Ankieta – czy zlikwidować Grupy tematów

Projektując wersję 2.0 chcieliśmy przenieść jak najwięcej funkcjonalności z wersji 1.20. Tak było z „Grupami tematów”. Było to miejsce z pogrupowanymi tematami. W wersji 2.0 wprowadziliśmy jednak funkcjonalność tagów do tematów, która w swoich założeniach pełni dokładnie takie samo zadanie.

 

Dziś poprosimy naszych klientów o odpowiedź czy zlikwidować tę funkcjonalność. Dzięki temu system będzie bardziej przejrzysty a obsługa jaśniejsza.

inFirma – wersja 2.5.0

Dziś pojawiła się nowa wersja systemu CRM o numerze 2.5.0. Jak zawsze pełna lista zmian znajduje się w pomocy.

Maile do wysłania

Główną nowością w tej wersji jest przeprojektowanie maili do wysłania. W menu pojawiła się własnie taka opcja i kryje ona w sobie wszystkie maile, które mają zostać wysłane z systemu automatycznie. Znajdują się tam maile z mailingu oraz pojedyncze maile z określoną datą wysyłki.

Dodaliśmy również opcję zaplanowania wysyłki na podstawie szablonu maila – treść maila zostanie stworzona w momencie jego wysłania. Oznacza to że wszystkie zmiany w szablonie będą w nim uwzględnione.

Dodatkowo jeżeli podczas wysyłki system napotka jakiś błąd to zostaniesz o tym powiadomiony.

Papeterie mailowe

Wprowadziliśmy też zmiany w papeterii mailowej. Dotychczas można było w systemie ustawić tylko jedną papeterię mailową. W nowej wersji można dodać ich więcej. Dodatkowo każde konto mailowe może być powiązane z wybraną papeterią.

Metoda wyceny tematu

Drobnych zmian doczekały się również tematy. W formularzu dodawania i zmiany tematu pojawiło się pole „metoda wyceny”. Dostępne są opcje albo na podstawie produktów ofertowych (które teraz można wybrać od razu w formularzu) lub wpisanie wyceny z ręki.

Pozostałe nowości

  • poprawiono wyświetlanie menu
  • zmieniono kolejność niektórych pól w formularza
  • linki do odpowiedniej pomocy w nagłówkach okien
  • automatyczne skróty w nazwach klientów gdy pobrane z GUS (np. Sp. z o.o.)
  • poprawki drobnych błędów

inFirma – wersja 2.4.0

Zaktualizowaliśmy system do wersji 2.4.0. Pełna lista zmian znajduje się w naszej pomocy. Tutaj przedstawimy najważniejsze z nich.

Statusy tematu

Oznaczanie tematów odpowiednimi statusami (negocjacji jak i realizacji) jest dla naszych klientów bardzo ważne. Dlatego pochyliliśmy się nad tym problemem i dodaliśmy szereg usprawnień.

Pierwszą ważną zmianą jest możliwość wyboru strategii realizacji tematu dla każdego indywidualnego tematu, a nie jak było wcześniej, dla wszystkich tematów w konfiguracji systemu. Dzięki temu mogą istnieć obok siebie tematy, które są oparte o abonament (realizacja wg dat) oraz tematy w których określamy szczegółowe fazy jego realizacji.

Ta zmiana wiąże się z kolejną – możliwością definiowania własnych statusów realizacji tematu. Dzięki temu z powodzeniem można np. śledzić proces dostawy produktów do klienta.

Dodatkowo wprowadziliśmy wykresy ze zmianami statusów na osi czasowej. Jest to bardzo przydatne narzędzie do określania czasu trwania poszczególnych faz negocjacji czy realizacji tematu. Dzięki tym wykresom można np. dowiedzieć się ile umów w najbliższym czasie ma szansę być podpisanych czy ile tematów jest aktualnie w realizacji.

Zadania cykliczne

Kolejną opcją, która powstała z inicjatywy naszych klientów są zadania cykliczne.  Jeżeli zdarza Ci się np. zapomnieć wystawić pod koniec miesiąca cyklicznej faktury to jest to opcja dla Ciebie.

Zadania cykliczne tworzy się w bardzo prosty sposób dzięki wygodnemu kreatorowi, gdzie dokładne opisy nie pozwolą się pomylić.

Raport – mapa Polski

Rozbudowaliśmy również raporty. Można teraz stworzyć raport z mapą Polski podzieloną na województwa. W raporcie takim można przedstawić np. liczbę klientów czy sumę przychodów klientów dodanych w tym roku albo liczbę kontaktów z klientami. Wszystko z podziałem na województwa.

Dzięki temu raportowi można podjąć decyzję o nawiązaniu współpracy z jakimś lokalnym przedstawicielem lub nawet wybudowaniu oddziału w innym województwie.

Pozostałe nowości

  • link do dokładniejszych wyników wyszukiwania w głównej wyszukiwarce
  • nowe widżety związane z mapą Polski i statusami tematów
  • nowe opcje filtrowania wyników („żaden” , „wyklucz”)
  • poprawka drobnych błędów

inFirma – wersja 2.1.0

Dziś pojawiła się pierwsza duża aktualizacja do nowej wersji systemu. Oznaczona została numerkiem 2.1.0, a pełną listę zmian można zobaczyć w pomocy. Oto najważniejsze z nich.

Pobieranie danych z GUS

W formularzu dodawania klienta pole do wprowadzenia numeru NIP powędrowało na górę by móc w szybki sposób pobrać dane z GUSu. Czasem GUS wymaga podania prostego kodu zabezpieczającego – pojawi się on w oknie.

inFirma - pobieranie danych z GUS

 

Maile

Usprawniliśmy również obsługę maili. Pojawiła się możliwość przekazania maila dalej, a podczas wysyłki maila system pokazuje jak powiąże danego maila (z którym klientem, pracownikiem czy tematem). Pojawiła się też lista wyboru maili powiązanych z danym klientem.

Adresaci maila

Sterowanie za pomocą klawiatury

Wprowadziliśmy do systemu możliwość wywoływania najpopularniejszych akcji z poziomu klawiatury. Zapewne najczęściej używany będzie klawisz „/”. Po jego naciśnięciu system przejdzie do wyszukiwarki globalnej, po której wynikach można poruszać się przy pomocy strzałek.

Pozostałe istotne skróty to np. klawisz „g” a potem „k” – idź do listy klientów, czy „c” a potem „l” – dodaj nowy kontakt itd. Pełna lista skrótów klawiszowych znajduje się po wciśnięciu klawisza „?”.

Sterowanie systemem z klawiatury

Kalendarz działań klienta i nie tylko

W szczegółach m.in. klienta (ale również tematu i pracownika) pojawiła się zakładka „Kalendarz”. Oprócz zadań związanych z danym klientem pojawiają się tam wszystkie działania powiązane z tym klientem np. dodanie czy rozpoczęcie tematu, fakt kontaktu czy otrzymania maila oraz edycje obiektów w postaci historii.

Elementy, które pojawią się w tym kalendarzu można wybrać w ustawieniach użytkownika (zakładka „Zadania”). Można np. wyświetlać tylko daty kontaktu.

Kalendarz z działaniami

Dokładne zmiany w historii

Wcześniej system zapisywał w historii tylko fakty dodawania i edycji jakiegoś obiektu (np. klienta). Teraz system zapisuje również jak zmieniły się poszczególne pola np. data dokumentu miała wartość „12.03.2016” i zmieniono ją na „22.03.2016”. Taka dokładna historia będzie przetrzymywana przez 6 miesięcy.

Dokładna historia

Jednoczesna zmiana wielu elementów

Kolejna niezwykle przydatną funkcjonalnością jest możliwość zmiany wielu elementów. Jeżeli np. chcemy zmienić tagi dla wielu klientów wystarczy, że ich zaznaczymy i wybierzemy operację „Zmiana”. Pojawi się okno, w którym możemy wybrać jakie pola mają zostać zmienione i na jaką wartość. Ze względu na złożoność funkcjonowania formularzy nie można tak zmieniać wszystkich pól np.  nie ma możliwości masowej zmiany statusu tematu.

Masowa zmiana

Wartości domyślne w formularzach dodawania obiektów

Często jest tak, że jakieś pole w formularzu dodawania zawsze przybiera określoną wartość. np. tag klienta to najczęściej „Klient inFirmy”. Teraz można tak ustawić system, że to pole będzie już wypełnione. Służy do tego przycisk znajdujący się na górze po prawej strony formularza dodawania obiektu np. klienta. Pojawi się okno gdzie można wybrać pole i podać jego wartość, a system podczas kolejnego dodawania tego obiektu podstawi już wartości domyślne.

Wartości domyślne

Nowy styl systemu

Dla wszystkich, którym nie przypadł do gustu nasz podstawowy styl systemu wprowadziliśmy nowy styl – Readable. Jest to czysty, czytelny styl z jasnym nagłówkiem systemu.

Zmiany można dokonać w ustawieniach użytkownika -> System.

inFirma Styl Readable

Pozostałe zmiany

  • ostrzeżenie podczas opuszczania formularza dodawania czy edycji, gdy nie został on jeszcze zapisany,
  • wyszukiwarki obiektów domyślnie wyszukują nie tylko po podstawowej nazwie (np. nazwie skróconej w przypadku klientów), ale również innych przydatnych polach (np. pełnej nazwie, telefonie, emailu i nipie),
  • możliwość wyboru automatycznie otwartej zakładki w szczegółach obiektu np. klienta,
  • możliwość przenoszenia produktów do archiwum,
  • masowe oznaczanie maili jako przeczytanych,
  • masowe przenoszenie klientów i produktów do i z archiwum,
  • możliwość wyboru kategorii zadania podczas podawania terminu następnego kontaktu,
  • możliwość sortowania produktów na ofercie czy fakturze,
  • możliwość importowania danych do dodatkowych pól tekstowych,
  • pola „Zapłacone” w finansach może być wykorzystane w wyszukiwarkach
  • pole „Opis” w dodatkowych polach,
  • poprawa zauważonych błędów

inFirma – wersja 0.96

W nowej wersji naszego systemu CRM pojawiło się wiele nowości związane z zależnymi tematami.

By wyjaśnić nowe funkcjonalności przyjmijmy, że prowadzimy firmę projektującą strony internetowe i wyobraźmy sobie sytuację, w której Klient prosi nas o wykonanie portalu internetowego. Jednak z powodu natłoku prac decydujemy się zlecić prace związane z projektem graficznym tej strony innej firmie. Zakładamy wówczas dwa tematy – jeden temat do firmy naszego Klienta oraz drugi związany z firmą dostawcy projektu graficznego. Oba tematy są ze sobą związane.

Tutaj przychodzi nam z pomocą nowa opcja – tematy zależne. Podczas definiowania tematu możemy wskazać, jakie tematy są podrzędne lub nadrzędne do niego. W tym przypadku temat projektu graficznego byłby podrzędny w stosunku do tematu portalu internetowego.

Tematy zależne var 0.96Wróćmy do przykładu. Projekt graficzny został wykonany i teraz musimy za niego zapłacić. Dodajemy więc nowy koszt i przypisujemy go do tematu projektu graficznego. Ale przecież ten koszt obciąża też koszty całego portalu internetowego. Wykorzystamy w tym przypadku kolejną nowość w systemie – dodatkowe rodzaje kosztów i przychodów.

Dzięki tej opcji możemy dany koszt czy przychód powiązać z kilkoma równoważnymi rodzajami.

Dodatkowe rodzaje przychodu ver 0.96Dodatkowe rodzaje kosztów czy przychodów są z reguły ukryte we wszelkich zestawieniach, więc nie zafałszują wyników poprzez podwójne zliczenie.

Szybkie uwagi

W systemie pojawiły się również inne nowości jak np. szybki podgląd i edycja uwag. W każdej z list pojawiła się nowa ikonka – żółta ikonka uwag. Po najechaniu na nią pojawi się chmurka z aktualnymi uwagami, a po kliknięciu okienko z możliwością szybkiej edycji bez konieczności edycji szczegółowej.

Lista mniejszych zmian w systemie CRM:

  • przeprojektowanie listy tematów – zmniejszenie kolumny priorytetów, zastąpienie kolumny grupa tematu kolumną status tematu,
  • czytelna tabelka z przychodami, kosztami i zyskami z tematu,
  • dodanie listy tematów do danych firmy,
  • możliwość zaznaczenie dowolnego wiersza w tabelach poprzez kliknięcie,
  • możliwość określania przewidywanych kosztów tematu zamiast jego zyskowności,
  • nowe pole zyskowność w raportach tematów,
  • nazwa firmy w zadaniach,
  • możliwość definiowania godziny i kategorii podczas dodawania nowych terminów spotkań,
  • poprawki drobnych błędów.