Po otwarciu ekranu wgrywania lub zmiany dokumentu pojawi się formularz do uzupełnienia.
Na początku trzeba wybrać plik z Twojego komputera. Po kliknięciu w przycisk Wybierz plik (1) otworzy się okno z listą plików znajdujących się na Twoim komputerze.
Informacja
Ze względów bezpieczeństwa do systemu można wgrać pliki tylko o określonych formatach. Jakie pliki mogę wgrać?
System automatycznie rozpocznie wgrywanie pliku - można w tym czasie dalej uzupełniać formularz.
Po wgraniu pliku pojawi się o nim informacja w formularzu (1).
Następnie należy określić rodzaj dokumentu.
Można również podać numer wgrywanego dokumentu, jego datę oraz wpisać czego dokument dotyczy.
Można również powiązać dokument z konkretnym klientem oraz tematem (Jak działa pole wyboru obiektu?).
Po wypełnieniu całego formularza należy go zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz zmiany
Informacja
w formularzu należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką
Formularz posiada możliwość zmiany listy i kolejności wyświetlonych pól (Jak zmienić listę i kolejność pól w formularzach?), a także zdefiniowania domyślnych wartości pól (Jak określić domyślne wartości w formularzu?).