Po otwarciu ekranu dodawania lub zmiany osoby kontaktowej pojawi się formularz do uzupełnienia.
Osobę kontaktową należy powiązać z klientem znajdującym się już w systemie (Jak działa pole wyboru obiektu?).
Do danej osoby kontaktowej można dodać do 2 telefonów i 3 adresów email. By wprowadzić kolejny telefon lub email należy nacisnąć przycisk + (1).
Niektóre pola formularza zostały ukryte, by formularz był bardziej czytelny. By pokazać te pola należy wcisnąć przycisk Pokaż dane dodatkowe (1).
Osobę kontaktową można oznaczyć dowolnymi tagami ułatwiającymi późniejsze ich filtrowanie.
Do osoby kontaktowej można dodać zdjęcie np. avatar osoby. Dzięki temu można łatwiej ją zidentyfikować we wszelkich listach. Jeżeli zdjęcie nie zostanie dograne to system wyszuka avatara korzystając z serwisu Gravatar - Gravatar.
Po wypełnieniu całego formularza należy go zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz zmiany
Informacja
w formularzu należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką
Formularz posiada możliwość zmiany listy i kolejności wyświetlonych pól (Jak zmienić listę i kolejność pól w formularzach?), a także zdefiniowania domyślnych wartości pól (Jak określić domyślne wartości w formularzu?).