piernik, Autor w serwisie inFirma CRM online – blog – Twój CRM online

16 lipca 2015

inFirma 2.0 – maile, lejek, mapa, import

Dziś zaktualizowaliśmy konto poglądowe nowej wersji systemu CRM online inFirma. Wersja poglądowa jest dostępna pod adresem https://preview.infirma.pl. W niej pojawiło się wiele ciekawych funkcjonalności.

Maile

W nowej wersji systemu maile będą działały nieco inaczej niż aktualnie. Obsługa maili będzie podzielona na dwa obszary – Maile klientów i Pozostałe maile.

Maile klientów

System w tle będzie co jakiś czas sprawdzał Twoje konta mailowe czy nie znajdują się na nich maile od Twoich klientów. Jeżeli znajdzie takiego maila to go samodzielnie pobierze, powiąże z tym klientem oraz doda z nim kontakt. Ty o wszystkim dowiesz się z liczby nieprzeczytanych maili znajdującej się w nagłówku.

Same maile będą umieszczone na serwerze inFirma, więc możesz w dowolnym momencie przeczytać tego maila.

Pozostałe maile

W pozostałych mailach jest dostęp do serwera pocztowego – czyli lista wszystkich maili znajdujących się aktualnie na serwerze pocztowym. Jeżeli wśród tych maili znajduje się mail od jakiegoś nowego potencjalnego klienta to z poziomu podglądu maila będziesz mógł dodać nowego klienta i system przesunie wszystkie maile z tym adresem do Maili klientów.

Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści:

system będzie działał znacznie szybciej bo pobieranie nowych, istotnych maili będzie przebiegało w tle,
Ty będziesz powiadamiany o najważniejszych mailach – od Twoich klientów,
w systemie bez problemu odczytasz maile bo będzie on wyposażony w nowy czytnik maili,
wszystkie maile klientów – niezależnie od tego ile posiadasz kont mailowych – będą dostępne w jednym miejscu.

Dodatkowo usprawniliśmy działanie szablonów maili – teraz taki szablon możesz dodać podczas wysyłania standardowego maila.

Lejek sprzedaży

Poprawiony został również lejek sprzedaży. Teraz jest on po pierwsze ładniejszy, a po drugi bardziej elastyczny, gdyż został wyposażony w pełnoprawną wyszukiwarkę tematów, więc możesz dokładnie analizować temat czy to wg. daty dodania, prowadzącego czy też grupy tematu. Lejek może się również pojawić na Twoim pulpicie w formie widżetu.

Mapa

Podobnie jak w wersji 1.0 system będzie mógł samodzielnie zaznaczać Twoich klientów na mapie. Teraz jednak miniaturową mapkę można umieścić w liście klientów, a po jej kliknięciu ukaże sie powiększenie.

Import

Również import klientów, pracowników i produktów pojawił się w tej wersji poglądowej. Został on napisany od nowa i znacznie usprawniony. Teraz system automatycznie zaktualizuje dane jeżeli importowany klient (czy inne dane) jest już w systemie. Teraz również można importować więcej danych jak np. Branża, czy Tagi (wcześniejszy Rodzaj). Jeżeli system nie znajdzie importowanej wartości to samodzielnie ją doda do konfiguracji.

Pozostałe nowości

Dodaliśmy możliwość importu kalendarzu google oraz usprawniliśmy nadawanie indywidualnych uprawnień do klienta – teraz z poziomu klienta można zmienić uprawnienia użytkowników.

Mamy nadzieję, że nowa wersja zostanie udostępniona dla naszych klientów jeszcze w tym roku.

19 czerwca 2015

inFirma 2.0 – wersja poglądowa

Prace nad nową wersją naszego systemu CRM inFirma.pl trwają. Niektóre funkcjonalności są już gotowe, prace nad innymi wciąż trwają.

By umilić oczekiwanie uruchamiamy wersję poglądową (preview) nowego systemu. Dostępna jest ona pod adresem preview.infirma.pl. By się zalogować należy wpisać login: demo i hasło demo2015.

W tej wersji można już sprawdzić działanie wielu komponentów jak np. różne listy wraz z filtrami, możliwość dodawania nowych elementów, generowanie i podgląd dokumentu oferty cenowej, system widżetów oraz zadań i wiadomości.

System zbudowany został na zasadzie responsywności – automatycznie dostosuje się do szerokości ekranu monitora czy urządzenia, także można z niego korzystać zarówno na komputerze stacjonarnym jak i na tabletach czy smartfonach.

Zapraszam do nowej wersji systemu.

19 marca 2015

Pracujemy nad nową wersją 2.0

Od uruchomienia aktualnej wersji 1.20 trwają intensywne prace nad nową wersją systemu, która będzie oznaczona numerkiem 2.0. Ta wersja pociągnie za sobą bardzo wiele zmian.

Naszym celem jest stworzenie systemu nowoczesnego, użytecznego i prostego w obsłudze, ale przy tym posiadającego wiele funkcjonalności i możliwości konfiguracyjnych. Pomagają nam w tym wieloletnie doświadczenie i sugestie naszych Klientów.

System jest tworzony w oparciu o nowoczesne narzędzia i technologie, co pozwoli na zwiększenie komfortu pracy oraz bezpieczeństwa.

W ciągu najbliższych tygodni będziemy przybliżać nowości i zmiany, które pojawią się w systemie 2.0 – opisywać niektóre nowe funkcje i zmiany w działaniu systemu.

Już teraz zapewniamy naszych aktualnych Klientów, że nie będzie to konieczna aktualizacja – będzie można pozostać przy dotychczasowej wersji 1.20, ale jesteśmy przekonani, że nowa wersja systemu spełni Państwa oczekiwania.

Nowy system planujemy uruchomić jeszcze w tym roku.

18 października 2014

CRM – wersja 1.20

Dziś udostępniamy kolejną aktualizację systemu oznaczoną numerem 1.20

Wraz z nią pojawiła się możliwość podmiany pliku dokumentu na inny – nie trzeba już usuwać dokumentu i dodawać nowy. Taką podmianę pliku dokumentu można wykorzystać zarówno w kosztach jak i przychodach.

W danych szczegółowych Klienta oraz Tematu pojawiła się lista sprzedanych jemu produktów. Jest ona tworzona na podstawie wystawionych w systemie faktur.

Poza tym pojawiły się drobne zmiany typu:

w raportach można wykorzystać opcje „wczoraj”, „bieżący tydzień”, „poprzedni tydzień”,
podczas dodawania tematu lub jego edycji można powiązać go z projektem,
drobna zmiana związana z uprawnieniami związanymi z projektami,
możliwość wyłączenia potwierdzenia usunięcia maila.

16 kwietnia 2014

CRM inFirma – wersja 1.18

Jeszcze przed świętami oddajemy Wam nową wersję naszego system CRM online inFirma. Wersja jest oznaczona numerkiem 1.18

W tej wersji skupiliśmy się na usprawnieniu działu Produktów. Umożliwiliśmy importowanie produktów do systemu, a także udostępniliśmy szereg statystyk z nimi związanych np. Najczęściej kupowane produkty, miesięczna sprzedaż produktu czy listę klientów kupujących danych produkt.

Gdyby tego było mało można w raportach przychodów wykorzystać pola związane z produktami dostosowując informacje do swoich potrzeb.

Ulepszyliśmy również dotychczas statyczną prawą kolumnę w systemie. Zbudowaliśmy ją w oparciu o widżety (podobnie jak stronę główną). Dzięki temu każdy użytkownik może wybrać informacje jakie w niej się pojawią. Czy to będzie wycinek kalendarza, wyszukiwarka czy notatnik firmowy zależy od indywidualnych preferencji użytkownika.

Istotna zmiana pojawiła się również w kalendarzu. Mianowicie teraz po kliknięciu w zadanie pokazują się najbardziej potrzebne operacje związane z tym zadaniem np. numer telefonu klienta czy jego adres email lub najpotrzebniejsze przyciski typu Oznacz jako zadanie wykonane lub dodaj kontakt z Klientem.

Inne zmiany to:

możliwość zdefiniowania akcji po kliknięciu w telefon lub link (np. otwarcie programu skype),
nowe pola w raportach oraz operator „jest równy” i „nie jest równy”,
ułatwione przekazywanie Klientów wraz z uprawnieniami między użytkownikami,
możliwość generowania duplikatu faktury,
mądrzejsze sugerowanie numeru faktury (oparte o datę przychodu),
możliwość szukania maili po odbiorcy,
optymalizacja działania kalendarza

24 stycznia 2014

CRM inFirma – wersja 1.17

Nasz system CRM doczekał się pierwszej aktualizacji w tym roku. Nosi ona numer 1.17.

W tej aktualizacji dalej udoskonalamy naszego wewnętrznego klienta pocztowego uzupełniając go o nowe pomysły i funkcjonalności. Dodaliśmy możliwość zaplanowania wysyłki maili do Klientów – wystarczy tylko wybrać klienta, szablon maila i datę kiedy mail ma zostać wysłany – system wyśle go samodzielnie o określonej porze.

Udoskonaliliśmy również obsługę katalogów z kont mailowych. Teraz bez problemu można oznaczyć cały katalog jako przeczytany, wyrzucić maile do kosza lub całkowicie je usunąć.

Dodaliśmy też możliwość zdefiniowania własnej papeterii mailowej, gdzie automatycznie będzie podstawione np. imię i nazwisko użytkownika systemu.

Poza tym w systemie przeorganizowaliśmy uprawnienia związane z Klientami i kontami pocztowymi. Mamy nadzieję, że nadawanie uprawnienia użytkownikom, będzie teraz znacznie prostsze niż było do tej pory.

Pozostałe zmiany to:

możliwość oznaczania maili jako ważne,
możliwość ustawienia alert gdy przychodzi godzina zadania,
możliwość konfiguracji wykrywania podobieństwa nazwy firmy podczas dodawania nowej firmy,
automatyczne przeładowania strony podczas importowania firm,
przycisk otwierania kalendarzy innych użytkowników,
uproszczone dodawania rodzaju przychodu i kosztu,
możliwość wyświetlania pól dodatkowych w raportach,
warunek „jest pusty” lub „nie jest pusty” w raportach,
możliwość generowania raportów firm i osób kontaktowych,
optymalizacja systemu

23 października 2013

CRM inFirma – wersja 1.16

Udostępniliśmy nową wersję systemu CRM online inFirma.pl o numerze 1.16, a wraz z nią wiele ciekawych opcji.

Najciekawszą z nowych funkcjonalności są szablony maili. Służą one do wielokrotnego wysyłania tych samych wiadomości. Istnieje możliwość wstawiania do szablonów specjalnych pól, które podczas wysyłania są zamieniane na konkretne wartości takie jak np. nazwisko i imię Klienta, nazwa tematu czy wartość wystawionej faktury VAT. Szablony maili znacząco ułatwiają komunikację z Klientem tym bardziej, że dostęp do nich jest możliwy bezpośrednio ze szczegółów klienta, tematu czy przychodu.

Zmian doczekała się również mapa Klientów. Teraz w prosty sposób możesz zaznaczyć tylko tych Klientów, których chcesz np. z województwa Małopolskiego. Duże skupisko klientów w jednym obszarze jest teraz zgrupowane by mapa działała szybciej i była bardziej czytelna.

Utworzyliśmy również szablony numeracji dokumentów. Teraz system automatycznie wygeneruje numer kolejnego dokumentu wg Twojego wzoru.

Dodaliśmy również nowe widoki do kalendarza z zadaniami – widoki list, które są krótsze w stosunku do tradycyjnego kalendarza.

Pozostałe zmiany to:

prosta możliwość wyboru adresata maila spośród maili firmowych,
możliwość pobrania wszystkich załączników z maila jako zip,
możliwość sterowania panelami,
możliwość generowania dokumentów w języku angielskim,
waluty w produktach, ofertach i fakturach,
łatwe, przekazywanie prowadzenia klientów i tematów między użytkownikami,
poprawki błędów

29 lipca 2013

CRM inFirma – wersja 1.15

Przygotowaliśmy nową wersję naszego systemu CRM online inFirma.pl. Wersja ta została oznaczona numerem 1.15

W tej wersji skupiliśmy uwagę na ofercie cenowej. Od dzisiaj na ofercie cenowej mogą pojawiać się zdjęcia i opisy produktów. Informacje te są pobierane z „Listy produktów”, więc należy ją najpierw uzupełnić.

Zmieniliśmy też nieco układ menu. Wyciągnęliśmy do głównych działów Dokumenty podzielone na kategorie, wraz z linkami do ich generowania.

Pojawiła się również nowa belka zaraz pod menu – belka okruszków. Dzięki temu łatwiej będzie nawigować po systemie. Na tej belce pojawiły się również dwa przyciski umożliwiające ukrycie prawej i lewej kolumny.

Lista pozostałych zmian:

pojawiły się komunikaty o kończącym się abonamencie,
pojawiły się przyciski pozwalające przejść do następnego/poprzedniego klienta/tematu,
podczas dodawania kontaktu z Klientem moża bez przeładowania okna dodać osobę kontaktową,
poprawki drobnych błędów.

9 lipca 2013

Przedłużenie promocji

Przedłużamy promocję!

Przez całe wakacje nowi klienci mogą uzyskać dostęp do naszego systemu CRM w cenie 10zł netto za użytkownika na miesiąc. Jest to najprawdopodobniej najniższa cena systemu CRM z tak bogatymi funkcjami.

Zapraszamy do rejestracji

27 maja 2013

Promocja i nowa strona

W dniu dzisiejszym oddajemy użytkownikom nową wersję strony głównej naszego systemu CRM.
Mamy nadzieję, że strona się Państwu spodoba.

Wraz z nową wersją strony organizujemy promocję naszego systemu CRM. Do 12 czerwca 2013 r. dostęp do systemu to koszt zaledwie 10 zł netto za użytkownika na miesiąc. Promocja dotyczy tylko nowych Klientów wykupujących abonament roczny.

Zapraszamy!