Dokumenty

W tym dziale Ustawień systemu (Ustawienia systemu) definiujesz dane związane z dokumentami.

Grupy dokumentów

Podczas wgrywania dokumentu (Jak wgrać dokument?) można określić jego rodzaj. Rodzaje te są dla czytelności podzielone na grupy. Tutaj możesz zdefiniować te grupy.

Dokładny opis opcji pola multiwyboru znajdziesz tutaj - Jak działa pole multiwyboru?

Rodzaje dokumentów

W tym miejscu można skonfigurować rodzaje dokumentów. Każdy z rodzaju należy do grupy określonej wcześniej.

Dokładny opis opcji pola multiwyboru znajdziesz tutaj - Jak działa pole multiwyboru?

Domyślny podpis

Wygenerowane dokumenty są podpisane wg tego szablonu. Podczas definiowania podpisu można użyć Pola specjalne, które zostaną podmienione na właściwe wartości podczas właściwego generowania dokumentu np. nazwisko użytkownika.

Marginesy

Tutaj ustalasz marginesy generowanych dokumentów w milimetrach.

Szablony numeracji

Podczas generowania dokumentów z systemu (np. oferty cenowej) system automatycznie wyszukuje kolejnego numeru dokumentu. Dzieje się to na podstawie Szablonu numeracji, który można tutaj ustawić.

Po kliknięciu w odpowiednie pole (np. faktura) otworzy się okno z formularzem ułatwiającym stworzenie szablonu.

Kod odpowiedniego szablonu należy wpisać w pole (1). W polu (2) pokaże się przykładowy numer wygenerowany na podstawie szablonu. Do tworzenia szablonu można użyć przycisków pomocniczych (3). Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz (4).

Informacja

Jeżeli zdefiniujesz szablon, który będzie miał kolejny numer z dwoma cyframi {dd}, a numeracja osiągnie już numer 99 należy zmienić szablon na trzycyfrowy {ddd}

Ważność oferty cenowej

Na wygenerowanych z systemu ofertach cenowych jest data ważności tej oferty. Tutaj możesz określić ile domyślnie dni dana oferta będzie ważna. (Jak wygenerować ofetę cenową?)

Zabezpiecz dokumenty PDF

Włączając tę opcję (domyślnie opcja jest wyłączona) podczas generowania plików PDF z systemu (Jak wygenerować dokument?) można określić hasło, które należy wpisać by móc je otworzyć.

Po wypełnieniu całego formularza należy go zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz zmiany