Wersja 2.1.0

Zmiany

  • Klienci:

    • możliwość pobrania danych firmy z bazy danych GUS. Pole NIP zostało przeniesione na początek formularza dodawania klienta i pojawił się obok niego pzycisk „Pobierz z GUS”. Czasami GUS wymaga przepisania prostego kodu zabezpieczającego.

    • podczas dodawania klienta system skopiuje „Nazwę skróconą” do „Pełnej nazwy” tylko gdy pole „Pełna nazwa” jest puste.

  • Finanse:

    • pole „Zapłacone” może teraz przyjąć 3 wartości: „Nie”, „W całości”, „Częściowo”. Pole można wykorzystywać w wyszukiwarce

    • podczas kopiowania przychodów i kosztów termin płatności nie jest uzupełniany o starą wartość

    • system sprawdza istnienie numeru przychodu (lub kosztu) równiez w momencie wysyłania danych na serwer - nie tylko podczas wypełniania formularza

  • Produkty:

    • możliwość przenoszenia produktów do archiwum

    • w produktach ofertowych i sprzedanych pojawiło się nowe pole do wyboru „Aktualna cena netto” - jest to aktualna cena sprzedaży netto produktu.

  • Maile:

    • możliwość przekazania dalej maila

    • możliwość masowego usuwania oraz oznaczania maili klientów jako przeczytanych

    • podczas wysyłki maila z poziomu klienta (lub pracownika) system wyświetla wszystkie adresy email klienta i powiązanych z nim pracowników do wyboru

    • przy wysyłce maila jest informacja z którym klientem, pracownikiem i tematem będzie mail powiązany

    • system tworzy aktywne linki w treści maila. Linki są otwierane w nowym oknie

    • z poziomu maila jest możliwość dodania klienta i pracownika (nie tylko w formie powiązywania adresu email)

    • temat maila w liście maili klientów jest mocniej zaznaczony

    • podczas tworzenia szablonu maila nie trzeba już podawać tematu

    • system nie pozwalał usunąć konta mailowego

  • Zadania:

    • w szczegółach klienta, pracownika i tematu kalendarz z zadaniami był wyświetlany w zakładce „Zadania” pod listą zadań. Teraz posiada swoją zakładkę „Kalendarz”. Dodatkowo w kalendarzu pojawiły się działania związane z tym obiektem. Tymi działaniami są kontakty, zadania, maile, przychody, koszty, terminy płatności i wpłaty, daty dodania klienta czy pracownika oraz daty związane z tematami (dodania, rozpoczęcia i zakończenia prac czy zakończenia negocjacji). Pojawiają się tutaj również dane z historii (np. fakt edycji jakiegoś obiektu). W „ustawieniach użytkownika”->”zadania”->”działania w kalendarzu” można zdecydować jakie działania się w kalendarzu pojawią.

    • w kalendarzu aktualny dzień został zaznaczony mocniejszym kolorem

    • w ustawieniach użytkownika->kontakty można włączyć opcję by podawać również kategorię zadania związanego z terminem następnego kontaktu (podawany podczas dodawania kontaktu).

  • Dokumenty:

    • możliwość sortowania pozycji podczas generowania faktury lub oferty

    • możliwość podglądu zawartości wgranego pliku eml w oknie (wcześniej można było tylko pobrać plik)

  • Eksport:

    • wygenerowany PDF ma orientację poziomą (była pionowa)

    • na PDFie pojawił się numer strony oraz nazwa raportu (jeżeli jest dostępna)

  • Użytkownicy:

    • można wybierać domyślnie otwartą zakładkę w szczegółach obietków (np. w szczegółach klienta może być domyślnie otwarta zakładka „Tematy”)

    • w „ustawieniach użytkownika”->”system” można określić jak mają się wyświetlać nazwy osób: „Nazwisko Imię” (domyślnie) czy „Imię Nazwisko”. Ustawienie nie dotyczy inicjałów użytkownika w szablonie numeracji dokumentu - tam zawsze ma kolejność „Imię Nazwisko”.

  • Historia:

    • zapisywanie szczegółowych zmian dokonanych w obiektach

    • zapisywanie faktu usunięcia obiektu

    • zapisywanie historii zmian w dokumentach

    • zapisywanie historii zmian w produktach

    • oznaczanie działań automatycznych systemu szarym kolorem i inicjałami „iF” (inFirma)

  • Notatki: notatki pojawiły się w polach do przeszukiwania i pokazania w obiektach (np. klientach). Poszczególne notatki są wówczas przedzielone poziomą kreską

  • Klawisze: dodaliśmy do systemu kilka skrótów klawiszowych ułatwiających korzystanie z systemu. Pełna lista dostępnych skrótów klawiszowych jest dostępna po wciśnięciu „?”. Oto kilka przykładów:

    • po wciśnięciu klawisza „/” kursor przejdzie do pola wyszukiwania, a po wynikach wyszukiwania można teraz poruszać się strzałkami,

    • wciśnięcie „g” a potem „k” - przejście do listy klientów,

    • „shift+c” a potem „l” - dodawanie kontaktu w oknie.

    • wciśnięcie „f” gdy wyświetlona jest wyszukiwarka obiektów - rozwinięcie listy filtrów.

  • Import:

    • można teraz wybrać pola dodatkowe, które są zdefiniowane jako „Tekst” lub „Opis”

  • System:

    • możliwość masowej zmiany części pól w niektórych obiektach (np. klienci, kontakty, tematy)

    • możliwość zdefiniowania wartości pól, które zostaną automatycznie uzupełnione w odpowiednich formularzach dodawania klientów, pracowników, tematów, kontaktów, zadań, wiadomości i produktów.

    • w rodzajach pól dodatkowych pojawił się „Opis” - jest to edytor tekstu WYSIWYG

    • informacja o opuszczeniu strony gdy zmiany w formularzu nie zostały zapisane

    • masowe wyciąganie i dodawanie do archiwum klientów i produktów

    • masowe operacje dostępne również w zakładkach w szczegółach obiektów

    • działanie wyszukiwarek - fraza zamiast podstawowej kolumny (np. nazwy skróconej w klientach)

    • nowy styl Readable

    • link do Twojego profilu w nagłówku

    • zmieniono frazę „Kontakt z klientem” na „Kontakt”

    • na małych ekranach pola edycji WYSIWYG mają ukryte narzędzia

    • aktualizacja bibliotek

Naprawione błędy

  • Kontakty: kontakty były sortowane po dacie wprowadzenia zamiast dacie kontaktu

  • Maile:

    • system niekiedy nie rozpoznawał załącznika

    • nie rozpoznawano odpowiednio maili wysłanych z zewnętrznych źródeł podczas synchronizacji

    • poprawki w rozpoznawaniu nazwy nadawcy

    • cytowane maile w odpowiedzi posiadały zbyt dużo odstępów

  • Zadania: system nie sprawdzał poprawności terminu zadań gdy zmieniano godzinę

  • Raporty:

    • błąd podczas generowania raportów z płatnościami przychodu

    • drobne poprawki w doborze dozwolonych pól

  • Finanse:

    • przychody były sortowane po dacie dodania - teraz po dacie przychodu a następnie numerze ID

    • koszty były sortowane po dacie dodania - teraz po dacie kosztu a następnie numerze ID

  • Widżety

    • widżety związane z produktami nie uwzględniały ograniczonych uprawnień do produktów

    • widżety z sumami przeterminowanych przychodów i kosztów nie uwzględniały waluty

  • Notatki: różne kolory formatowania były niewidoczne

  • System:

    • w przypadku zbyt szerokiego logo system źle wyświetlał nagłówek

    • poprawki w wyświetlaniu daty względnej

    • czasem zegar nie był cały widoczny przy wybieraniu godziny

Opis zmian wersji 2.0

Opis zmian w wersji 2.0 w porównaniu do wersji 1.20 znajdziesz tutaj - Wersja 2.0