inFirma 2.0 – raporty, widżety, własne pola, kopiowanie i usuwanie

Właśnie uruchomiliśmy czwartą wersję poglądową – jak zawsze dostępna jest pod adresem preview.infirma.pl Oto najważniejsze zmiany i funkcjonalności, które się pojawiły.

Raporty

Możliwość raportowania pojawiła się już w poprzedniej wersji poglądowej, lecz teraz zostały one bardziej rozwinięte. Można teraz wygenerować 4 typy raportów: tabela, tabela przestawna, wykres liniowy i kołowy.

Oba raporty tabelaryczne mogą teraz mieć pogrupowane wartości np. lista klientów pogrupowana wg państw i województw.

inFirma 2.0 - raporty - tabela pogrupowana

Tabela przestawna natomiast to tabela, która w nagłówku ma określoną wartość, np. listę województw czy kolejne miesiące, a w wartościach prezentuje np. liczbę klientów. Te dane można przedstawić grupując je np. wg użytkownika prowadzącego.

Raporty można zapisywać jako szablony oraz udostępniać je innym użytkownikom. Co więcej raporty tabelaryczne można w prosty sposób eksportować do pliku CSV, Excel czy PDF.

inFirma 2.0 -  możliwość eksportowania raportów

Widżety

Pulpit można teraz wygodnie organizować dzięki zakładkom. Pulpit może posiadać do 6 zakładek, a w każdej zakładce może być nawet 12 widżetów. Daje to bardzo wiele możliwości skutecznego kontrolowania pracy swojej i pracowników.

inFirma 2.0 CRM online - pulpit z zakładkami

 

Własne pola

W nowej wersji systemu będzie możliwe dodawanie własnych pól do systemu bezpośrednio w konfiguracji systemu. Znajduje się tam prosty kreator. Po wyborze grupy danych np. klienci będzie można zdefiniować nowe pola, które pojawią się w systemie. Pola te będą pełnoprawnymi polami – pojawią się w listach, wyszukiwarkach i raportach.

Definiowanie własnych pól - inFirma 2.0

Kopiowanie i usuwanie

Dodaliśmy również możliwość kopiowania danego elementu. Jeżeli wystawiasz co miesiąc fakturę klientowi to wystarczy tylko skopiować wcześniejszy przychód i pozmieniać parę danych jak np. termin płatności czy kwotę. Możliwość kopiowania dotyczy wszystkich elementów np. klientów czy produktów itd.

Ponadto w listach powiała się możliwość zaznaczenia wielu i ich usunięcia przy pomocy jednego przycisku.

inFirma 2.0 - kopiowanie i masowe usuwanie

Pozostałe nowości

Pojawiła się możliwość grupowania tematów – będą one zastępować wcześniejsze Projekty. Będzie to lista z tematami, które są ze sobą w jakiś sposób powiązane.

Dodaliśmy również możliwość przekazywania między użytkownikami zadań i klientów. Jest tam dokładna wyszukiwarka, dzięki której można wybrać tylko potrzebne elementy, a nie tylko wszystkie jak to było dotychczas. Ze względu na uprawnienia opcja ta nie jest widoczna w wersji poglądowej.

Pojawiły się również kampanie – i tutaj również usprawnienie. Dotychczas temat mógł być powiązany tylko z jedną kampanią. Teraz będzie można go powiązać z dowolną liczbą kampanii. Kampanie można również powiązać z klientami czy mailingami.

Pojawiła się również możliwość zaplanowania wysyłki maila o określonym dniu i godzinie.

Rozpoczęliśmy również prace nad wersją systemu do wydruku – gdy zajdzie potrzeba wydrukowania zrzutu ekranu to system automatycznie ukryje niepotrzebne elementy jak np. nagłówek, kolumny prawą i lewą czy niepotrzebne przyciski.

Realnym terminem udostępnienia nowej wersji systemu jest listopad, jednak najpóźniej system pojawi się do końca tego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *