość importowania danych do dodatkowych pól tekstowych,
  • pola „Zapłacone” w finansach może być wykorzystane w wyszukiwarkach
  • pole „Opis” w dodatkowych polach,
  • poprawa zauważonych błędów

CRM inFirma – wersja 1.18

Jeszcze przed świętami oddajemy Wam nową wersję naszego system CRM online inFirma. Wersja jest oznaczona numerkiem 1.18

W tej wersji skupiliśmy się na usprawnieniu działu Produktów. Umożliwiliśmy importowanie produktów do systemu, a także udostępniliśmy szereg statystyk z nimi związanych np. Najczęściej kupowane produkty, miesięczna sprzedaż produktu czy listę klientów kupujących danych produkt.

Sprzedaż produktu - CRM online inFirma wersja 1.18

Gdyby tego było mało można w raportach przychodów wykorzystać pola związane z produktami dostosowując informacje do swoich potrzeb.

Ulepszyliśmy również dotychczas statyczną prawą kolumnę w systemie. Zbudowaliśmy ją w oparciu o widżety (podobnie jak stronę główną). Dzięki temu każdy użytkownik może wybrać informacje jakie w niej się pojawią. Czy to będzie wycinek kalendarza, wyszukiwarka czy notatnik firmowy zależy od indywidualnych preferencji użytkownika.

Widżety w prawej kolumnie - CRM online inFirma wersja 1.18

 

Istotna zmiana pojawiła się również w kalendarzu. Mianowicie teraz po kliknięciu w zadanie pokazują się najbardziej potrzebne operacje związane z tym zadaniem np. numer telefonu klienta czy jego adres email lub najpotrzebniejsze przyciski typu Oznacz jako zadanie wykonane lub dodaj kontakt z Klientem.

Chmurka zadań - CRM online inFirma - wersja 1.18

 

Inne zmiany to:

  • możliwość zdefiniowania akcji po kliknięciu w telefon lub link (np. otwarcie programu skype),
  • nowe pola w raportach oraz operator „jest równy” i „nie jest równy”,
  • ułatwione przekazywanie Klientów wraz z uprawnieniami między użytkownikami,
  • możliwość generowania duplikatu faktury,
  • mądrzejsze sugerowanie numeru faktury (oparte o datę przychodu),
  • możliwość szukania maili po odbiorcy,
  • optymalizacja działania kalendarza

inFirma – wersja 1.13

W tej wersji naszego systemu CRM dodaliśmy możliwość generowania oferty cenowej prosto z systemu. Dzięki temu w łatwy i szybki sposób można przygotować ofertę dla Klienta korzystając z utworzonej wcześniej bazy produktów.

W dalszym czasie rozbudowujemy wewnętrzny program pocztowy. Dzisiaj dołączyliśmy kolejne opcje – możliwość przesyłania maila dalej oraz dołączania całego maila lub tylko wybranych załączników do systemowych dokumentów.

Kolejna opcja również dotyczy maili. Mianowicie umożliwiliśmy przesyłanie do użytkownika systemu listy ze zbliżającymi się i zaległymi terminami płatności. Pomoże to utrzymać dyscyplinę finansową wewnątrz firmy.

Oczywiście oprócz wyżej wymienionych funkcjonalności pojawił się inne, mniejsze zmiany:

  • możliwość dogrania do systemu własnego logo,
  • zmiany w wyborze osoby kontaktowej podczas dodawania kontaktu z klientem,
  • możliwość powiązania klienta z kampanią reklamową,
  • zmiany w standardowej papeterii mailowej – teraz są na niej również dane użytkownika i Twojej firmy,
  • konieczność aktywacji mailingu masowego,
  • kalendarz z miesiącem bieżącym i następnym przy wyborze daty,
  • nawigacja stronicowania na górze i na dole listy,
  • numer telefonu do klienta w liście klientów,
  • poprawki drobnych błędów.