inFirma 2.0 – maile, lejek, mapa, import

Dziś zaktualizowaliśmy konto poglądowe nowej wersji systemu CRM online inFirma. Wersja poglądowa jest dostępna pod adresem https://preview.infirma.pl. W niej pojawiło się wiele ciekawych funkcjonalności.

Maile

W nowej wersji systemu maile będą działały nieco inaczej niż aktualnie. Obsługa maili będzie podzielona na dwa obszary – Maile klientów i Pozostałe maile.

Maile klientów

System w tle będzie co jakiś czas sprawdzał Twoje konta mailowe czy nie znajdują się na nich maile od Twoich klientów. Jeżeli znajdzie takiego maila to go samodzielnie pobierze, powiąże z tym klientem oraz doda z nim kontakt. Ty o wszystkim dowiesz się z liczby nieprzeczytanych maili znajdującej się w nagłówku.

Same maile będą umieszczone na serwerze inFirma, więc możesz w dowolnym momencie przeczytać tego maila.

Pozostałe maile

W pozostałych mailach jest dostęp do serwera pocztowego – czyli lista wszystkich maili znajdujących się aktualnie na serwerze pocztowym. Jeżeli wśród tych maili znajduje się mail od jakiegoś nowego potencjalnego klienta to z poziomu podglądu maila będziesz mógł dodać nowego klienta i system przesunie wszystkie maile z tym adresem do Maili klientów.

Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści:

  • system będzie działał znacznie szybciej bo pobieranie nowych, istotnych maili będzie przebiegało w tle,
  • Ty będziesz powiadamiany o najważniejszych mailach – od Twoich klientów,
  • w systemie bez problemu odczytasz maile bo będzie on wyposażony w nowy czytnik maili,
  • wszystkie maile klientów – niezależnie od tego ile posiadasz kont mailowych – będą dostępne w jednym miejscu.

inFirma 2.0 - podgląd mailaDodatkowo usprawniliśmy działanie szablonów maili – teraz taki szablon możesz dodać podczas wysyłania standardowego maila.

Lejek sprzedaży

Poprawiony został również lejek sprzedaży. Teraz jest on po pierwsze ładniejszy, a po drugi bardziej elastyczny, gdyż został wyposażony w pełnoprawną wyszukiwarkę tematów, więc możesz dokładnie analizować temat czy to wg. daty dodania, prowadzącego czy też grupy tematu. Lejek może się również pojawić na Twoim pulpicie w formie widżetu.

inFirma 2.0 - lejek sprzedażyMapa

Podobnie jak w wersji 1.0 system będzie mógł samodzielnie zaznaczać Twoich klientów na mapie. Teraz jednak miniaturową mapkę można umieścić w liście klientów, a po jej kliknięciu ukaże sie powiększenie.

inFirma 2.0 - lista klientów z mapą

 

Import

Również import klientów, pracowników i produktów pojawił się w tej wersji poglądowej. Został on napisany od nowa i znacznie usprawniony. Teraz system automatycznie zaktualizuje dane jeżeli importowany klient (czy inne dane) jest już w systemie. Teraz również można importować więcej danych jak np. Branża, czy Tagi (wcześniejszy Rodzaj). Jeżeli system nie znajdzie importowanej wartości to samodzielnie ją doda do konfiguracji.

inFirma 2.0 - import danych

Pozostałe nowości

Dodaliśmy możliwość importu kalendarzu google oraz usprawniliśmy nadawanie indywidualnych uprawnień do klienta – teraz z poziomu klienta można zmienić uprawnienia użytkowników.

Mamy nadzieję, że nowa wersja zostanie udostępniona dla naszych klientów jeszcze w tym roku.

inFirma – wersja 0.98

W piątek wieczorem uruchomiliśmy nową wersję naszego systemu CRM. Oznaczona jest numerem 0.98

Wśród nowości znalazła się nowa funkcjonalność – Zakładki.
Dzięki zakładkom można w łatwy sposób dodawać i przechowywać adresy poszczególnych podstron systemu. Pozwala to na lepsze zorganizowanie pracy z systemem.


W tej wersji rozbudowaliśmy również funkcje maili o integrację z systemem inFirma.pl
Dzięki tej integracji system stara się odszukać firmę lub osobę kontaktową posiadającą adres email nadawcy, a jeżeli takiego nie znajdzie można bardzo łatwo dodać nową firmę lub osobę kontaktową.

Poza tym z poziomu maila (bez konieczności przeładowania) można dodać kontakt z Klientem, nowy temat lub nowe zadanie.

W systemie pojawiła się również możliwość generowania wykresów kołowych w Raportach, a analiza sprzedaży wzbogaciła się właśnie o taki wykres przedstawiający wartości tematów wg ich statusów.

Poza tym pojawiły się nowości:

  • znak „%” przy filtrowaniu po pierwszej literze pokazujący wszystkie rekordy,
  • możliwość wybrania strony docelowej podczas dodawania tematu, firmy, osoby lub zadania,
  • obsługa kontaktów w głównej wyszukiwarce,
  • wersja do wydruku w raportach,
  • poprawki drobnych błędów.

inFirma – wersja 0.97

Od ostatniej aktualizacji naszego systemu CRM minął już miesiąc, ale tym razem wprowadzamy całkowicie nowe funkcjonalności oraz, jak zawsze, poprawiamy już istniejące.

Najważniejszą nowością to wprowadzenie obsługi maili. Teraz do systemu można dodać dowolną liczbę kont mailowych (w protokole IMAP), a każde konto może być odczytywane przez różnych użytkowników w zależności od nadanych uprawnień.

Obsługa maili var 0.97W obecnej fazie można tylko czytać maile oraz pobierać załączniki, jednak funkcjonalność z pewnością będzie ulepszana w każdej nowej wersji. Docelowo chcielibyśmy powiązać przychodzące maile z osobami kontaktowymi, firmami czy tematami. Chcielibyśmy również by można było łatwo i szybko dodać każdy mail jako dokument do tematu czy firmy.

Obsługa maili, mimo że najważniejsza z aktualnych nowości, to nie jedyna.
Dodaliśmy możliwość określania prawdopodobieństwa realizacji tematów. Dzięki tej funkcjonalności uzyskujemy przydatną możliwość analizy przeszłej jak i przyszłej sprzedaży generując tzw. lejek sprzedaży.

Lejek sprzedaży - wersja 0.97

Kolejną zmianą jest możliwość zaznaczania firm na mapie i określanie tras dojazdu.

Mapa z firmami - wersja 0.97

Z mniejszych nowości jakie wprowadziliśmy wymieńmy:
  • zmiany w nagłówku i menu systemu,
  • nowe statusy tematów,
  • szybkie filtrowanie po pierwszym znaku nazwy we wszelkich listach,
  • możliwość wyboru państwa w firmach,
  • przeprojektowanie systemu ulubionych,
  • wprowadzenie ulubionych szablonów raportów,
  • możliwość przeszukiwania kontaktów wg użytkownika.