CRM inFirma – wersja 1.17

Nasz system CRM doczekał się pierwszej aktualizacji w tym roku. Nosi ona numer 1.17.

W tej aktualizacji dalej udoskonalamy naszego wewnętrznego klienta pocztowego uzupełniając go o nowe pomysły i funkcjonalności. Dodaliśmy możliwość zaplanowania wysyłki maili do Klientów – wystarczy tylko wybrać klienta, szablon maila i datę kiedy mail ma zostać wysłany – system wyśle go samodzielnie o określonej porze.

Planowanie wysyłki maili

Udoskonaliliśmy również obsługę katalogów z kont mailowych. Teraz bez problemu można oznaczyć cały katalog jako przeczytany, wyrzucić maile do kosza lub całkowicie je usunąć.

 

Dodaliśmy też możliwość zdefiniowania własnej papeterii mailowej, gdzie automatycznie będzie podstawione np. imię i nazwisko użytkownika systemu.

Papeteria mailowa

 

Poza tym w systemie przeorganizowaliśmy uprawnienia związane z Klientami i kontami pocztowymi. Mamy nadzieję, że nadawanie uprawnienia użytkownikom, będzie teraz znacznie prostsze niż było do tej pory.

Uprawnienia klientów

 

Pozostałe zmiany to:

  • możliwość oznaczania maili jako ważne,
  • możliwość ustawienia alert gdy przychodzi godzina zadania,
  • możliwość konfiguracji wykrywania podobieństwa nazwy firmy podczas dodawania nowej firmy,
  • automatyczne przeładowania strony podczas importowania firm,
  • przycisk otwierania kalendarzy innych użytkowników,
  • uproszczone dodawania rodzaju przychodu i kosztu,
  • możliwość wyświetlania pól dodatkowych w raportach,
  • warunek „jest pusty” lub „nie jest pusty” w raportach,
  • możliwość generowania raportów firm i osób kontaktowych,
  • optymalizacja systemu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *