inFirma CRM online – blog – Twój CRM online
Twój CRM online
Nowy system wzbogacił się także o nową główną wyszukiwarkę. W aktualnej wersji wyszukiwarka otwiera się na całym ekranie przez co można pokazać wszystkie wyniki na jednym ekranie – nie trzeba już zmieniać zakładki.
Domyślnie wyszukiwarka wgrywa pierwszych 10 wyników. Pod wynikami jednak pojawia się przycisk Wgraj kolejne umożliwiający dogranie kolejnej strony z wynikami.
Poniższy filmik pokazuje wyszukiwarkę w akcji (kliknij by powiększyć i uruchomić).
W nowej wersji systemu to użytkownik zdecyduje jak ma wyglądać formularz dodawania obiektu np. klienta. W ustawieniach użytkownika można zmienić kolejność oraz widoczność pól formularza dodawania. Dzięki temu można spersonalizować formularze dodawania by dodawanie przebiegało jeszcze sprawniej.
Poniższy filmik (by uruchomić odtwarzanie należy kliknąć w zdjęcie) ilustruje taką sytuację. Użytkownik ukryje pole Firma/Osoba, gdyż zawsze współpracuje z firmami oraz ustawi jako pierwsze pole Prowadzącego.
Dotychczas klikając wstecz w przeglądarce system zapominał o wybranych filtrach w listach obiektów (np. klientów) i wyświetlał wszystkie elementy.
W nowej wersji systemu zostało to poprawione. Teraz klikając wstecz w przeglądarce cofniemy się do listy wraz z ostatnio wybranymi filtrami. Sytuacje obrazuje poniższy filmik (kliknij by uruchomić).
Dodatkowo w menu dodatkowym, znajdującym się po prawej stronie, pojawiła się nowa zakładka – listy. Można tam wyświetlić wyniki ostatniego wyszukiwania np. klientów. Co więcej lista ta ma przyciski umożliwiające wgranie kolejnych stron.
Dzięki tej zakładce wielokrotne operacje na elementach systemu będą przebiegały szybciej i wygodniej.
Zgodnie z obietnicą dziś pokażemy Państwu jak działa nowa wyszukiwarka obiektów na przykładzie wyszukiwarki klientów.
W poprzedniej wersji trzeba było kliknąć w przycisk „Wyszukiwarka zaawansowana”, by zobaczyć jakie filtry są nałożone i żeby je zmienić. Teraz ten przycisk całkowicie usunęliśmy. Pozostał tylko przycisk Filtruj, który obsługuje całą wyszukiwarkę.
Po kliknięciu w niego pojawia się okno gdzie można wybrać pole, wg którego chcemy filtrować dane, a następnie okno gdzie wybieramy warunek dla tego pola. Wybrane warunki pojawiają się pod wyszukiwarką w czytelniej formie słownej z możliwością usunięcia danego warunku.
Oczywiście nadal można zapisać wybrane warunki jako filtr, który można uruchomić w przyszłości.
Poniższy filmik prezentuje wyszukiwarkę w akcji. Kliknij by powiększyć.
Po wielu miesiącach pracy nad nową wersją naszego systemu CRM, która będzie oznaczona numerem 3.0, możemy pochwalić się pierwszym zrzutem ekranu.
Już od wersji 2.6 (czyli od stycznia poprzedniego roku) planowaliśmy właśnie tę aktualizację. Aktualizacja 2.6 była aktualizacją modernizującą oprogramowanie po stronie naszego serwera. Teraz przyszła kolej na aktualizację strony internetowej – czyli tego co widać i w co można „klikać”.
System został w całości napisany od nowa z wykorzystaniem najnowszych technologii takich jak Angular 2+, Bootstrap 4, FontAwesome 5 czy wiele innych. Dzięki temu system jest lżejszy, szybszy i po prostu ładniejszy.
Nowy interfejs może z początku trochę przestraszyć – w końcu niewielu lubi zmiany – lecz w praktyce znaczących zmian w systemie (pod względem obsługi) jest niewiele – może 15 – 20%.
Najważniejszym celem zmian była oczywiście modernizacja technologiczna, ale nie tylko. Chcieliśmy by system był bardziej intuicyjny, a informacje podane w bardziej przestępny sposób. Stąd nowa wyszukiwarka obiektów (o której napiszemy w najbliższym czasie), dedykowane listy obiektów oraz dodane analizy obiektów.
System już działa bardzo stabilnie – nasza firma ma już wgraną nową wersję od kilku tygodni. Szukamy i poprawiamy błędy. Planujemy uruchomić nową wersję 2 kwietnia. Równolegle chcemy zaktualizować pomoc systemu.
W najbliższych dniach również chcemy na blogu podzielić się nowościami także zapraszam do jego odwiedzania.
Nic nie stoi na przeszkodzie by już teraz wgrać nową wersję naszym klientom, więc jeżeli jesteś chętny to zapraszam do kontaktu.
Dzisiejsza aktualizacja o numerze 2.7.6 jest małą aktualizacją mającą na celu poprawę znalezionych błędów. Pełna lista zmian znajduje się w pomocy choć jest ona bardzo krótka o ogranicza się do wprowadzenia 3 poprawek.
Tymczasem trwają prace nad wersją 3.0. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przedstawić niektóre zmiany związane z tą wersją.
W weekend pojawiła się kolejna wersja naszego systemu CRM. Oznaczona została numerem 2.7.5. Jak zwykle w pomocy znajduje się pełen opis zmian. A zmian tym razem nie ma wiele.
Najważniejszą wymusiło na nas wprowadzenie nowych przepisów odnośnie plików JPK. Od 1 lipca, każdy przedsiębiorca, na żądanie Urzędu Skarbowego ma przedstawić plik JPK FA, będącym zestawieniem wystawionych faktur VAT.
Jako, że nasz system umożliwia wystawienie faktur to musieliśmy stworzyć generator takich plików. Jest on dostępny w grupie Finanse. Proces generowania jest przedstawiony w pomocy.
Dodaliśmy również możliwość dodawania osób kontaktowych do archiwum oraz oznaczania ich definiowalnymi tagami.
Pojawiła się nowa wersja naszego systemu CRM online inFirma.pl. Oznaczona została numerem 2.7.0 i dotyczy głównie nowych przepisów związanych z ochroną danych osobowych RODO. Pełny opis znajduje się oczywiście w pomocy.
Nowe przepisy (znane u nas jako RODO) wprowadzają szereg nowych obowiązków dla każdej firmy. Od teraz nawet przechowywanie danych osób fizycznych jest ich przetwarzaniem dlatego trzeba posiadać odpowiednią zgodę klienta. Dodatkowo klient ma prawo do zmiany udzielonych zgód oraz wglądu do swoich danych, ich zmiany i usuwania.
Wprowadziliśmy cały nowy moduł ułatwiający sprostanie tym nowym przepisom RODO.
W systemie można zdefiniować dowolną liczbę rodzajów zgód (np. zgoda na kontakt czy marketingowa), których chcemy by klient nam udzielił. Podczas ich dodawania tworzymy również treść maila, którego możemy do klienta wysłać, a który będzie posiadał dwa ciekawe linki. Jeden umożliwi od razu wyrażenie zgody, której mail dotyczy, a drugi umożliwi klientowi odwiedzenie specjalnej strony, na której może zobaczyć swoje dane przechowywane w systemie, zmienić udzielone zgody oraz dowiedzieć się w jaki sposób zmienić lub usunąć swoje dane.
By mieć kontrolę nad danymi w systemie nie zdecydowaliśmy się na umożliwienie Państwa klientom automatyczną zmianę danych lub ich usuwanie. W konfiguracji można natomiast opisać procedurę, która się wyświetli na stronie klienta, a którą klient musi przejść by dane zmienić lub usunąć. Np. „W celu zmiany lub usunięcia danych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy”.
Oczywiście zgody można zdobywać w różny sposób dlatego można samodzielnie zatwierdzić lub usunąć zgodę klienta. Wszystko to w dodatkowej zakładce w szczegółach klienta.
Udzielone zgody można wykorzystywać podczas filtrowania klientów lub osób kontaktowych. Bardzo przydatna funkcjonalność np. podczas planowania wysyłania masowego mailingu.
Dokładny opis funkcjonowania zgód znajduje się w pomocy.
Ta aktualizacja jest stworzona z myślą o RODO dlatego innych nowości jest niewiele. Jedną z nich jest możliwość wyznaczania trasy dojazdu do wielu klientów.
W związku z wprowadzeniem RODO jesteśmy zmuszeni zaktualizować nasz regulamin. Na szczęście nowe przepisy nie wymuszają na nas podpisania umowy powierzenia danych osobowych. Artykuł 28 punkt 3 rozporządzenia, twierdzi, że takie powierzenie może się opierać o umowę lub inny instrument prawny jakim jest właśnie regulamin.
Do regulaminu dopisany został dział Powierzenie przetwarzania danych osobowych, w którym odnosimy się bezpośrednio do RODO.
Jedynym ograniczeniem związanym z nowymi przepisami jest to, że w naszym systemie nie mogą znajdować się dane wrażliwe.
Pojawiła się nowa wersja naszego systemu. Oznaczyliśmy ją numerem 2.6.5, a pełną listę zmian można znaleźć w pomocy.
Wprowadziliśmy dość długo wyczekiwaną opcję umożliwiającą usuwanie oraz oznaczanie maili jako przeczytane bezpośrednio na serwerach mailowych.
By usunąć lub oznaczyć maile jako przeczytane należy zaznaczyć je i wybrać odpowiednią opcję. Używając opcji usuwania maila system usunie email z konta mailowego bezpowrotnie, a nie przeniesie do kosza.
Kolejną nowością, którą wprowadziliśmy poprzedzając ankietą na jej temat są bezterminowe zadania.
W ankiecie większość (75%) zdecydowała, że taka opcja jest przydatna więc ją dzisiaj wprowadzamy.
Zadania bezterminowe wprowadza się jak zwykłe zadanie, ale w polu Termin należy wybrać opcję bezterminowe.
Zadania bezterminowe nie mogą być wyświetlane w kalendarzu dlatego w menu dodatkową stworzyliśmy nową zakładkę z listą tych zadań do wykonania. Zadania bezterminowe nie są wyświetlane również w nagłówku jako zadania zaległe.
Kolejną dużą funkcjonalnością jest wprowadzenie Automatycznego czyszczenia w konfiguracji systemu. Opcja ta umożliwia automatyczne czyszczenie systemu ze starych danych. W chwili obecnej historia działań użytkowników była usuwana po 6 miesiącach. Teraz umożliwiamy włączenie automatycznego czyszczenia również wiadomości, zadań, kontaktów czy maili. Domyślnie, prócz historii, takie czyszczenie jest wyłączone. Jednak jeżeli Klient posiada bardzo dużo zadań, które nie są już aktualne może je automatycznie usuwać, co może skutkować większą czytelnością oraz szybszą pracą systemu.
Z innych ważnych zmian wymienimy:
Systemów CRM pracujących w chmurze jest coraz więcej. Lecz, który z nich jest najlepszy? Na to pytanie odpowiedział Pan Szymon Negacz z portalu Sellwise.pl.
Do swoich testów wziął 10 wiodących na rynku systemów CRM i dokładnie sprawdził ich funkcjonalność, czasy reakcji oraz ceny.
Miło nam, że nasz system okazał się najtańszym z wszystkich systemów biorących udział w teście. Lecz jak zauważa sam autor testu:
inFirma to najbardziej konkurencyjne cenowo oprogramowanie CRM w rankingu. Na szczęście niska cena, nie idzie w parze z niską jakością. inFirma posiada wszystkie najważniejsze dla CRM-u funkcje.
Ostatecznie nasz system zajął 6. miejsce w całym rankingu nie tracąc do zwycięzcy zbyt wiele.
Oprogramowanie umożliwia zarządzanie dokumentami, generowanie faktur, ofert, umów, a pulpit pokazuje wszystkie najbardziej potrzebne informacje. Ciekawe jest oznaczanie klienta na mapie, które pomaga w organizowaniu optymalnych delegacji.
Dziękujemy autorowi testu za rzetelną ocenę. Nasz system będziemy wciąż rozwijać, by w kolejnych testach inFirma zwyciężała nie tylko cenowo. Wyniki testu są dostępne na stronie: https://www.sellwise.pl/ranking-najlepszych-systemow-crm/