Wersja 3.0.2

Zmiany

• Widżety

  • ekrany szczegółów i analiz obiektów zostały przerobione na widżety. Można wybrać, zmieniać rozmiar i kolory widżetów na tych ekranach podobnie jak na pulpicie (Widżety).

  • widżety można układać w wirualnych 6 kolumnach (poprzednio w 4). Oznacza to, że w rzędzie może być do 6 małych widżetów. Umożliwi to lepsze dostosowanie pulpitu na ekranach z wysokimi rozdzielczościami.

  • możliwość skopiowania pulpitu (układu widżetów) od innego użytkownika (Czy mogę skopiować widżet?)

• Klienci

  • w konfiguracji pojawiła się opcja Unikalny NIP, która jest domyślnie włączona. Po jej wyłączeniu można dodać do systemu dwóch klientów o tym samym numerze NIP. Opcja jest przydatna do obsługi oddziałów o tym samym numerze NIP.

  • w formularzu dodawania klienta (i osoby kontaktowej) można wprowadzić email i telefon bez klikania w przycisk „dodaj”

• Tematy

  • na stronie ze statusami realizacji dodano pola z datami realizacji tematu

  • zmniejszono awatar użytkownika na stronach ze statusami tematów

  • przy zmianie klienta tematu, system zmienia też klienta dokumentów, kontaktów, notatek, maili i zadań powiązanych z tym tematem. Zmiany są widoczne po odświeżeniu strony z systemem.

  • w szczegółach tematu pojawił się przycisk umożliwiający powiązanie tematu z kampaniami.

• Osoby kontaktowe

  • przy zmianie klienta osoby kontaktowej, system zmienia też klienta dokumentów, kontaktów, notatek, maili i zadań powiązanych z tą osobą kontaktową. Zmiany są widoczne po odświeżeniu strony z systemem.

• Finanse

  • jeżeli podczas generowania faktury zostaną określone płatności to domyślnie wybranym sposobem płatności na dokumencie będzie sposób płatności z ostatniej płatności

• Dokumenty

  • z podglądu dokumentu można wysłać maila z dokumentem jako załącznik z wyborem szablonu i papeterii

  • w szablonach numeracji dokumentów można użyć wzoru {MM}, który podstawia numer miesiąca, ale nie resetując numeracji w kolejnym miesiącu.

• Maile

  • w szczegółach maila klienta pojawił się przycisk usuwania

  • poprawiono wygląd nagłówka maila klienta wyświetlany na smartfonach

• Raporty

  • w raportach tabelarycznych pojawiło się podsumowanie

• Zadania

  • podczas przekazywania zadań między użytkownikami, zmienia się rownież zlecający jeżeli jest tym samym użytkownikiem, od którego zadania są przekazywane

  • w liście zadań zadanie można oznaczyć jako wykonane z uwagami

• Konfiguracja

  • jeżeli użytkownik nie ma uprawnień to nie pokazuje się przycisk zmiany konfiguracji

• System

  • w wyszukiwarkach można skorzystać z operatorów „jest pusty” i „nie jest pusty” np. dla pola Klient w wyszukiwarce kontaktów.

Naprawione błędy

• Finanse

  • podczas zmiany przychodu bez faktury pojawiał się drobny błąd

• Dokumenty

  • we wgranych ofertach błędnie pojawiał się przycisk „Wygeneruj przychód”

• Zgody

  • nie można było zmieniać zgód

  • można wykorzystać pola udzielonych zgód w wyszukiwarce klientów i osób kontaktowych

• Maile

  • podczas planowania maila do wysłania występował błąd

  • poprawiono wyświetlanie telefonu użytkownika w papeterii. W niektórych przypadkach należy usunąć pole specjalne „komórka” i wstawić „telefon”

  • maile do wysłania nie pamiętały powiązanego tematu

• Zadania

  • w niektórych przypadkach były błędnie pokazywane dni, w których się zadania będą powtórzone

• Raporty

  • przy zmianie szablonu raportu system dodawał nowy

  • przywrócono możliwość powiązywania kampanii z klientami i tematami

• Notatki

  • nie wyświetlały się użyte kolory w notatkach

• Historia

  • w niektorych sytuacjach pojawiał się błąd danych