Import - krok 3 - kojarzenie pól

Poniższy zrzut ekranu przedstawia formularz trzeciego kroku podczas importowania klientów.

Należy tutaj skojarzyć kolumny znajdujące się w pliku CSV z polami w systemie.

System przeanalizował plik CSV i każdą napotkaną w nich kolumne wyświetlił jako blok (1) z tytułem tej kolumny (2). Wyświetlił też przykładowe dane znajdujące się w tej kolumnie byś miał pewność o jakie dane chodzi (3). W takim bloku należy wybrać pole do jakiego te dane zostaną podstawione (4). Wśród pól znajdują się również dodatkowe pola wpisane w konfiguracji systemu jeżeli ich rodzaj to „Tekst” lub „Opis”. Jeżeli nie wybierze się, żdanego pola z systemu to system taką kolumnę pominie podczas importu (5).

Jest kilka zasad, o których trzeba pamiętać:

• nie wszystkie kolumny muszą znaleźć odzwierciedlenie w polach systemu - niektóre bloki mogą nie być skojarzone z polem w systemie.

• trzeba wybrać przynajmniej jedno pole

• trzeba wybrać pole będące nazwą obiektu. Dla klientów to pole Nazwa skrócona, dla osób kontaktowych to Nazwisko a dla produktów to Nazwa

• konkretne pole w systemie (np. nazwa skrócona) może być użyte tylko raz

• jeżeli wybrałeś pole w systemie, które jest definiowane w konfiguracji (np. branża, tagi, kategoria, waluta) to system doda taką wartość do konfiguracji jeżeli jej jeszcze nie ma.

• jeżeli chcesz użyć pole Prowadzący to dane użytkownik powinien być dodoany do systemu przed importem a wartość w pliku CSV powinna być w formie Imię Nazwisko

Po skojarzeniu kolumn z pliku z polami w systemie należy przejść do kolejnego kroku klikając przycisk Przejdź do kolejnego kroku - Import - krok 4 - wgrywanie danych