inFirma – wersja 2.4.0

Zaktualizowaliśmy system do wersji 2.4.0. Pełna lista zmian znajduje się w naszej pomocy. Tutaj przedstawimy najważniejsze z nich.

Statusy tematu

Oznaczanie tematów odpowiednimi statusami (negocjacji jak i realizacji) jest dla naszych klientów bardzo ważne. Dlatego pochyliliśmy się nad tym problemem i dodaliśmy szereg usprawnień.

Pierwszą ważną zmianą jest możliwość wyboru strategii realizacji tematu dla każdego indywidualnego tematu, a nie jak było wcześniej, dla wszystkich tematów w konfiguracji systemu. Dzięki temu mogą istnieć obok siebie tematy, które są oparte o abonament (realizacja wg dat) oraz tematy w których określamy szczegółowe fazy jego realizacji.

Ta zmiana wiąże się z kolejną – możliwością definiowania własnych statusów realizacji tematu. Dzięki temu z powodzeniem można np. śledzić proces dostawy produktów do klienta.

Dodatkowo wprowadziliśmy wykresy ze zmianami statusów na osi czasowej. Jest to bardzo przydatne narzędzie do określania czasu trwania poszczególnych faz negocjacji czy realizacji tematu. Dzięki tym wykresom można np. dowiedzieć się ile umów w najbliższym czasie ma szansę być podpisanych czy ile tematów jest aktualnie w realizacji.

Zadania cykliczne

Kolejną opcją, która powstała z inicjatywy naszych klientów są zadania cykliczne.  Jeżeli zdarza Ci się np. zapomnieć wystawić pod koniec miesiąca cyklicznej faktury to jest to opcja dla Ciebie.

Zadania cykliczne tworzy się w bardzo prosty sposób dzięki wygodnemu kreatorowi, gdzie dokładne opisy nie pozwolą się pomylić.

Raport – mapa Polski

Rozbudowaliśmy również raporty. Można teraz stworzyć raport z mapą Polski podzieloną na województwa. W raporcie takim można przedstawić np. liczbę klientów czy sumę przychodów klientów dodanych w tym roku albo liczbę kontaktów z klientami. Wszystko z podziałem na województwa.

Dzięki temu raportowi można podjąć decyzję o nawiązaniu współpracy z jakimś lokalnym przedstawicielem lub nawet wybudowaniu oddziału w innym województwie.

Pozostałe nowości

  • link do dokładniejszych wyników wyszukiwania w głównej wyszukiwarce
  • nowe widżety związane z mapą Polski i statusami tematów
  • nowe opcje filtrowania wyników („żaden” , „wyklucz”)
  • poprawka drobnych błędów

inFirma – wersja 2.1.2

W okresie wakacyjnym wgraliśmy kolejną wersję, która jest oznaczona numerem 2.1.2

W tej wersji wprowadziliśmy drobne usprawnienia jak np. wyznaczanie trasy dojazdu do klienta.

Mapa dojazdu do klienta - CRM online

Dodaliśmy również opcję gdzie system informuje, że nowo dodawany telefon już istnieje, rozszerzyliśmy również możliwość dodawania nowych pól do przychodów i kosztów.

Poza zmianami poprawiliśmy oczywiście błędy, które się pojawiły.

Pełna lista zmian znajduje się w pomocy.

CRM inFirma – wersja 1.16

Udostępniliśmy nową wersję systemu CRM online inFirma.pl o numerze 1.16, a wraz z nią wiele ciekawych opcji.

Najciekawszą z nowych funkcjonalności są szablony maili. Służą one do wielokrotnego wysyłania tych samych wiadomości. Istnieje możliwość wstawiania do szablonów specjalnych pól, które podczas wysyłania są zamieniane na konkretne wartości takie jak np. nazwisko i imię Klienta, nazwa tematu czy wartość wystawionej faktury VAT. Szablony maili znacząco ułatwiają komunikację z Klientem tym bardziej, że dostęp do nich jest możliwy bezpośrednio ze szczegółów klienta, tematu czy przychodu.

Szablony maili - system CRM inFirma.pl

 

Zmian doczekała się również mapa Klientów. Teraz w prosty sposób możesz zaznaczyć tylko tych Klientów, których chcesz np. z województwa Małopolskiego. Duże skupisko klientów w jednym obszarze jest teraz zgrupowane by mapa działała szybciej i była bardziej czytelna.

Mapa klientów - CRM wer. 1.16

 

Utworzyliśmy również szablony numeracji dokumentów. Teraz system automatycznie wygeneruje numer kolejnego dokumentu wg Twojego wzoru.

Szablon numeracji - CRM online 1.16

 

Dodaliśmy również nowe widoki do kalendarza z zadaniami – widoki list, które są krótsze w stosunku do tradycyjnego kalendarza.

Kalendarz listy

 

Pozostałe zmiany to:

  • prosta możliwość wyboru adresata maila spośród maili firmowych,
  • możliwość pobrania wszystkich załączników z maila jako zip,
  • możliwość sterowania panelami,
  • możliwość generowania dokumentów w języku angielskim,
  • waluty w produktach, ofertach i fakturach,
  • łatwe, przekazywanie prowadzenia klientów i tematów między użytkownikami,
  • poprawki błędów

inFirma – wersja 0.97

Od ostatniej aktualizacji naszego systemu CRM minął już miesiąc, ale tym razem wprowadzamy całkowicie nowe funkcjonalności oraz, jak zawsze, poprawiamy już istniejące.

Najważniejszą nowością to wprowadzenie obsługi maili. Teraz do systemu można dodać dowolną liczbę kont mailowych (w protokole IMAP), a każde konto może być odczytywane przez różnych użytkowników w zależności od nadanych uprawnień.

Obsługa maili var 0.97W obecnej fazie można tylko czytać maile oraz pobierać załączniki, jednak funkcjonalność z pewnością będzie ulepszana w każdej nowej wersji. Docelowo chcielibyśmy powiązać przychodzące maile z osobami kontaktowymi, firmami czy tematami. Chcielibyśmy również by można było łatwo i szybko dodać każdy mail jako dokument do tematu czy firmy.

Obsługa maili, mimo że najważniejsza z aktualnych nowości, to nie jedyna.
Dodaliśmy możliwość określania prawdopodobieństwa realizacji tematów. Dzięki tej funkcjonalności uzyskujemy przydatną możliwość analizy przeszłej jak i przyszłej sprzedaży generując tzw. lejek sprzedaży.

Lejek sprzedaży - wersja 0.97

Kolejną zmianą jest możliwość zaznaczania firm na mapie i określanie tras dojazdu.

Mapa z firmami - wersja 0.97

Z mniejszych nowości jakie wprowadziliśmy wymieńmy:
  • zmiany w nagłówku i menu systemu,
  • nowe statusy tematów,
  • szybkie filtrowanie po pierwszym znaku nazwy we wszelkich listach,
  • możliwość wyboru państwa w firmach,
  • przeprojektowanie systemu ulubionych,
  • wprowadzenie ulubionych szablonów raportów,
  • możliwość przeszukiwania kontaktów wg użytkownika.