inFirma – wersja 2.4.0

Zaktualizowaliśmy system do wersji 2.4.0. Pełna lista zmian znajduje się w naszej pomocy. Tutaj przedstawimy najważniejsze z nich.

Statusy tematu

Oznaczanie tematów odpowiednimi statusami (negocjacji jak i realizacji) jest dla naszych klientów bardzo ważne. Dlatego pochyliliśmy się nad tym problemem i dodaliśmy szereg usprawnień.

Pierwszą ważną zmianą jest możliwość wyboru strategii realizacji tematu dla każdego indywidualnego tematu, a nie jak było wcześniej, dla wszystkich tematów w konfiguracji systemu. Dzięki temu mogą istnieć obok siebie tematy, które są oparte o abonament (realizacja wg dat) oraz tematy w których określamy szczegółowe fazy jego realizacji.

Ta zmiana wiąże się z kolejną – możliwością definiowania własnych statusów realizacji tematu. Dzięki temu z powodzeniem można np. śledzić proces dostawy produktów do klienta.

Dodatkowo wprowadziliśmy wykresy ze zmianami statusów na osi czasowej. Jest to bardzo przydatne narzędzie do określania czasu trwania poszczególnych faz negocjacji czy realizacji tematu. Dzięki tym wykresom można np. dowiedzieć się ile umów w najbliższym czasie ma szansę być podpisanych czy ile tematów jest aktualnie w realizacji.

Zadania cykliczne

Kolejną opcją, która powstała z inicjatywy naszych klientów są zadania cykliczne.  Jeżeli zdarza Ci się np. zapomnieć wystawić pod koniec miesiąca cyklicznej faktury to jest to opcja dla Ciebie.

Zadania cykliczne tworzy się w bardzo prosty sposób dzięki wygodnemu kreatorowi, gdzie dokładne opisy nie pozwolą się pomylić.

Raport – mapa Polski

Rozbudowaliśmy również raporty. Można teraz stworzyć raport z mapą Polski podzieloną na województwa. W raporcie takim można przedstawić np. liczbę klientów czy sumę przychodów klientów dodanych w tym roku albo liczbę kontaktów z klientami. Wszystko z podziałem na województwa.

Dzięki temu raportowi można podjąć decyzję o nawiązaniu współpracy z jakimś lokalnym przedstawicielem lub nawet wybudowaniu oddziału w innym województwie.

Pozostałe nowości

  • link do dokładniejszych wyników wyszukiwania w głównej wyszukiwarce
  • nowe widżety związane z mapą Polski i statusami tematów
  • nowe opcje filtrowania wyników („żaden” , „wyklucz”)
  • poprawka drobnych błędów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *