Pomoc
Ustawienia
Pomoc zostanie aktualizowana do wersji 3.0.0 w przeciągu kilkunastu dni.
Rozdziały
Pytania i odpowiedzi
Nowości w systemie
Ogólne pojęcia
Widżety
Klienci
Osoby kontaktowe
Tematy
Kontakty
Maile
Kampanie
Dokumenty
Produkty
Finanse
Zgody RODO
Zadania
Raporty
Notatki
Import i eksport
Historia
Archiwum
Użytkownicy
Ustawienia
Abonamenty
Filmy
Strona
Ustawienia
Ustawienia systemu
Ustawienia użytkownika
Dodatkowe pola
« Czy mogę tymc...
Ustawienia sy... »
Ustawienia
Ustawienia systemu
Ustawienia użytkownika
Dodatkowe pola
Ustawienia
¶
System inFirma.pl posiada dwie płaszczyzny ustawień.
Ustawienia systemu
oraz
Ustawienia użytkownika
.
Ustawienia systemu
¶
Ustawienia systemu
Dane Twojej firmy
Dane firmowe
Konta bankowe
Preferowany okres abonamentowy
Klienci
Tagi klienta
Branże
Tematy
Grupy
Nazwy tematów
Statusy negocjacji
Tagi tematów
Statusy realizacji
Osoby kontaktowe
Tagi osób kontaktowych
Kontakty
Rodzaje
Produkty
Kategorie
Jednostki miar
Kod produktu
Dokumenty
Domyślny podpis
Grupy dokumentów
Rodzaje dokumentów
Szablony numeracji
Marginesy
Zabezpiecz dokumenty PDF
Ważność oferty cenowej
Finanse
Rodzaje przychodów
Rodzaje kosztów
Waluty
Stawki VAT
Sposoby płatności
Pozostałe opcje
Zadania
Kategorie
Kalendarze Google
Maile
Papeterie
Powiązuj maila z tematem
Tagi maili
Kampanie
Rodzaje
Fragmenty treści
Automatyczne czyszczenie
Zgody
Pola
Opis procesu zmiany danych
Ustawienia użytkownika
¶
Ustawienia użytkownika
System
Liczba wierszy
Czas względny
Wzór nazwy osoby
Styl systemu
Zapamiętywanie kolejnego kroku
Położenie wiadomości
Klienci
Sprawdzanie telefonu
Kontakty
Otwieranie okna
Godzina w terminie następnego kontaktu
Kategoria w terminie następnego kontaktu
Nazwa w terminie następnego kontaktu
Wybór protokołu telefonu
Kliknięcie w mail
Finanse
Ostrzeżenie, że data przychodu jest inna niż dzisiaj
Dokumenty
Papeteria
Tabela produktów ofertowych od nowej strony
Maile
Wykorzystanie papeterii w mailach
Domyślne konto mailowe
Powiadomienia o nowych mailach
Zadania
Rozszerzone zadania
Ukrywanie zadań wykonanych
Uwagi po wykonaniu zadania
Terminy w kalendarzu
Adres Twojego kalendarza
Kalendarze Google
Powiadomienia
Nowa wiadomość
Maile z zadaniami
Maile z terminami płatności
Ustawienie powiadomień
Dodatkowe pola
¶
Co to są dodatkowe pola?
Obiekty, do których można dodać dodatkowe pola
Jakie są rodzaje dodatkowych pól?
Tak/Nie
Tekst
Opis
Liczba
Data
Link
Lista rozwijana
Przyciski
Wybór wielu
Formularz zmian dodatkowych pól
Wybór obiektu
Dodawanie pola
Zmiana i usuwanie pól dodatkowych
Zatwierdzenie zmian
