Z listy generowania dokumentu (Jak wygenerować dokument?) należy wybrać Pismo od/do klienta (1).
Otwarty zostanie formularz do uzupełnienia.
Na wstępnie można powiązać pismo z klientem i tematem (Jak działa pole wyboru obiektu?).
Można wpisać czego pismo dotyczy oraz należy wpisać treść, która pojawi się na piśmie.
Można określić czy dokument ma być wygenerowany z papeterią czy też bez (1). Ustawienie domyślne można zmienić w konfiguracji systemu (2).
Jeżeli w kofiguracji jest włączona opcja Zabezpieczanie dokumentów hasłem (konfiguracja-dokumenty-zabezpieczanie-dokumentow-haslem) to w formularzu będzie rownież pole Hasło (3). Jeżeli zostanie ono podane to za każdym razem by otworzyć plik PDF będzie trzeba wpisać to hasło. Jeżeli więc prześlesz dokument klientowi to należy przesłać mu również hasło by mógł otworzyć wygenerowany plik PDF.
Po wypełnieniu całego formularza można zobaczyć podgląd PDF dokumentu, który zostanie wygenerowany (2), a następnie należy kliknąć Zapisz zmiany (1) by dokument został wygnerowany i dodany do systemu.
Poniżej jest podgląd wygenerowanej umowy.
Informacja
w formularzu należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką