Dziś zaktualizowaliśmy konto poglądowe nowej wersji systemu CRM online inFirma. Wersja poglądowa jest dostępna pod adresem https://preview.infirma.pl. W niej pojawiło się wiele ciekawych funkcjonalności.
Maile
W nowej wersji systemu maile będą działały nieco inaczej niż aktualnie. Obsługa maili będzie podzielona na dwa obszary – Maile klientów i Pozostałe maile.
Maile klientów
System w tle będzie co jakiś czas sprawdzał Twoje konta mailowe czy nie znajdują się na nich maile od Twoich klientów. Jeżeli znajdzie takiego maila to go samodzielnie pobierze, powiąże z tym klientem oraz doda z nim kontakt. Ty o wszystkim dowiesz się z liczby nieprzeczytanych maili znajdującej się w nagłówku.
Same maile będą umieszczone na serwerze inFirma, więc możesz w dowolnym momencie przeczytać tego maila.
Pozostałe maile
W pozostałych mailach jest dostęp do serwera pocztowego – czyli lista wszystkich maili znajdujących się aktualnie na serwerze pocztowym. Jeżeli wśród tych maili znajduje się mail od jakiegoś nowego potencjalnego klienta to z poziomu podglądu maila będziesz mógł dodać nowego klienta i system przesunie wszystkie maile z tym adresem do Maili klientów.
Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści:
- system będzie działał znacznie szybciej bo pobieranie nowych, istotnych maili będzie przebiegało w tle,
- Ty będziesz powiadamiany o najważniejszych mailach – od Twoich klientów,
- w systemie bez problemu odczytasz maile bo będzie on wyposażony w nowy czytnik maili,
- wszystkie maile klientów – niezależnie od tego ile posiadasz kont mailowych – będą dostępne w jednym miejscu.
Dodatkowo usprawniliśmy działanie szablonów maili – teraz taki szablon możesz dodać podczas wysyłania standardowego maila.
Lejek sprzedaży
Poprawiony został również lejek sprzedaży. Teraz jest on po pierwsze ładniejszy, a po drugi bardziej elastyczny, gdyż został wyposażony w pełnoprawną wyszukiwarkę tematów, więc możesz dokładnie analizować temat czy to wg. daty dodania, prowadzącego czy też grupy tematu. Lejek może się również pojawić na Twoim pulpicie w formie widżetu.
Mapa
Podobnie jak w wersji 1.0 system będzie mógł samodzielnie zaznaczać Twoich klientów na mapie. Teraz jednak miniaturową mapkę można umieścić w liście klientów, a po jej kliknięciu ukaże sie powiększenie.
Import
Również import klientów, pracowników i produktów pojawił się w tej wersji poglądowej. Został on napisany od nowa i znacznie usprawniony. Teraz system automatycznie zaktualizuje dane jeżeli importowany klient (czy inne dane) jest już w systemie. Teraz również można importować więcej danych jak np. Branża, czy Tagi (wcześniejszy Rodzaj). Jeżeli system nie znajdzie importowanej wartości to samodzielnie ją doda do konfiguracji.
Pozostałe nowości
Dodaliśmy możliwość importu kalendarzu google oraz usprawniliśmy nadawanie indywidualnych uprawnień do klienta – teraz z poziomu klienta można zmienić uprawnienia użytkowników.
Mamy nadzieję, że nowa wersja zostanie udostępniona dla naszych klientów jeszcze w tym roku.