Dodać osobę kontaktową można na kilka sposobów. Oto najpopularnejsze.
Z menu głównego (Co to jest menu główne?) należy wybrać z menu Osoby kontaktowe (1), a następnie Dodaj osobę kontaktową (2).
Z nagłówka (Co to jest nagłówek?) należy rozwijąc listę Dodaj (1) i wybrać Osoba kontaktowa (2)
Z listy osób kontaktowych (Jak wyświetlić listę osób kontaktowych?) nacisąć przycisk Dodaj (1) znajdujący się w nagłówku okna głównego (Co to jest okno główne?).
Osobę kontaktową można dodać również ze szczegółów klienta (Jak wyświetlić szczegóły klienta?) rozwijając opcje + Dodaj (1) i wybierając Osoba kontaktowa (2).
W formularzu dodawania osoby kontaktowej będzie ona domyślnie powiązana z danym klientem.
Można wcisnąć klawisze: “c” a potem “p” (Czy można sterować systemem z klawiatury?).
Następnie należy uzupełnić Formularz dodawania i zmiany osoby kontaktowej.