Import - krok 2 - kojarzenie pól¶

Poniższy zrzut ekranu przedstawia formularz drugiego kroku podczas importowania klientów.

Jeżeli importujesz klientów musisz określić czy importujesz firmy czy osoby.

Następnie należy skojarzyć kolumny znajdujące się w pliku CSV z polami w systemie.

System przeanalizował plik CSV i każdą napotkaną w nich kolumne wyświetlił jako blok (1) z tytułem tej kolumny (2). Wyświetlił też przykładowe dane znajdujące się w tej kolumnie byś miał pewność o jakie dane chodzi (3). W takim bloku należy wybrać pole do jakiego te dane zostaną podstawione (4). Wśród pól znajdują się również doatkowe pola wpisane w konfiguracji systemu jeżeli ich rodzaj to “Tekst” lub “Opis”

Jest kilka zasad, o których trzeba pamiętać:

• nie wszystkie kolumny muszą znaleźć odzwierciedlenie w polach systemu - niektóre bloki mogą nie być skojarzone z polem w systemie.
• trzeba wybrać przynajmniej jedno pole
• trzeba wybrać pole będące nazwą obiektu. Dla klientów to pole Nazwa skrócona, dla pracowników to Nazwisko a dla produktów to Nazwa
• konkretne pole w systemie (np. nazwa skrócona) może być użyte tylko raz
• jeżeli wybrałeś pole w systemie, które jest definiowane w konfiguracji (np. branża, tagi, kategoria, waluta) to system doda taką wartość do konfiguracji jeżeli jej jeszcze nie ma.
• jeżeli chcesz użyć pole Prowadzący to dane użytkownik powinien być dodoany do systemu przed importem a wartość w pliku CSV powinna być w formie Imię Nazwisko

Po skojarzeniu kolumn z pliku z polami w systemie (1) należy przejść do kolejnego kroku klikając przycisk Przejdź do kroku 3 - Import - krok 3 - pola wspólne