inFirma.pl – wersja 2.3.2

Pojawiła się kolejna mniejsza aktualizacja naszego systemu. Oznaczona została numerem 2.3.2 a pełną listę zmian odnajdziesz w naszej pomocy.

Kod produktu

Niektórzy nasi Klienci posiadają rozbudowaną bazę produktów. Wówczas  lepiej operować na kodach tych produktów, niż na ich nazwach. Kody produktów były w systemie już od dłuższego czasu jednak teraz można włączyć w konfiguracji opcję umożliwiającą wyświetlanie kolumny z kodem produktu w generowanych ofertach i fakturach oraz zdefiniować nazwę tej kolumny.

Preferowany abonament

Gdy okres abonamentowy dobiega końca system automatycznie wysyłał naszym klientom fakturę VAT pro formę na kolejny abonament. Domyślnie taka faktura wystawiana jest na okres roczny – wiąże się to z dwoma miesiącami gratis!

Jeżeli jednak preferujesz abonamenty miesięczne teraz można zaznaczyć taką opcję w konfiguracji systemu.

Pozostałe nowości

  • możliwość włączenia ostrzeżenia gdy podczas dodawania przychodu data faktury jest inna niż dzień dzisiejszy
  • podczas wyboru adresatów do mailingu pojawił się przycisk umożliwiający wyświetlenie wszystkich aktualnie wybranych adresatów
  • w notatce pojawiły się nazwy powiązanych klientów i pracowników
  • poprawka błędów

CRM inFirma – wersja 1.18

Jeszcze przed świętami oddajemy Wam nową wersję naszego system CRM online inFirma. Wersja jest oznaczona numerkiem 1.18

W tej wersji skupiliśmy się na usprawnieniu działu Produktów. Umożliwiliśmy importowanie produktów do systemu, a także udostępniliśmy szereg statystyk z nimi związanych np. Najczęściej kupowane produkty, miesięczna sprzedaż produktu czy listę klientów kupujących danych produkt.

Sprzedaż produktu - CRM online inFirma wersja 1.18

Gdyby tego było mało można w raportach przychodów wykorzystać pola związane z produktami dostosowując informacje do swoich potrzeb.

Ulepszyliśmy również dotychczas statyczną prawą kolumnę w systemie. Zbudowaliśmy ją w oparciu o widżety (podobnie jak stronę główną). Dzięki temu każdy użytkownik może wybrać informacje jakie w niej się pojawią. Czy to będzie wycinek kalendarza, wyszukiwarka czy notatnik firmowy zależy od indywidualnych preferencji użytkownika.

Widżety w prawej kolumnie - CRM online inFirma wersja 1.18

 

Istotna zmiana pojawiła się również w kalendarzu. Mianowicie teraz po kliknięciu w zadanie pokazują się najbardziej potrzebne operacje związane z tym zadaniem np. numer telefonu klienta czy jego adres email lub najpotrzebniejsze przyciski typu Oznacz jako zadanie wykonane lub dodaj kontakt z Klientem.

Chmurka zadań - CRM online inFirma - wersja 1.18

 

Inne zmiany to:

  • możliwość zdefiniowania akcji po kliknięciu w telefon lub link (np. otwarcie programu skype),
  • nowe pola w raportach oraz operator „jest równy” i „nie jest równy”,
  • ułatwione przekazywanie Klientów wraz z uprawnieniami między użytkownikami,
  • możliwość generowania duplikatu faktury,
  • mądrzejsze sugerowanie numeru faktury (oparte o datę przychodu),
  • możliwość szukania maili po odbiorcy,
  • optymalizacja działania kalendarza